Cổ phiếu Autodesk giữ xếp hạng vượt trội, Oppenheimer nhận thấy lòng trung thành của khách hàng mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng

Autodeskednesday, Oppenheimer duy trì lập trường tích cực của mình đối với Autodesk (NASDAQ: ADSK), xếp hạng reiteratiAutodesktperform và giá mục tiêu 350,00 đô la. Quỹ đạo của công ty Autodesk vẫn kiên định, trích dẫn khả năng của Autodesk để phục hồi sau những thách thức và mang lại kết quả tài chính vượt quá kỳ vọng của thị trường.

Hiệu suất của Autodesk đã được cải thiện đáng kể sau sự phục hồi từ sự cố hệ thống vào tháng 7. Công ty đã báo cáo doanh thu, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và số liệu dòng tiền tự do đều vượt qua ước tính đồng thuận. Kết quả này phản ánh khả năng phục hồi và khả năng vượt qua các gián đoạn hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

Bất chấp động lực tích cực, ban lãnh đạo đã thận trọng điều chỉnh dự báo ARR mới ròng (NNARR) cho quý IV. Sự điều chỉnh này được coi là một bước thận trọng trong bối cảnh những thách thức đang diễn ra như áp lực bán thêm, giảm giá chăm sóc khách hàng của Autodesker và chu kỳ bán hàng dài hơn. Công ty coi động thái này là một cách tiếp cận chiến lược để quản lý kỳ vọng và duy trì quá trình phục hồi ổn định.

Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh thêm niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của Autodesk. Việc mở rộng việc sử dụng Autodesklatform, được thúc đẩy bởi sự ra đời của dịch vụ Falcon Flex mới, dự kiến sẽ góp phần vào thành công của công ty. Sự đổi mới và hiệu quả được Autodesk coi là các yếu tố để Autodesk tiếp tục thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng mạnh mẽ.

Trong tương lai, Oppenheimer dự đoán ARR của Autodesk sẽ tăng tốc vào nửa cuối năm 2026, cho thấy triển vọng mạnh mẽ về sức khỏe tài chính của công ty trong những năm tới. Việc Autodesk đánh giá Outperform và mục tiêu giá của công ty phản ánh sự ủng hộ liên tục đối với vị thế thị trường và các sáng kiến chiến lược của Autodesk.

Trong một tin tức gần đây khác, Autodesk, Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý III 2025 mạnh mẽ, cho thấy doanh thu tăng 12% tính theo tiền tệ không đổi. Hiệu suất mạnh mẽ này đã khiến công ty nâng hướng dẫn cả năm, phản ánh sự tin tưởng vào các sáng kiến chiến lược của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất. Các công nghệ đám mây và AI của Autodesk tiếp tục mang lại, như đã chỉ ra sự tăng trưởng mạnh mẽ của Autodesk về doanh thu trực tiếp và hóa đơn.

Tổng doanh thu của công ty tăng 11%, với AutoCAD và AutoCAD Autodeskue tăng 8%, và AEC và phân khúc sản xuất chứng kiến mức tăng lần lượt là 12% và 16%. Doanh thu trực tiếp đã tăng 23% đáng kể, hiện chiếm 42% tổng doanh thu. Ngoài ra, hóa đơn tăng 28%, một phần do mô hình giao dịch mới của Autodesk được triển khai ở Tây Âu.

Về triển vọng của công ty, Autodesk đặt mục tiêu duy trì khung tăng trưởng 10-15% trong dài hạn và đang chuẩn bị cho mức tăng trưởng mạnh mẽ của Autodesk trong năm tài chính 2026. Giám đốc tài chính mới của Autodesk, Janesh, với nền tảng phong phú từ Elastic, VMware, Cisco và PTC, được thiết lập để đóng góp vào các nỗ lực tối ưu hóa và mở rộng quy mô.

Đầu tưAutodeskights

Hiệu suất thị trường mạnh mẽ của Autodesk phù hợp với một số chỉ số chính từ InvestingPro. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 91,92% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025 nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, hỗ trợ triển vọng tích cực của Oppenheimer. Điều này được củng cố thêm bởi Mẹo InvestingPro nhấn mạnh "tỷ suất lợi nhuận imprAutodeskross" của Autodesk.

Tăng trưởng doanh thu của công ty là 11,38% so với cùng kỳ, cùng với mức tăng trưởng EBITDA 27,37%, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ và phù hợp với kỳ vọng của nhà phân tích về việc tiếp tục mở rộng. Cổ phiếu của Autodesk đã cho thấy động lực đáng kể, với lợi nhuận giá 47,96% trong sáu tháng qua và lợi nhuận 57,2% trong năm ngoái, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng phục hồi và tăng trưởng của công ty.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Autodesk đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 64,26, mà Mẹo InvestingPro cho thấy là "cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Chỉ số định giá này có thể quan trọng để xem xét dựa trên các dự báo NNARR thận trọng của ban quản lý được đề cập trong bài viết.

Đối với những người đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung về Autodesk, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.