Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Investing.com — Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu Arista Networks (NYSE:ANET) lên 112 USD từ mức 97 USD trước đó, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng của công ty rằng Arista sẽ tăng gấp đôi thị phần trong lĩnh vực mạng back-end Ethernet AI vào năm tài chính 2025 (FY25). Theo dữ liệu từ InvestingPro, 17 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập, với đồng thuận hiện tại của các nhà phân tích duy trì xếp hạng Mua mạnh ở mức 1,7.
Arista Networks đã cho thấy sự gia tăng đáng chú ý về thị phần trong thị trường mạng back-end Ethernet AI, tăng từ 6% trong ba quý đầu năm 2024 lên khoảng 11% cho cả năm, theo dữ liệu từ Dell’Oro. Xu hướng tăng trưởng này cho thấy Arista đang trên đà đạt mục tiêu doanh thu 750 triệu USD cho mảng back-end AI trong FY25, điều này sẽ đại diện cho gần 20% thị phần dựa trên dự báo của Dell’Oro.
Sự lạc quan từ các nhà phân tích Citi xuất phát từ dự đoán về việc điều chỉnh tăng các ước tính FY25 và FY26 của Arista trong nửa cuối năm, được củng cố bởi tầm nhìn rõ ràng hơn về thuế quan. Sự tự tin của các nhà phân tích vào hiệu suất của Arista và điều kiện thị trường rộng lớn hơn đã dẫn đến việc tăng hệ số giá mục tiêu (TP) từ 32x lên 37x thu nhập FY26.
Tuyên bố của Citi nhấn mạnh sự tiến bộ đáng kể của Arista trong thị phần AI và việc áp dụng hệ số thị trường cao hơn là những lý do chính cho việc tăng mục tiêu giá. Mặc dù có mục tiêu giá mới, các nhà phân tích vẫn giữ nguyên ước tính và xếp hạng Mua đối với Arista Networks.
Trong các tin tức gần đây khác, Arista Networks đã báo cáo kết quả kinh doanh quý một năm 2025 ấn tượng, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,65 USD, vượt dự báo 0,59 USD, và ghi nhận doanh thu 2,01 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 1,97 tỷ USD. Mặc dù có kết quả mạnh mẽ này, công ty vẫn duy trì dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm 2025 ở mức 17%, cho thấy triển vọng doanh thu đi ngang trong nửa cuối năm. Barclays và Needham đều điều chỉnh mục tiêu giá cho Arista Networks, với Barclays giảm xuống 119 USD và Needham xuống 130 USD, trong khi duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và Mua, tương ứng. Barclays nhấn mạnh tiềm năng của Arista trong việc đạt mục tiêu doanh thu dài hạn 10 tỷ USD sớm hơn dự kiến, trong khi Needham lưu ý sự không chắc chắn sắp tới do thuế quan tiềm ẩn của Hoa Kỳ. Mặt khác, Citi đã nâng mục tiêu giá lên 97 USD, duy trì xếp hạng Mua, và bày tỏ sự lạc quan về chi tiêu trung tâm dữ liệu trong tương lai. Ban lãnh đạo của Arista Networks đã bày tỏ sự thận trọng đối với nửa cuối năm 2025 do những bất ổn về thuế quan nhưng vẫn tự tin vào động lực từ khách hàng AI. Công ty tiếp tục trải qua động lực rộng rãi, đặc biệt là trong cơ sở hạ tầng mạng AI, điều đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.