Cuộc đua gom vàng: Kazakhstan vượt mặt Trung Quốc và Nga
MIAMI - NCL Corporation Ltd., một công ty con của Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH), đã thông báo vào hôm thứ Hai về kế hoạch bán 2,05 tỷ USD trái phiếu cao cấp thông qua đợt chào bán riêng được miễn trừ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán. Công ty, hiện có giá trị vốn hóa thị trường 11,6 tỷ USD, đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể lên tới 14,59 tỷ USD tính đến quý gần nhất, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Đợt chào bán bao gồm 1,025 tỷ USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2031 và 1,025 tỷ USD đáo hạn năm 2033. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có, để tài trợ cho đợt chào mua trái phiếu cao cấp 5,875% đáo hạn năm 2026 và trái phiếu cao cấp có đảm bảo 5,875% đáo hạn năm 2027, mua lại các trái phiếu còn lại không được chấp nhận trong đợt chào mua, và mua lại toàn bộ trái phiếu cao cấp có đảm bảo 8,125% đáo hạn năm 2029. Việc tái cấp vốn này diễn ra khi công ty đang đối mặt với tình trạng thanh khoản khó khăn, với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,18, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.
Ngoài ra, NCL cũng thông báo về một đợt chào bán riêng biệt trị giá 1,2 tỷ USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2030, với các nhà mua ban đầu được cấp quyền chọn mua thêm 120 triệu USD. Những trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo chung được bảo lãnh bởi Norwegian Cruise Line Holdings.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu có thể chuyển đổi, cùng với số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu thông thường đã được thông báo riêng, để mua lại một phần Trái phiếu Cao cấp Có thể Chuyển đổi 1,125% và 2,50% đáo hạn năm 2027.
Cả hai đợt chào bán đều giới hạn cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán, với trái phiếu không đảm bảo cũng có sẵn cho các nhà đầu tư không phải Hoa Kỳ theo Quy định S.
Norwegian Cruise Line Holdings hiện đang vận hành đội tàu gồm 34 tàu với hơn 71.000 giường trên ba thương hiệu: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises và Regent Seven Seas Cruises. Công ty có kế hoạch bổ sung thêm 13 tàu đến năm 2036. Mặc dù có gánh nặng nợ đáng kể, NCLH đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với lợi nhuận cổ phiếu đạt 51% trong năm qua. Để có cái nhìn sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của NCLH, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Norwegian Cruise Line Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, cho thấy mức thiếu hụt nhẹ cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu so với dự báo. Hãng tàu biển này đã công bố EPS là 0,51 USD, thấp hơn so với dự báo 0,52 USD, trong khi doanh thu đạt 2,52 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 2,56 tỷ USD. Mặc dù có những thiếu hụt này, cổ phiếu của công ty đã tăng vọt, phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư vào hiệu suất tài chính và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược. Ngoài ra, Norwegian Cruise Line đã thông báo về đợt chào bán cổ phiếu thông thường trực tiếp cho một số chủ sở hữu trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi của công ty con đáo hạn năm 2027. Số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với nguồn vốn từ một đợt chào bán riêng tư khác, sẽ được sử dụng để mua lại một phần trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi của NCL Corporation Ltd. đáo hạn năm 2027.
Về hoạt động của các nhà phân tích, Tigress Financial Partners đã nâng mục tiêu giá cho Norwegian Cruise Line lên 38 USD, viện dẫn nhu cầu du thuyền mạnh mẽ và những cải thiện trong hoạt động. Trong khi đó, UBS đã tăng mục tiêu giá lên 27 USD, duy trì xếp hạng Trung lập và bày tỏ sự thận trọng về các mục tiêu lợi suất của công ty. UBS đã điều chỉnh ước tính lợi suất năm tài chính 2025 xuống 2,15%, thấp hơn một chút so với hướng dẫn của Norwegian. Những diễn biến này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của công ty nhằm tận dụng sức mạnh định giá, nâng cấp đội tàu và mở rộng chiến lược cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.