Geoffrey Smith
Investing.com
Các ngân hàng vội vàng tìm kiếm sự an toàn về thanh khoản của Fed khi lo ngại về lĩnh vực ngân hàng ở Hoa Kỳ và Châu Âu tiếp tục bong bóng. Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy quá trình phục hồi hậu COVID kém hiệu quả. Các cổ phiếu đang giữ mức tăng của ngày thứ Năm, nhưng First Republic lại giảm. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan kết thúc một tuần quan trọng đối với dữ liệu kinh tế. Đây là những gì bạn cần biết trên thị trường tài chính vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 3.
1. Các ngân hàng tìm đến Fed
Các ngân hàng Hoa Kỳ đã đổ xô đến cơ sở thanh khoản của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần trước hơn bao giờ hết. Bảng cân đối kế toán hàng tuần của ngân hàng trung ương cho thấy 153 tỷ đô la cho vay thông qua cửa sổ chiết khấu - nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc khủng hoảng năm 2008 - trong khi cơ sở dự phòng mới của Fed, Chương trình tài trợ có kỳ hạn ngân hàng (BTFP), cho vay thêm 12 tỷ đô la. Các nhà phân tích kỳ vọng BTFP sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong các khoản vay trong những tuần tới do các điều khoản thuận lợi hơn.
Cổ phiếu của First Republic (NYSE:FRC) đã giảm 5,6%, chấm dứt phần lớn đà phục hồi của ngày thứ Năm.
Trong khi cổ phiếu của PacWest (NASDAQ:PACW) giảm 2,6%. Các ngân hàng cỡ trung bình khác hoạt động tốt hơn một chút, trong khi cổ phiếu ngân hàng cấp 1 như JPMorgan (NYSE:JPM) giảm nhẹ.
2. Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ
Vào thời điểm các ngân hàng trung ương lớn ở phương Tây vẫn đang trong chế độ thắt chặt, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nới lỏng một công cụ chính trong chính sách tiền tệ của mình, cắt giảm 25 điểm cơ bản tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng lớn. Nó hiện ở mức 7,6% theo khối lượng, mức thấp nhất kể từ năm 2007.
Động thái này nhằm đảm bảo rằng đất nước đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay và hỗ trợ các "mắt xích yếu" trong nền kinh tế (mặc dù nó không chỉ rõ lĩnh vực bất động sản theo tên). Nó đến vào cuối tuần mà sản xuất công nghiệp và dữ liệu thương mại gây thất vọng.
Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin xác nhận rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Moscow vào tuần tới, trong một động thái làm sáng tỏ việc Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ một cuộc chiến của Nga ở Ukraine vốn là một nhân tố lớn làm suy yếu nhu cầu của phương Tây đối với hàng hóa nhà máy Trung Quốc.
3. Cổ phiếu được thiết lập để mở hỗn hợp
Đến 06:45 ET (10:45 GMT), hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 91 điểm hay 0,3%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,1% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 về cơ bản là không thay đổi. Tất cả ba chỉ số đều có xu hướng kết thúc tuần trong sắc xanh.
Các cổ phiếu có thể sẽ được chú ý sau này bao gồm FedEx (NYSE:FDX), tăng hơn 11% sau khi lợi nhuận cùng triển vọng cho năm nay tăng mạnh mặc dù dự kiến hoạt động kinh doanh hậu cần sẽ chậm lại.
Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng Michigan lúc 10:00 ET (14:00 GMT) kết thúc một tuần quan trọng đối với dữ liệu kinh tế..
4. Credit Suisse sụp đổ sau khi bị từ chối sáp nhập
Cổ phiếu của Credit Suisse (SIX:CSGN) đã giảm hơn 8,5% tại Zurich sau khi Bloomberg báo cáo rằng ngân hàng đã từ chối đề nghị của các nhà quản lý Thụy Sĩ rằng đối thủ lớn hơn nhiều của họ là UBS sẽ tiếp quản nó. UBS cũng được cho là phản đối thỏa thuận này, theo newswire.
Thụy Sĩ đang chịu áp lực phải tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang làm tổn hại đến danh tiếng là một trung tâm tài chính, vốn đã đặt cược nhiều vào việc áp đặt các yêu cầu về vốn và thanh khoản chặt chẽ nhất của tất cả các khu vực pháp lý lớn sau cuộc khủng hoảng tài chính trước đó. Việc sáp nhập với UBS sẽ vi phạm một nguyên lý đã có từ lâu rằng việc sáp nhập hai ngân hàng đó sẽ tạo ra rủi ro tập trung không thể chấp nhận được trong lĩnh vực ngân hàng Thụy Sĩ.
Trong khi đó, cổ phiếu của UBS (NYSE:UBS) cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức này, giảm hơn 3,0% trên phiên giao dịch trước giờ mở cửa ở New York.
5. Giá dầu gặp khó khăn trong bối cảnh kinh tế lo ngại
Giá dầu thô đã phải vật lộn để đạt được bất kỳ bước tiến nào vào cuối tuần, trong đó những lo ngại về sự ổn định tài chính đã buộc những người tham gia thị trường phải có quan điểm thận trọng hơn về khả năng tăng trưởng nhu cầu trong năm nay. Đó là bất chấp các dự báo chính thức của cơ quan chủ yếu là trước sự biến động ngân hàng gần đây.
Trước 06:55 ET, dầu thô Hoa Kỳ tăng 0,8% ở mức 68,92 USD/thùng, trong khi Dầu thô Brent tăng 0,6% ở mức 75,11 USD/thùng. Số lượng giàn khoan Baker Hughes có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn bình thường sau khi chính phủ Hoa Kỳ dự đoán rằng sản lượng dầu đá phiến có thể sẽ đạt đỉnh vào mùa xuân.
Trong khi đó, dữ liệu định vị của CFTC có khả năng phản ánh việc thanh lý các vị thế mua đầu cơ trong tuần qua.