Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Raymond James đã tái khẳng định xếp hạng Mua Mạnh và mức giá mục tiêu 60,00 USD đối với Silgan Holdings (NYSE:SLGN), công ty bao bì có vốn hóa thị trường 6 tỷ USD, sau khi Del Monte Foods Corporation II Inc. nộp đơn phá sản Chương 11 vào hôm thứ Tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, SLGN hiện giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 58,14 USD, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 47 đến 75 USD.
Công ty nghiên cứu ước tính Del Monte chiếm khoảng 2% doanh thu của Silgan, giảm từ mức khoảng 3% trong năm 2022/2023 do kế hoạch đóng gói năm 2024 của Del Monte giảm 30%. Mặc dù có đơn nộp phá sản, Raymond James không thấy rủi ro đáng kể đối với hướng dẫn năm 2025 của Silgan tại thời điểm này. Với tổng doanh thu 6 tỷ USD trong 12 tháng qua và điểm sức khỏe tài chính mạnh được InvestingPro đánh giá là "TỐT", Silgan dường như đang ở vị thế tốt để vượt qua thách thức này.
Theo hồ sơ phá sản, Cơ sở DIP (Người vay nợ sở hữu) của Del Monte sẽ đảm bảo hoạt động tiếp tục không bị gián đoạn trong Mùa Đóng gói 2025 quan trọng từ tháng 6 đến tháng 10. Việc tài trợ này dự kiến sẽ giảm bớt sự không chắc chắn cho khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp.
Raymond James dự đoán Silgan có thể sẽ giữ lại hoạt động đóng hộp ngay cả khi tài sản của Del Monte được bán, vì tài sản Container Kim loại thường được đặt cùng nơi sản phẩm thực phẩm được đóng gói. Công ty cũng lưu ý rằng hướng dẫn của Silgan chỉ tính đến một nửa các khó khăn năm 2024 sẽ phục hồi trong năm 2025.
Đối với quý hai năm 2025, Raymond James kỳ vọng sự cải thiện đáng kể theo thứ tự trong EBIT điều chỉnh của Container Kim loại khi Silgan vượt qua tác động từ việc giảm tồn kho của khách hàng trong năm trước, đồng thời duy trì dự báo tăng trưởng khối lượng một chữ số ở mức trung bình cho Container Kim loại trong quý ba năm 2025.
Trong tin tức gần đây khác, Silgan Holdings đã báo cáo kết quả tài chính Q1 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,69 USD, thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích là 0,79 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đạt kỳ vọng ở mức 1,47 tỷ USD. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, Silgan Holdings vẫn duy trì triển vọng tích cực cho năm này, với hướng dẫn EPS cả năm dự kiến từ 4,00 đến 4,20 USD. Công ty đạt được mức tăng trưởng doanh thu thuần mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,5 tỷ USD, tăng 11%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ trong các phân khúc sản phẩm phân phối và bao bì thức ăn cho thú cưng.
Gần đây, ông JPMorgan đã nâng xếp hạng cổ phiếu Silgan lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mức giá mục tiêu 57,00 USD. Việc nâng cấp dựa trên kỳ vọng về một năm thu nhập mạnh mẽ vào năm 2025, bất chấp điều kiện kinh tế yếu hiện tại. Nhà phân tích lưu ý rằng kết quả lon kim loại của Silgan trong năm 2024 bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự gián đoạn thời tiết và giảm hàng tồn kho, ảnh hưởng đến thu nhập hoạt động khoảng 40 triệu USD. Tuy nhiên, Silgan dự kiến sẽ thực hiện cắt giảm chi phí 30 triệu USD vào năm 2025, có thể đóng góp thêm 0,20 USD trên mỗi cổ phiếu.
Việc Silgan mua lại Weener trong quý bốn năm 2024 dự kiến sẽ bổ sung hơn 100 triệu USD vào EBITDA hàng năm và khoảng 50 triệu USD vào EBIT. Mặc dù chi phí lãi vay dự kiến sẽ tăng khoảng 20 triệu USD, việc mua lại được xem là một chỉ báo tích cực cho hiệu suất tài chính của Silgan trong năm tới. Công ty tiếp tục tập trung vào các sáng kiến tăng trưởng chiến lược và cơ hội M&A tiềm năng, với sổ đơn hàng mạnh mẽ cho Q2, đặc biệt là trong các phân khúc phân phối và thức ăn cho thú cưng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.