Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu ServiceNow

Investing.com - Cantor Fitzgerald vừa tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với ServiceNow (NYSE:NOW) với mức giá mục tiêu 1.200,00 USD sau khi công ty đạt kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý 2 năm 2025. Hiện có giá trị thị trường 201 tỷ USD, ServiceNow đã thể hiện biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 78,5% theo dữ liệu từ InvestingPro.

ServiceNow đã báo cáo kết quả quý 2 vượt kỳ vọng và nâng dự báo cho cả quý 3 và cả năm 2025. Mặc dù dự báo doanh thu đăng ký cho quý 4 thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận, Cantor Fitzgerald cho rằng đây là cách tiếp cận thận trọng xét đến kết quả mạnh mẽ của quý 2. Với tăng trưởng doanh thu đạt 21,1% trong 12 tháng qua và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong 5 năm đạt 26%, công ty tiếp tục thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Công ty đã thể hiện động lực đáng kể trong các sản phẩm AI, với mảng kinh doanh Pro Plus tăng trưởng 50% so với quý trước và Control Tower đạt kỳ vọng cả năm chỉ trong 60 ngày đầu tiên ra mắt thị trường. ServiceNow cũng đã ký kết một thỏa thuận Now Assist với giá trị hợp đồng hàng năm 20 triệu USD trong quý 2.

Ban lãnh đạo vẫn duy trì hướng dẫn thận trọng đối với mảng Liên bang Hoa Kỳ, chiếm khoảng 10% doanh thu, mặc dù đã ký kết với sáu khách hàng mới thuộc Liên bang Hoa Kỳ trong quý 2. Công ty tiếp tục giả định không có giá trị hợp đồng hàng năm mới ròng từ phân khúc này trong nửa cuối năm 2025. Phân tích từ InvestingPro cho thấy ServiceNow duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với điểm đặc biệt mạnh về các chỉ số tăng trưởng và khả năng sinh lời.

Cantor Fitzgerald kỳ vọng đà tăng trưởng của ServiceNow sẽ tiếp tục vào năm 2026, tiến tới mục tiêu giá trị hợp đồng hàng năm Now Assist 1 tỷ USD và mục tiêu doanh thu đăng ký 15 tỷ USD, với việc sử dụng Now Assist có thể là động lực thúc đẩy thêm từ năm 2027 trở đi. Để có cái nhìn chi tiết về quỹ đạo tăng trưởng và tiềm năng AI của ServiceNow, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 15 ProTips và các chỉ số tài chính nâng cao.

Trong các tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập quý mới nhất của ServiceNow đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến công ty tăng dự báo tương lai. Kết quả tích cực này đã khiến nhiều công ty nâng mục tiêu giá cho ServiceNow. DA Davidson đã tăng mục tiêu giá lên 1.250 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi TD Cowen và RBC Capital đều nâng mục tiêu lên 1.200 USD, lần lượt trích dẫn kết quả quý 2 mạnh mẽ và hiệu suất ấn tượng. BMO Capital cũng điều chỉnh mục tiêu giá lên 1.160 USD, mặc dù lưu ý rằng xu hướng bán hàng hơi thấp hơn kỳ vọng trong quý 2.

Ngoài ra, ServiceNow đã ký kết một thỏa thuận điện toán đám mây quan trọng trị giá 1,2 tỷ USD với Google, kéo dài hơn năm năm. Thỏa thuận này là một thành tựu đáng chú ý cho Google Cloud khi cạnh tranh với các đối thủ lớn như Amazon Web Services và Microsoft Azure. Những phát triển gần đây nhấn mạnh đà phát triển kinh doanh liên tục và các quan hệ đối tác chiến lược của ServiceNow trong ngành công nghệ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.