Vietstock - Vietstock Daily 16/11/2021: VN-Index có nhiều khả năng chinh phục mốc 1,500 điểm
VN-Index xuất hiện cây nến thân nhỏ có bóng dưới dài (long lower shadow) cho thấy lực mua mạnh khi thị trường điều chỉnh. Dòng cổ phiếu Mid Cap và Small Cap đang đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt thị trường tiến gần ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 1,500 điểm).
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 15/11/2021
- Các chỉ số thị trường cùng giao dịch tăng nhẹ trong phiên ngày 15/11/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index nhích nhẹ 0.22%, lên mức 1,476.57 điểm; HNX-Index tăng 0.60%, lên mức 444.28 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1.1 tỷ đơn vị, tăng 26.05% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 25.59%, đạt gần 205 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 103 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 77 tỷ đồng.
- VN-Index tăng hơn 8 điểm ngay đầu phiên với sự giúp sức của các cổ phiếu ngân hàng. Do dòng tiền vẫn chưa chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn mà chủ yếu là đổ vào các cổ phiếu Mid Cap và Small Cap nên VN-Index không thể bứt tốc. Thực tế ngay sau mức tăng tốt ở đầu phiên, VN-Index đã không thể giữ được đà tăng ấy và giành phần lớn thời gian trong phiên sáng giao dịch ngay trên mức tham chiếu. Kết phiên sáng, chỉ số tăng 3.6 điểm, đạt mức 1,476.97 điểm. Sang phiên chiều, vào khoảng thời gian cuối phiên, VN-Index có sự rung rắc mạnh và đột nhiên quay đầu giảm hơn 7 điểm. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ là nhất thời, ngay sau khoảng thời gian ngắn giảm điểm, VN-Index đã kịp tăng trở lại để kết thúc với 3.2 điểm tăng. Kết phiên ngày, VN-Index đạt mức 1,476.57 điểm.
- VN30-Index tăng không đáng kể và hầu như đứng yên tại chỗ, với mức tăng chỉ 0.05%. Cổ phiếu trong rổ VN30 có sự phân hóa với 14 mã tăng giá và 16 mã kết phiên trong sắc đỏ. Cổ phiếu POW (HM:POW) gây bất ngờ với mức tăng hết biên độ. Cổ phiếu HDB (HM:HDB), MSN (HM:MSN), SSI (HM:SSI) và MWG (HM:MWG) kết phiên cùng tăng hơn 2.5%. Trái ngược lại với diễn biến tích cực trên, NVL (HM:NVL), GVR (HM:GVR) và HPG (HM:HPG) lại là những cổ phiếu giảm mạnh nhất, quanh mức 2%. Cuối tuần qua, cổ phiếu PDR (HM:PDR) được thông báo đã lọt vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index. Đây được đánh giá là một thông tin tích cực, thể hiện vị thế vững chắc để nhà đầu tư có thể đầu tư cho dài hạn. Nhưng có vẻ như thông tin trên vẫn chưa có nhiều tác động như mong muốn, khi cổ phiếu PDR lại kết phiên đầu tuần với mức giảm 0.4%.
- Về mức độ ảnh hưởng, VHM (HM:VHM), MSN và MWG là những mã có tác động tích cực nhất đến VN-Index, khi đóng góp tổng cộng hơn 4 điểm tăng. Trong khi đó, HPG và GVR là bộ đôi có tác động tiêu cực nhất lên thị trường.
- Nhóm chứng khoán tiếp tục tăng mạnh trong phiên 15/11/2021, ở mức 3.46%. Cả rổ không có mã nào giảm giá, trong đó có tới 9 mã kết phiên trong sắc tím. Cổ phiếu SHS (HN:SHS), MBS (HN:MBS), HCM và FTS (HM:FTS) tăng trung bình gần 4%. Cổ phiếu TVB tăng kịch trần và có diễn biến tương tự với của nhiều cổ phiếu chứng khoán khác như AGR (HM:AGR), TVS, APS,…
- Nhóm chế biến thủy sản sau thời gian tăng liên tục, đã có phiên điều chỉnh giảm mạnh (ngoại trừ trường hợp của IDI). Cổ phiếu VHC (HM:VHC) và ANV (HM:ANV) giảm lần lượt ở mức 5.04% và 4.87%. Dù kết quả kinh doanh vẫn còn nhiều bấp bênh, nhưng cổ phiếu IDI đã tăng hết biên độ trong phiên 15/11/2021.
- Nhóm ngành ngân hàng dù có khoảng thời gian đầu phiên tăng khá tích cực nhưng thời gian còn lại của phiên giao dịch lại chứng kiến sự quay đầu của nhiều cổ phiếu. Các ông lớn VCB (HM:VCB), TCB (HM:TCB), BID (HM:BID), VPB (HM:VPB) và CTG (HM:CTG) kết phiên giảm khoảng 0.5%-1.5%. Các trường hợp còn lại dù giữ được sắc xanh nhưng mức tăng cũng không đáng kể, chỉ riêng HDB là tăng mạnh hơn 3%.
- VN-Index xuất hiện cây nến thân nhỏ có bóng dưới dài (long lower shadow) cho thấy lực mua ở vùng giá thấp. Lực mua bắt đáy này đã giúp VN-Index từ chỗ giảm hơn 7 điểm để kết phiên với mức tăng 3.2 điểm. Dòng cổ phiếu Mid Cap và Small Cap đang đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt thị trường tiến gần ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 1,500 điểm).
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Relative Strength Index về gần mức hỗ trợ
Trong phiên giao dịch ngày 15/11/2021, VN-Index xuất hiện cây nến thân nhỏ có bóng dưới dài (long lower shadow) cho thấy lực mua ở vùng giá thấp đã giúp chỉ số tăng điểm trở lại. VN-Index hiện đang tiến gần ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 1,500 điểm).
Khối lượng giao dịch tăng cao hơn phiên trước đó và vượt xa mức trung bình 20 ngày. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư vẫn đang giao dịch rất mạnh mẽ.
Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index xuất hiện giằng co trong vùng quá mua (overbought) và hiện đang về gần trendline tăng ngắn hạn. Chỉ báo MACD cũng về gần đường tín hiệu (signal line). Nếu tín hiệu bán xuất hiện thì rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng. Ngưỡng Fibonacci Projection 50% và đường Middle sẽ lần lượt là các mức hỗ trợ của chỉ số.
HNX-Index - Xuất hiện mẫu hình Shooting Star
Trong phiên giao dịch ngày 15/11/2021, HNX-Index xuất hiện tín hiệu đảo chiều với mẫu hình nến Shooting Star sau khi tiến gần đường Upper Band. Nếu chỉ số tiếp tục điều chỉnh trong phiên tiếp theo thì tín hiệu này sẽ được xác nhận.
Đường Middle của dải Bollinger Band đã hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ ở nhiều tháng trước đó. Do đó, người viết đánh giá đây sẽ là hỗ trợ đáng tin cậy của chỉ số nếu trạng thái rung lắc xuất hiện trở lại.
Khối lượng giao dịch tăng cao hơn các phiên trước đó và vượt xa mức trung bình, qua đó cho thấy dòng tiền vẫn đang rất dồi dào.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 15/11/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/11/2021
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock