Simon Property Group phát hành 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp

Simon Property Group, LP, công ty con thuộc sở hữu đa số của Simon®, một công ty thuộc S&P 100 và quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT), đã đồng ý bán 1 tỷ đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 4,750%, đáo hạn vào năm 2034. Thông báo được đưa ra hôm nay chỉ ra rằng đợt chào bán được thiết lập để kết thúc vào thứ Năm, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú này được dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm trả nợ không có bảo đảm hiện có. BNP Paribas, Citigroup, PNC Capital Markets LLC và US Bancorp đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Đợt chào bán công khai này là một phần của tuyên bố đăng ký kệ được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Simon Property Group được biết đến với việc sở hữu và quản lý các điểm đến mua sắm, ăn uống, giải trí và hỗn hợp hàng đầu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Danh mục đầu tư của công ty đóng vai trò là trung tâm cộng đồng cho hàng triệu người và tạo ra hàng tỷ doanh thu hàng năm.

Thông cáo báo chí cũng bao gồm ngôn ngữ cảnh báo về các tuyên bố hướng tới tương lai, như được định nghĩa theo Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995, chỉ ra rằng trong khi Simon Property Group tin rằng kỳ vọng của họ dựa trên các giả định hợp lý, không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng này sẽ được đáp ứng. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng bao gồm điều kiện kinh tế và thị trường, phá sản người thuê, áp lực cạnh tranh và các rủi ro khác được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC của công ty.

Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán được đề cập.

Trong một tin tức khác gần đây, Simon Property Group đã trải qua một loạt các diễn biến đáng chú ý. Công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 mạnh mẽ, dẫn đến thu nhập hoạt động ròng bất động sản lập kỷ lục trong quý. Do đó, Simon Property Group đã tăng cổ tức trên mỗi cổ phiếu lên 2,05 đô la trong quý thứ ba, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Stifel đã hạ cấp cổ phiếu của Simon Property Group từ Mua xuống Giữ do chi phí nợ tăng, mặc dù nó đã tăng nhẹ mục tiêu giá lên 159,00 đô la. Công ty dự đoán rằng các kỳ hạn nợ trong tương lai có thể đặt ra những thách thức cho công ty. Mặt khác, Citi đã tăng mục tiêu giá của công ty lên 165 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng trung lập, sau kết quả quý 2 của Simon Property.

Piper Sandler đã hạ cấp Simon Property từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, giảm mục tiêu giá xuống còn 175 đô la từ 190 đô la, với lý do những thách thức dự đoán và tăng trưởng thu nhập chậm hơn. Trong khi đó, sau khi bán thành công cổ phần của công ty trong Authentic Brands Group, tạo ra 1,5 tỷ đô la tiền thu được, Simon Property Group đã phê duyệt giải thưởng vốn chủ sở hữu cho các nhân viên cấp cao. Các giải thưởng này bao gồm 585.902 Đơn vị LTIP Series 2024-2 và cổ phiếu của cổ phiếu bị hạn chế, tùy thuộc vào lịch trình giao dịch dựa trên thời gian. Đây là những phát triển gần đây trong công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Simon Property Group (NYSE: SPG) bắt tay vào cuộc vận động tài chính mới nhất của mình với việc bán các ghi chú cao cấp, sự hiện diện trên thị trường của công ty vẫn mạnh mẽ. Với vốn hóa thị trường là 62,92 tỷ USD, Simon Property Group là một công ty nổi bật trong ngành REIT bán lẻ. Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ công ty, đặc biệt là với biến động giá cổ phiếu của nó, đã cho thấy sự biến động đáng kể.

Nhìn vào sức khỏe tài chính của công ty, các nghĩa vụ ngắn hạn của Simon Property Group hiện vượt quá tài sản lưu động, điều này đặt ra sự cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thanh khoản ngắn hạn. Tuy nhiên, sức hấp dẫn đầu tư dài hạn của công ty được nhấn mạnh bởi thành tích ấn tượng trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá một năm là 57,26%.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng Simon Property Group đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh tâm lý tích cực của thị trường đối với triển vọng của công ty. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, một dự báo phù hợp với hiệu suất lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung về Simon Property Group, có thể được tìm thấy tại Investing.com/pro/SPG.

Từ góc độ định giá, tỷ lệ Giá / Sổ sách của công ty ở mức 21,71, được coi là cao, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao so với giá trị sổ sách của nó. Điều này có thể phản ánh niềm tin của thị trường vào tài sản của Simon Property Group và khả năng tạo ra thu nhập trong tương lai. Đáng chú ý, tỷ suất cổ tức của công ty hiện là 4,92%, đây là một con số hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập, đặc biệt là trong bối cảnh tăng trưởng cổ tức gần đây là 10,81%.

Đối với các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt, lợi nhuận mạnh mẽ của Simon Property Group trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 15,39%, cho thấy xu hướng ngắn hạn tích cực. Để biết thêm thông tin chi tiết và danh sách đầy đủ các Mẹo InvestingPro, các nhà đầu tư có thể tham khảo bộ công cụ và dữ liệu phân tích đầy đủ có sẵn trên nền tảng InvestingPro .

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.