Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
LAS VEGAS - MP Materials Corp. (NYSE: MP), một nhà sản xuất vật liệu đặc biệt, đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ 3,00% Convertible Senior Notes đến hạn vào năm 2030 lên 650 triệu đô la, tăng từ 500 triệu đô la ban đầu. Việc chào bán, bao gồm tùy chọn cho người mua ban đầu mua thêm tối đa 97,5 triệu đô la tiền giấy, dự kiến kết thúc vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các ghi chú, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó, là nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của công ty. Tiền lãi trên các ghi chú sẽ được trả nửa năm một lần, với lần thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2024. MP Materials có thể lựa chọn đổi trái phiếu thành tiền mặt sau ngày 5/3/2027, với các điều kiện cụ thể, bao gồm giá cổ phiếu ít nhất bằng 130% giá quy đổi trong một khoảng thời gian xác định.
Những người nắm giữ các ghi chú sẽ có tùy chọn chuyển đổi ghi chú của họ thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp chúng tại cuộc bầu cử của MP Materials. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 45,9939 cổ phiếu trên mỗi 1.000 đô la số tiền gốc, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 21,74 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá bán cuối cùng của cổ phiếu phổ thông kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2024.
MP Materials dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 632,8 triệu đô la, tương đương 727,8 triệu đô la nếu tùy chọn ghi chú bổ sung được thực hiện đầy đủ. Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được này cho các hành động chiến lược khác nhau, bao gồm tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, mua lại cổ phiếu phổ thông và mua lại một phần trái phiếu chuyển đổi năm 2026 hiện có.
Cùng với giá của các ghi chú, MP Materials đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi các ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng cao hơn số tiền gốc nếu được chuyển đổi. Giá trần ban đầu được đặt ở mức 31,06 đô la mỗi cổ phiếu, gấp đôi giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu phổ thông. Công ty có thể tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn bổ sung nếu tùy chọn ghi chú bổ sung được thực hiện.
Các đối tác cuộc gọi giới hạn và các chi nhánh của họ có thể thực hiện các hoạt động thị trường có thể ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu phổ thông hoặc các ghi chú. Chúng có thể bao gồm các giao dịch phái sinh và mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông vào khoảng thời gian định giá của ghi chú và có khả năng cho đến khi đáo hạn.
MP Materials cũng đã mua lại khoảng 12,3 triệu cổ phiếu phổ thông của mình, chiếm khoảng 6,9% số cổ phiếu đang lưu hành trước giao dịch, sử dụng 191,6 triệu đô la tiền thu được ròng. Ngoài ra, công ty đã mua lại 400 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi năm 2026 bằng cách sử dụng khoảng 358,4 triệu đô la tiền thu được ròng.
Thông tin được cung cấp dựa trên thông cáo báo chí từ MP Materials.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
MP Materials Corp. (NYSE: MP) đã chứng minh một cách tiếp cận chiến lược để quản lý tài chính với việc tăng quy mô gần đây của việc cung cấp trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi. Khi các nhà đầu tư xem xét ý nghĩa của động thái này, các số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng MP Materials có vốn hóa thị trường là 2,77 tỷ đô la và đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối cao, với tỷ lệ P / E là 62,15 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Bất chấp sự sụt giảm doanh thu gần đây, với sự thay đổi -51,95% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, công ty giữ tỷ suất lợi nhuận gộp là 63,42%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí mạnh mẽ so với doanh thu.
Về thanh khoản, tài sản lưu động của MP Materials vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, đây là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng đáp ứng các cam kết tài chính trước mắt của công ty. Điều này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, một Mẹo InvestingPro làm nổi bật tình hình tài chính vững chắc của công ty.
Mặc dù công ty không trả cổ tức cho cổ đông, một mẹo khác của InvestingPro tiết lộ rằng các nhà phân tích dự đoán MP Materials sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là yếu tố chính cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng trong danh mục đầu tư của họ.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và hiểu biết thêm, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/MP. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào vô số dữ liệu tài chính và phân tích của chuyên gia để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.