Voya Financial huy động thành công 600 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ

Investing.com — Voya Financial, Inc. (NYSE:VOYA), một công ty dịch vụ tài chính với giá trị vốn hóa thị trường 6,46 tỷ USD và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo InvestingPro, đã hoàn tất thành công việc phát hành riêng lẻ Chứng khoán Ủy thác Tiền vốn hóa trước ("P-Caps") vào hôm thứ Tư, huy động được 600 triệu USD. Giao dịch này bao gồm việc bán 600.000 P-Caps với tỷ lệ phân phối hàng năm là 6,012%, được thanh toán nửa năm một lần, với ngày đáo hạn là 15 tháng 5 năm 2035. Muốn biết thêm thông tin chi tiết? InvestingPro tiết lộ 8 yếu tố quan trọng bổ sung về vị thế tài chính của Voya, có sẵn cho người đăng ký.

Các P-Caps được phát hành bởi Peachtree Corners Funding Trust II, một quỹ tín thác theo luật định Delaware, và số tiền thu được đã được đầu tư vào chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ. Động thái tài chính này được thiết kế để cung cấp cho Voya Financial thanh khoản dự phòng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, xây dựng dựa trên vị thế thanh khoản đã mạnh mẽ của công ty với tỷ lệ hiện tại là 5,63x và tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.

Cùng với việc phát hành P-Caps, Voya Financial và Công ty Con Bảo lãnh của họ đã ký kết một thỏa thuận cơ sở với Quỹ tín thác và U.S. Bank Trust Company, cho phép công ty yêu cầu Quỹ tín thác mua Trái phiếu Cao cấp 6,012% đáo hạn năm 2035 lên đến 600 triệu USD. Công ty cũng đã đồng ý trả phí cơ sở hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2025, cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2035.

Trái phiếu Cao cấp và các nghĩa vụ của công ty theo thỏa thuận cơ sở và thỏa thuận hoàn trả chi phí tín thác được bảo lãnh đầy đủ bởi Công ty Con Bảo lãnh.

Voya Financial có quyền chọn mua lại Trái phiếu Cao cấp do Quỹ tín thác nắm giữ và cũng có thể mua lại chúng để đổi lấy tài sản đủ điều kiện. P-Caps sẽ bắt buộc được mua lại vào ngày 15 tháng 5 năm 2035, trừ khi được mua lại sớm hơn, và Quỹ tín thác có thể giải thể trong một số điều kiện nhất định.

Quyền phát hành sẽ được tự động thực hiện nếu Voya Financial hoặc Công ty Con Bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ của họ hoặc trong trường hợp phá sản. Ngoài ra, công ty có nghĩa vụ thực hiện quyền phát hành nếu vốn chủ sở hữu hợp nhất của họ giảm xuống dưới 1,5 tỷ USD hoặc nếu một số điều kiện khác được đáp ứng.

Động thái tài chính chiến lược này dựa trên thông cáo báo chí và nhằm mục đích tăng cường thanh khoản và tính linh hoạt tài chính của Voya Financial. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,88 và điểm sức khỏe tài chính tổng thể được InvestingPro đánh giá là "TỐT", công ty dường như đang ở vị thế tốt để duy trì sự ổn định tài chính. Theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, Voya hiện đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với giá trị nội tại của nó. Truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện và phân tích tài chính chi tiết cho Voya Financial, cùng với hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu khác, độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Voya Financial đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập hoạt động điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2 USD, vượt dự báo 1,63 USD. Doanh thu của công ty trong quý là 1,97 tỷ USD, vượt qua mức dự kiến 1,94 tỷ USD. Kết quả này được thúc đẩy bởi các sáng kiến chiến lược, bao gồm việc tích hợp thành công OneAmerica, đã bổ sung 60 tỷ USD tài sản. Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Voya Financial, với mức giá mục tiêu là 84,00 USD, trích dẫn kết quả tài chính vững chắc và trọng tâm chiến lược của công ty là những yếu tố chính.

Voya Financial đã tạo ra khoảng 200 triệu USD tiền mặt trong quý, vượt mục tiêu của mình, và báo cáo mức tăng 13% so với cùng kỳ năm trước về EPS hoạt động điều chỉnh. Mặc dù có kết quả tài chính tích cực, công ty vẫn thận trọng do biến động thị trường và bất ổn kinh tế đang diễn ra. Ngoài ra, ban lãnh đạo của Voya đã nhấn mạnh khả năng tạo tiền mặt mạnh mẽ và nỗ lực trả nợ của công ty như những chỉ báo về khả năng phục hồi tài chính. Công ty cũng lưu ý về việc tập trung vào động lực thương mại và tăng trưởng hữu cơ trong quản lý đầu tư.

Nhìn về phía trước, Voya Financial dự đoán lợi nhuận thay thế quý hai sẽ thấp hơn kỳ vọng dài hạn nhưng tiếp tục ưu tiên các sáng kiến chiến lược trong các doanh nghiệp nhẹ vốn của mình. Tỷ lệ RBC của công ty đứng ở mức 385%, và kết thúc quý với khoảng 150 triệu USD vốn dư thừa. Khi Voya Financial điều hướng trong môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại, công ty vẫn cam kết thực hiện các ưu tiên chiến lược và duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.