Bản ghi cuộc gọi thu nhập: ConocoPhillips Q4 2024 đánh bại dự báo EPS, cổ phiếu giảm

ConocoPhillips đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,98 đô la, vượt qua mức dự báo 1,79 đô la. Doanh thu cũng vượt kỳ vọng, đạt 14,7 tỷ USD so với 14,27 tỷ USD dự kiến. Bất chấp những con số tích cực này, cổ phiếu của công ty đã giảm 1,85% trong giao dịch trước khi mở cửa, đóng cửa ở mức 98,36 đô la và tiếp tục giảm xuống còn 88,85 đô la trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Bài học chính

• ConocoPhillips đánh bại dự báo EPS và doanh thu cho quý 4 năm 2024.
• Giá cổ phiếu giảm 1,85% trong giao dịch trước thị trường mặc dù thu nhập mạnh mẽ.
• Doanh thu hữu cơ giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Nợ ròng tăng lên 773 triệu euro, làm dấy lên lo ngại về ổn định tài chính.
• Khả năng hủy niêm yết và hoãn ĐHCĐ có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Hiệu suất công ty

ConocoPhillips đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với cả EPS và doanh thu vượt quá kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự sụt giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu hữu cơ, điều này có thể đã góp phần khiến nhà đầu tư thận trọng. Các thương vụ mua lại chiến lược của công ty và tập trung vào đổi mới, bao gồm các giải pháp dựa trên AI, làm nổi bật cam kết tăng trưởng trong tương lai.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 14,7 tỷ USD, vượt dự báo 14,27 tỷ USD.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 1,98 đô la, vượt quá dự báo 1,79 đô la.
• Doanh thu định kỳ tăng 5%, hiện chiếm 75% tổng doanh thu.
• EBITDA điều chỉnh: 225 triệu euro, với tỷ suất lợi nhuận 19%.
• Dòng tiền tự do: 66 triệu euro.

Thu nhập so với dự báo

ConocoPhillips báo cáo EPS là 1,98 đô la, bất ngờ 10,6% so với 1,79 đô la dự báo. Doanh thu cũng vượt kỳ vọng, đạt 14,7 tỷ USD so với dự báo 14,27 tỷ USD. Sự sai lệch tích cực này làm nổi bật hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty trong quý.

Phản ứng thị trường

Bất chấp lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu của ConocoPhillips đã giảm 1,85% trong giao dịch trước thị trường và tiếp tục giảm trong các phiên tiếp theo. Hiệu suất của cổ phiếu trái ngược với mức cao nhất trong 52 tuần là 135,18 đô la, cho thấy mối lo ngại của nhà đầu tư về các yếu tố khác như nợ ròng tăng và những thay đổi chiến lược tiềm năng.

Triển vọng & Hướng dẫn

Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức thấp đến trung bình một con số cho năm 2025, với sự phát triển tích cực liên tục trong doanh thu định kỳ. ConocoPhillips đặt mục tiêu quay trở lại mức tăng trưởng EBITDA và duy trì sự tập trung vào đổi mới và hiệu quả hoạt động.

Bình luận điều hành

Giám đốc tài chính Daniela Hommel nhấn mạnh cam kết của công ty đối với sự phát triển và đổi mới, nói rằng, "Chúng tôi mong muốn bổ sung một khía cạnh mới cho chăm sóc sức khỏe." Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không cản trở tăng trưởng bằng cách tận dụng những tài năng tốt nhất hiện có.

Rủi ro và thách thức

• Nợ ròng tăng, có khả năng ảnh hưởng đến ổn định tài chính.
• Doanh thu không phải trả tiền giảm, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của tăng trưởng.
• Khả năng hủy niêm yết và hoãn họp ĐHĐCĐ có thể khiến nhà đầu tư lo lắng.
• Bão hòa thị trường và áp lực kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai.
• Biến động lãi suất, mặc dù 80% nợ ròng được bảo vệ.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về các sáng kiến chiến lược của công ty và khả năng tái cấu trúc. Các giám đốc điều hành xác nhận không có kế hoạch tái cấu trúc lớn nào cho năm 2025 và nhấn mạnh sự tập trung của họ vào hiệu quả hoạt động và tăng trưởng hữu cơ trên tất cả các phân khúc.