Hoa Kỳ đang chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong doanh số bán trái phiếu doanh nghiệp mới vào tháng Giêng này, với các dự báo cho thấy đây có thể trở thành tháng Giêng bận rộn nhất từng được ghi nhận. Truist Financial Corp, hoạt động theo NYSE: TFC và Fifth Third Bancorp, được niêm yết trên NASDAQ: FITB, là những ngân hàng khu vực mới nhất tham gia vào đợt phát hành nợ sau thu nhập của các tổ chức tài chính vào thứ Hai.
Truist Financial đã công bố một đợt chào bán trái phiếu không có bảo đảm cao cấp gồm hai phần bao gồm các ghi chú lãi suất cố định đến thả nổi sáu năm và 11 năm. Số tiền sẽ được huy động chưa được tiết lộ. Tương tự, Fifth Third Bancorp đang tìm cách phát hành trái phiếu không có bảo đảm cao cấp tám năm với tỷ lệ cố định đến thả nổi, mặc dù số tiền dự định vẫn chưa được xác định.
Những thông báo này tiếp tục xu hướng các ngân hàng khu vực và các ngân hàng quan trọng có hệ thống toàn cầu (GSIB) phát hành nợ sau báo cáo thu nhập của họ. Tuần trước, PNC, Citizens và US Bancorp đã bán chung trái phiếu trị giá 7,25 tỷ USD và được tham gia bởi một số GSIB bao gồm Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley và Wells Fargo.
Doanh số bán trái phiếu tuần trước từ các tổ chức này đã đóng góp tổng cộng 49 tỷ USD nguồn cung trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư mới (IG), theo báo cáo của nghiên cứu của BofA Global. Hơn nữa, theo một lưu ý từ BMO Capital Markets hôm thứ Hai, nguồn cung trái phiếu doanh nghiệp IG mới trong tháng đã đạt 151 tỷ đô la.
Dan Krieter, giám đốc chiến lược đầu tư của BMO Mỹ, cho rằng tháng này đang trên đà vượt qua kỷ lục trước đó vào tháng 1 là 175 tỷ USD được thiết lập vào năm 2017. Các nhà phân tích dự đoán rằng chỉ riêng trong tuần này có thể thấy thêm 25 tỷ USD trái phiếu IG mới. Đáng chú ý, mỗi tuần của năm mới cho đến nay đều vượt kỳ vọng nguồn cung, với hai tuần qua chứng kiến mức dư thừa ít nhất 30% so với con số dự báo.
Krieter cũng nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với các vấn đề mới, cao nhất kể từ năm 2021, với tháng 1 đánh dấu mức nhượng bộ phát hành mới thấp nhất trong bất kỳ tháng nào kể từ năm đó. Khẩu vị rủi ro được chứng minh thêm bằng nhu cầu mạnh mẽ đối với các đợt tín dụng được xếp hạng thấp hơn.
Ngoài Truist và Fifth Third, các giao dịch trái phiếu cao cấp dự kiến khác sẽ được định giá vào thứ Hai bao gồm trái phiếu thế chấp xanh 31 năm từ MidAmerican Energy và ghi chú được hỗ trợ bởi thỏa thuận tài trợ năm năm từ Bảo hiểm Nhân thọ New York.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Truist Financial Corp (NYSE: TFC) bắt tay vào đợt chào bán trái phiếu mới nhất, điều quan trọng cần lưu ý là sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty, điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, Truist có vốn hóa thị trường là 49.52 tỷ đô la và tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) trên cơ sở mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 là 8.53, cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập. Ngoài ra, tỷ lệ Giá trên Sổ sách của công ty ở mức 0,94, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn một chút so với giá trị sổ sách của nó - một thước đo hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Truist đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, công ty có tỷ suất cổ tức là 5,55%, một con số hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Điều này đặc biệt phù hợp với sự gia tăng doanh số bán trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, vì nó nói lên sự ổn định tài chính của Truist và khả năng thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cả tăng trưởng và thu nhập.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Truist, nền tảng InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ví dụ, trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, họ dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi trong hiệu suất.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích toàn diện về Truist Financial có thể tận dụng đợt giảm giá năm mới đặc biệt trên InvestingPro, hiện được giảm giá tới 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Có rất nhiều Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.