Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
General Motors Financial Company, Inc. (GM Financial) đã thông báo về việc hoàn tất đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp vào hôm thứ Sáu, với tổng giá trị 2,25 tỷ USD. Đợt chào bán bao gồm ba đợt: 500 triệu USD trái phiếu lãi suất 5,000% đáo hạn năm 2027, 1 tỷ USD trái phiếu lãi suất 5,450% đáo hạn năm 2030, và 750 triệu USD trái phiếu lãi suất 6,150% đáo hạn năm 2035.
Các trái phiếu được bán theo thỏa thuận bảo lãnh phát hành ngày 27 tháng 5 năm 2025, với một liên minh các ngân hàng bao gồm BNP Paribas Securities Corp., Credit Agricole Securities (USA) Inc., và các đơn vị khác đóng vai trò đại diện cho các nhà bảo lãnh phát hành. GM Financial đã đồng ý bồi thường cho các nhà bảo lãnh phát hành đối với một số trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ (shelf registration) đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, và đã tự động có hiệu lực. Bản bổ sung bản cáo bạch liên quan đến các trái phiếu đã được nộp vào ngày 27 tháng 5 năm 2025.
GM Financial ước tính số tiền thu ròng từ đợt chào bán sẽ vào khoảng 2,2 tỷ USD sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí. Công ty dự định sử dụng số tiền thu ròng cho các mục đích công ty nói chung.
Các trái phiếu, vốn là các nghĩa vụ cao cấp không được đảm bảo của GM Financial, sẽ có thứ hạng ngang bằng với các khoản nợ không phải là nợ thứ cấp khác. Chúng sẽ thực tế là cấp dưới so với bất kỳ khoản nợ có đảm bảo nào và so với các khoản nợ của các công ty con của GM Financial.
Lãi suất trên các trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2026. Các trái phiếu có thể được mua lại trước khi đáo hạn theo quyết định của GM Financial trong một số điều kiện nhất định và theo giá mua lại được quy định cụ thể.
Các trái phiếu được phát hành theo khế ước tín thác ngày 13 tháng 10 năm 2015, được bổ sung bởi khế ước tín thác bổ sung lần thứ năm mươi chín ngày 30 tháng 5 năm 2025, giữa GM Financial và Computershare Trust Company, N.A., với tư cách là bên ủy thác.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của GM Financial nhằm quản lý danh mục nợ và duy trì tính linh hoạt tài chính. Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.