Chứng khoán Mỹ đạt mức kỷ lục mới khi ảnh hưởng của cơn bão Milton bắt đầu giảm bớt ở Florida. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung trở lại vào bối cảnh lãi suất của Mỹ với dự đoán báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 sẽ được công bố vào hôm nay. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt gần đây và những lo ngại về địa chính trị ở Trung Đông, nền kinh tế Mỹ dường như đang duy trì tốc độ mở rộng mạnh mẽ trên 3%.
Tâm lý thị trường phản ánh khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng tới, với các dự đoán hiện tại cho thấy chỉ hơn 80% cơ hội. Đường cong lãi suất tương lai đã tăng khoảng 50 điểm cơ bản trong tháng trước, cho thấy "lãi suất đầu cuối" tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang khoảng 3,5%, cao hơn đáng kể so với lãi suất 'trung lập' 2,9% được các nhà hoạch định chính sách của Fed chỉ ra tại cuộc họp cuối cùng của họ.
Biên bản cuộc họp được công bố vào cuối ngày thứ Tư cho thấy phần lớn các quan chức ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nửa điểm để bắt đầu một chu kỳ nới lỏng, nhưng có một sự đồng thuận rằng động thái ban đầu này sẽ không đặt ra một tốc độ cố định cho các điều chỉnh trong tương lai. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly tuyên bố rằng khả năng cắt giảm lãi suất bổ sung trong năm nay bao gồm một loạt các kết quả có thể xảy ra.
Thứ Tư chứng kiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7, với cả lợi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm hiện vững chắc trên 4%. Kỳ vọng lạm phát của thị trường cũng tăng lên, với chứng khoán được bảo vệ bởi lạm phát kỳ hạn 10 năm cho thấy kỳ vọng 'hòa vốn' gần mức cao nhất trong ba tháng ở mức 2,3%.
Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới, phí bảo hiểm kỳ hạn 10 năm của Bộ Tài chính, thước đo lợi suất bổ sung mà các nhà đầu tư cần để nắm giữ nợ chính phủ dài hạn, đã trở lại vùng tích cực trong tuần này. Sự thay đổi này diễn ra khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo CPI ngày hôm nay, với các dự báo cho thấy lạm phát CPI hàng năm giảm xuống còn 2,3%, mức thấp nhất trong hơn 3 năm, trong khi lạm phát 'lõi' dự kiến sẽ duy trì quanh mức 3,2%.
Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan bày tỏ lo ngại về lạm phát có khả năng vượt quá mục tiêu 2%, khuyên nên thận trọng không nên nhanh chóng giảm lãi suất quỹ của Fed xuống mức 'bình thường' hoặc 'trung lập'.
Giá dầu hôm nay vẫn tương đối ổn định, với dầu thô Mỹ dao động trên 74 USD/thùng. Bất chấp sự trầm lắng trên thị trường năng lượng, giá dầu vẫn phản ánh mức giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần gây áp lực giảm lạm phát. Giá khí đốt bán lẻ của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong tám tháng.
Khi mùa báo cáo thu nhập quý III của Mỹ bắt đầu với báo cáo của các ngân hàng lớn vào thứ Sáu, S&P 500 đã tăng 0,7% vào thứ Tư, đạt mức cao mới. Chỉ số này hiện tăng 21,4% trong năm, đánh dấu hiệu suất mạnh nhất tại thời điểm này của bất kỳ năm nào kể từ năm 1997, theo các nhà phân tích của Deutsche Bank.
Hợp đồng tương lai chứng khoán vẫn giữ được hầu hết mức tăng trước tiếng chuông mở cửa ngày hôm nay, chỉ giảm nhẹ trong dự đoán về báo cáo CPI. Trong khi đó, thị trường nước ngoài cho thấy khả năng phục hồi, với các chỉ số chứng khoán Trung Quốc phục hồi sau những đợt sụt giảm gần đây. Tuy nhiên, chứng khoán châu Âu đã giảm 0,5% với đồng euro chạm mức thấp nhất trong một tháng.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei tăng khi đồng yên suy yếu so với đồng USD. Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa) đã tận dụng điều này bằng cách huy động 281,8 tỷ yên (1,9 tỷ USD) trong đợt chào bán trái phiếu bằng đồng yên, có khả năng cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản của Nhật Bản.
Trong tin tức doanh nghiệp, cổ phiếu của GSK tại London đã tăng 6% sau khi công ty đồng ý giải quyết 2,2 tỷ đô la về các vụ kiện của Hoa Kỳ liên quan đến thuốc Zantac của mình.
Trong tương lai, thị trường Mỹ sẽ được hướng dẫn bởi dữ liệu CPI tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, với Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin dự kiến sẽ phát biểu.
Delta Airlines (NYSE: DAL) và Domino's Pizza (NYSE: DPZ) nằm trong số các công ty chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập và Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ bán đấu giá 22 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 30 năm.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.