Geoffrey Smith
Investing.com
Các nhà công nghệ và các công ty tiền điện tử thở phào nhẹ nhõm khi Fed bước vào để đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi tại Ngân hàng Thung lũng Silicon và Signature Bank, cũng như thiết lập một chương trình thanh khoản mới để ngăn chặn sự lây lan rộng hơn khu vực ngân hàng. Đồng đô la lao dốc khi thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ quá sợ gây ra sự sụp đổ để tăng lãi suất vào tháng Ba. Pfizer chuẩn bị mua Seagen với giá 43 tỷ USD. Đây là những điều bạn cần biết trên thị trường tài chính vào thứ Hai, ngày 13 tháng 3.
1. Fed bảo lãnh cho ngành công nghệ
Các nhà chức trách liên bang đã cứu trợ những người gửi tiền tại Ngân hàng Thung lũng Silicon (NASDAQ:SIVB) và Signature Bank (NASDAQ:SBNY), nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua với các ngân hàng khu vực cấp hai của đất nước.
Cục Dự trữ Liên bang, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Bộ Tài chính cho biết họ sẽ đảm bảo hai ngân hàng tôn trọng tất cả các khoản tiền gửi của họ, phần lớn trong số đó vượt quá ngưỡng 250.000 đô la được liên bang bảo hiểm.
Họ cũng thiết lập một công cụ mới, được đặt tên là Kế hoạch tài trợ có kỳ hạn của ngân hàng (BTFP), cho phép các ngân hàng bán trái phiếu kho bạc và các tài sản thanh khoản chất lượng cao khác cho Fed nếu họ cần tăng thanh khoản. Chương trình sẽ bị chặn lại bởi 25 tỷ đô la tiền của người nộp thuế.
Động thái này có nghĩa là khách hàng của các ngân hàng, nhiều người trong số họ là các nhà đầu tư mạo hiểm và các nền tảng tiền điện tử, sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những thất bại quản lý rủi ro cơ bản đáng kinh ngạc tại hai ngân hàng.
2. Cổ phiếu ngân hàng vẫn giảm dù đặt cược tỷ giá
Các dấu hiệu hoảng loạn trước sự bất ổn định tài chính mới bắt đầu đã gây ra sự đánh giá lại đột ngột và mạnh mẽ về triển vọng lãi suất.
Goldman Sachs cho biết họ hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên rates tại cuộc họp vào tháng 3, trái ngược với sự đồng thuận về việc tăng 25 điểm cơ bản trước các sự kiện diễn ra vào tuần trước .
Tuy nhiên, nếu Fed và Bộ Tài chính nghĩ rằng họ đã vạch ra một ranh giới cho sự thất bại, thì họ đã nhầm to. Cổ phiếu của First Republic Bank (NYSE:FRC), đã giảm 60% trong giao dịch tiếp thị trước, trong bối cảnh đặt cược rằng đó sẽ là domino tiếp theo sụp đổ, trong khi PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW) cổ phiếu giảm 40% và Western Alliance (NYSE:WAL) giảm 45%.
Các ngân hàng có mật độ tiền gửi doanh nghiệp cao được coi là có rủi ro cao nhất do lo ngại về thanh khoản, trong khi những ngân hàng có cơ sở tiền gửi bán lẻ ổn định hơn được coi là cách ly tốt hơn.
3. Cổ phiếu được thiết lập để mở hỗn hợp; Pfizer gần đạt được thỏa thuận với Seagen
Nhìn chung, các cổ phiếu đang phải vật lộn để đạt được bước tiến, với nhiều cổ phiếu vẫn còn bất ổn trước sự giải cứu của liên bang đối với các tổ chức mà phần lớn không được biết đến bên ngoài các thị trường ngách tương ứng của chúng cho đến tuần trước.
Đến 06:30 ET (10:30 GMT), hợp đồng Dow Jones giảm 34 điểm, tương đương 0,1%, trong khi hợp đồng S&P 500 tăng 0,2% và Nasdaq 100 hợp đồng tương lai tăng mạnh hơn 0,6%. Cả ba chỉ số chính đã mất từ 1% đến 1,8% vào thứ Sáu. Các thị trường châu Âu hỗn loạn hơn, với các chỉ số chuẩn chính mất hơn 2% mỗi chỉ số vào đầu phiên giao dịch.
Mặc dù trọng tâm có thể sẽ tiếp tục tập trung vào lĩnh vực ngân hàng sau này (HSBC (LON:HSBA) đã giảm 4,3% sau khi mua lại các hoạt động của SVB tại Vương quốc Anh với giá £1 danh nghĩa), các cổ phiếu khác được đưa tin bao gồm Pfizer ( NYSE:PFE), cuối cùng đã đồng ý mua Seagen (NASDAQ:SGEN) với giá 43 tỷ đô la và Novartis (NYSE:NVS).
4. Crypto thở phào nhẹ nhõm
Một loại tài sản có phản ứng tích cực rõ ràng đối với sự phát triển của cuối tuần là tiền điện tử. Một số người gửi tiền lớn nhất tại hai ngân hàng đã được giải cứu là Coinbase (NASDAQ:COIN) và tổ chức phát hành USD Coin Circle, cả hai đều có nguy cơ mất một phần lớn dự trữ của họ trong sự vắng mặt của một gói cứu trợ.
Ở những nơi khác, Bitcoin tăng 8,5% lên 22.229 đô la, trong khi Ethereum tăng 8,6% lên 1.585 đô la, được hỗ trợ bởi nhận thức rằng Fed sẽ buộc phải ngừng tăng lãi suất.
5. Dầu giảm do lo ngại cho nền kinh tế; Sản lượng của OPEC+ giữ nguyên trong tháng 2
Giá dầu thô giảm, với những lo ngại về tác động dài hạn của việc các ngân hàng ở Hoa Kỳ phá sản sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến sự sụt giảm mạnh của đồng đô la, vốn thường sẽ hỗ trợ giá cả.
Trước 06:45 ET, dầu thô Hoa Kỳ giảm 1,3% ở mức 75,64 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 1,2% ở mức 81,76 USD/thùng.
Argus Media ước tính rằng tổng sản lượng của khối OPEC+ vẫn ổn định trong tháng 2, bất chấp áp lực đối với Nga từ các biện pháp trừng phạt thắt chặt của phương Tây.