ComEd phát hành trái phiếu trị giá 725 triệu USD để trả nợ

Investing.com — Commonwealth Edison Company (ComEd), nhà cung cấp dịch vụ điện có trụ sở tại Illinois, đã thông báo phát hành trái phiếu trị giá 725 triệu USD vào hôm thứ Hai. Trái phiếu Thế chấp Đầu tiên 5,950% Loại 138 sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2055, và được phát hành theo Thế chấp của ComEd, ban đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1923, và được bổ sung bởi các khế ước sau đó, bao gồm một khế ước đề ngày 1 tháng 5 năm 2025.

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để trả các khoản nợ thương phiếu đang lưu hành của ComEd và tài trợ cho các mục đích doanh nghiệp chung khác. Những trái phiếu này đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, và bản đăng ký có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4 năm 2025.

Trái phiếu có lãi suất hàng năm là 5,950%, được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 1 tháng 6 và ngày 1 tháng 12, với kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2025. Trái phiếu có thể được mua lại theo lựa chọn của ComEd vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Mua lại Mệnh giá, tức là sáu tháng trước ngày đáo hạn, với giá bằng giá trị lớn hơn giữa 100% số tiền gốc hoặc giá mua lại toàn bộ. Sau Ngày Mua lại Mệnh giá, việc mua lại có thể diễn ra bất kỳ lúc nào với giá bằng 100% số tiền gốc cộng với lãi suất tích lũy.

Thỏa thuận bảo lãnh phát hành trái phiếu được ký kết vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, với sự tham gia của BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., và SMBC Nikko Securities America, Inc., với tư cách là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành. Một số nhà bảo lãnh phát hành này và các công ty liên kết của họ đã và có thể tiếp tục có các giao dịch thương mại với ComEd và các công ty liên kết của ComEd, từ đó họ đã nhận được các khoản phí và hoa hồng thông thường.

Liên quan đến việc phát hành trái phiếu, ý kiến pháp lý của Ballard Spahr LLP đã được cung cấp, được đính kèm như Exhibit 5.1 trong hồ sơ nộp cho SEC.

Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của ComEd và dựa trên thông tin có trong thông cáo báo chí.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.