Ngân hàng đồng loạt hạ giá bán USD sau khi NHNN can thiệp thị trường
MURRAY, Utah - R1 RCM Inc. (NASDAQ: RCM), nhà cung cấp các giải pháp dựa trên công nghệ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đã đồng ý được mua lại bởi các quỹ đầu tư liên kết với TowerBrook Capital Partners và Clayton, Dubilier &Rice (CD &R) trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá khoảng 8.9 tỷ đô la.
TowerBrook, hiện đang sở hữu khoảng 36% cổ phần phổ thông của R1, cùng với CD&R, sẽ mua số cổ phiếu còn lại với giá 14,30 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này thể hiện mức cao hơn 29% so với giá cổ phiếu đóng cửa của R1 vào ngày 23/2/2024, trước khi đề xuất mua lại ban đầu của New Mountain Capital được tiết lộ.
Thỏa thuận dứt khoát, được phê duyệt bởi ủy ban giám đốc độc lập của R1, sẽ dẫn đến việc R1 trở thành một công ty tư nhân, với cổ phiếu của nó bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay, chờ sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý, và sẽ được tài trợ thông qua tài trợ nợ và vốn chủ sở hữu từ TowerBrook và CD&R.
Giám đốc điều hành của R1, Lee Rivas, bày tỏ rằng việc mua lại phản ánh niềm tin vào đội ngũ và dịch vụ của R1, coi đó là con đường tốt nhất phía trước cho công ty và các cổ đông. Ian Sacks của TowerBrook nhấn mạnh cam kết của công ty đối với sự tăng trưởng của R1 như một nhà lãnh đạo trong quản lý doanh thu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tự động hóa thông minh. Đối tác của CD&R, Ravi Sachdev, ghi nhận cơ hội xây dựng trên nền tảng của R1 để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí trong chăm sóc sức khỏe.
Giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến việc công bố kết quả tài chính quý II kết thúc vào ngày 30/6/2024, dự kiến vào ngày 7/8/2024, mặc dù sẽ không có cuộc gọi hội nghị trực tiếp. Các cố vấn cho thỏa thuận bao gồm Qatalyst Partners và Barclays cho ủy ban đặc biệt, và Kirkland &; Ellis LLP cho R1. TowerBrook và CD&R được tư vấn bởi Centerview Partners LLC, với sự tư vấn pháp lý từ Wachtell, Lipton, Rosen &; Katz, và Debevoise &; Plimpton LLP, tương ứng.
Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ R1 RCM Inc. và không bao gồm bất kỳ nội dung suy đoán nào về tác động tiềm tàng của việc mua lại đối với ngành hoặc xu hướng thị trường rộng lớn hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, R1 RCM Inc. đã được chú ý do một số phát triển quan trọng. Công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe đã đặt ra hạn chót vào ngày 31 tháng Bảy cho các cuộc đấu thầu tiếp quản cuối cùng trong bối cảnh đang xem xét các lựa chọn thay thế chiến lược. Điều này được khởi xướng bởi Ủy ban đặc biệt của công ty sau một hồ sơ của New Mountain Capital, LLC với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Giữa lúc này, R1 RCM đã thảo luận tiếp quản với TowerBrook và Ascension. Các nhà phân tích từ RBC Capital, TD Cowen và Citi Research đã duy trì lập trường tích cực về công ty, gợi ý về khả năng mua lại.
Mặc dù một cuộc tấn công mạng và phá sản của khách hàng gây ra khoản thu nhập giảm 9,5 triệu đô la, R1 RCM đã báo cáo doanh thu quý 1 là 604 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 152 triệu đô la. Triển vọng cập nhật của công ty cho năm 2024 dự đoán doanh thu từ 2,6 tỷ đô la đến 2,64 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 625 triệu đô la đến 650 triệu đô la.
R1 RCM cũng đang trải qua quá trình chuyển đổi công nghệ, tích hợp tự động hóa và AI để nâng cao nền tảng và cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Tuy nhiên, KeyBanc Capital Markets đã hạ cấp công ty xuống "Trọng lượng ngành" do lo ngại liên quan đến cuộc tấn công mạng. Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên cân nhắc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc mua lại R1 RCM Inc. bởi TowerBrook Capital Partners và Clayton, Dubilier &Rice diễn ra vào thời điểm động lực thị trường của R1 đặc biệt đáng chú ý. Với vốn hóa thị trường là 5,43 tỷ USD, triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của R1 đang được các nhà đầu tư và nhà phân tích xem xét kỹ lưỡng. Dữ liệu hiệu suất gần đây của công ty, được thu thập bởi InvestingPro, cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về định giá và tiềm năng của nó.
Một trong những số liệu chính, tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E), ở mức -162, phản ánh kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là các nhà phân tích dự đoán R1 sẽ có lãi trong năm, theo InvestingPro Tips.
Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 17,61% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và tốc độ tăng trưởng hàng quý là 10,69% trong quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy một quỹ đạo tích cực trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của R1.
Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, tỷ suất lợi nhuận gộp của R1 đã ổn định ở mức 20,75%, cho thấy sự kiểm soát vững chắc đối với giá vốn hàng bán so với doanh thu. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng EBITDA của công ty đạt 33,57% so với cùng kỳ là minh chứng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động. Những số liệu này rất quan trọng để các nhà đầu tư tiềm năng xem xét, đặc biệt là trong bối cảnh mua lại sắp tới.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với tổng cộng 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho R1 RCM Inc., có thể tìm thấy tại InvestingPro RCM. Những lời khuyên này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty, điều này đặc biệt có giá trị trong bối cảnh quá trình chuyển đổi đang chờ xử lý sang một thực thể tư nhân.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.