NEW YORK - Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) hôm nay đã tiết lộ kế hoạch cho chiến lược tái cấp vốn toàn cầu bao gồm việc ra mắt đợt chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 275 triệu đô la đến hạn vào năm 2029 và thành lập các cơ sở tín dụng mới với tổng trị giá 1.1 tỷ đô la. Công ty thể dục đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được cùng với tiền mặt hiện có để mua lại 800 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 0,00% đến hạn vào năm 2026 và tái cấp vốn cho khoản nợ hiện tại.
Các cơ sở tín dụng mới bao gồm khoản vay có kỳ hạn 1 tỷ đô la và cơ sở tín dụng quay vòng 100 triệu đô la, cả hai đều có thời hạn năm năm. Việc cung cấp các ghi chú cung cấp một tùy chọn cho người mua ban đầu để có thêm 41,3 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày. Những ghi chú này sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp và sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của Peloton hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty.
Peloton đã xác định rằng việc tham gia vào các thỏa thuận tín dụng mới phụ thuộc vào việc mua lại ít nhất 800 triệu đô la của các ghi chú hiện có. Tuy nhiên, việc đóng cửa chào bán ghi chú, các cơ sở tín dụng mới và mua lại các ghi chú hiện có không phụ thuộc lẫn nhau.
Các ghi chú, dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Động thái chiến lược này diễn ra khi Peloton tiếp tục vượt qua những thách thức về tài chính và hoạt động. Công ty đã không tiết lộ lãi suất hoặc tỷ lệ chuyển đổi cho các ghi chú, nói rằng các điều khoản này sẽ được xác định dựa trên giá của đợt chào bán.
Thông báo của Peloton dựa trên các tuyên bố hướng tới tương lai và chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, bao gồm khả năng đạt được lợi nhuận, quản lý tăng trưởng và chi phí của công ty, đồng thời duy trì giá trị thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và biến động thị trường.
Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Peloton Interactive, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) bắt tay vào chiến lược tái cấp vốn toàn cầu, điều cần thiết là phải xem xét sức khỏe tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, vốn hóa thị trường của Peloton ở mức khoảng 1,45 tỷ USD.
Bất chấp những nỗ lực của công ty trong việc tái cơ cấu nợ, nó hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc thanh toán lãi, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tips. Điều này được phản ánh qua hệ số P/E âm -1,85, xấu đi xuống -2,35 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 3/2024.
Các số liệu thời gian thực của InvestingPro cũng cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 40,45% trong cùng kỳ, cho thấy rằng trong khi công ty có thể tạo ra tỷ suất lợi nhuận lành mạnh trên các sản phẩm của mình, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là -19,33% cho thấy Peloton đang gặp khó khăn trong việc chuyển lợi nhuận gộp thành lợi nhuận hoạt động.
Hơn nữa, công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích không dự đoán lợi nhuận trong năm nay. Đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư khi họ đánh giá rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng liên quan đến nỗ lực tài chính mới của công ty.
Tuy nhiên, Peloton đã thể hiện sự trở lại mạnh mẽ trong tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 29,37%, điều này có thể mang lại tia hy vọng cho các nhà đầu tư. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Peloton và hiểu rõ hơn, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/PTON. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa nhiều thông tin để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.