CHANTILLY, Va. - Parsons Corporation (NYSE: PSN), một nhà cung cấp công nghệ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và an ninh quốc gia, đã định giá một đợt chào bán riêng lẻ trị giá 700 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029. Các trái phiếu, có lãi suất 2,625% mỗi năm, được thiết lập để thanh toán vào khoảng ngày 26 tháng 2 năm 2024, với kỳ vọng sẽ tạo ra số tiền thu được ròng khoảng 683,7 triệu đô la sau khi chiết khấu cho người mua ban đầu và chi phí chào bán ước tính.
Công ty cũng đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi ghi chú. Hơn nữa, Parsons đã cấp cho những người mua ban đầu tùy chọn mua thêm tối đa 100 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày sau khi phát hành.
Các ghi chú sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, có thể chuyển đổi trong một số điều kiện nhất định trước ngày 1 tháng 10 năm 2028 và tự do chuyển đổi gần đến ngày đáo hạn. Sau khi chuyển đổi, chủ sở hữu sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và, nếu có, cổ phiếu phổ thông Parsons. Tỷ lệ chuyển đổi bắt đầu từ 10,6256 cổ phiếu trên 1.000 đô la số tiền gốc, đại diện cho mức phí bảo hiểm 25% so với giá cổ phiếu được báo cáo gần đây nhất của Parsons tính đến ngày 21 tháng 2 năm 2024.
Parsons có thể đổi các ghi chú thành tiền mặt một phần hoặc toàn bộ sau ngày 8 tháng 3 năm 2027, với một số điều kiện giá thị trường nhất định. Số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm mục đích tài trợ cho chi phí của các giao dịch cuộc gọi giới hạn, mua lại các phần của trái phiếu chuyển đổi hiện có đến hạn vào năm 2025 và cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua lại tiềm năng và vốn lưu động.
Việc mua lại các ghi chú hiện có và thư giãn các giao dịch chênh lệch cuộc gọi liên quan có thể ảnh hưởng đến giá thị trường chứng khoán phổ thông của Parsons, có khả năng ảnh hưởng đến giá giao dịch của ghi chú và giá chuyển đổi ban đầu.
Việc chào bán nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi, với chứng khoán không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán nhà nước và chỉ được bán theo các giao dịch được miễn hoặc không tuân theo các yêu cầu đăng ký.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.