TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Hôm thứ Tư, Citi đã cập nhật lập trường của mình đối với cổ phiếu Nanosonics (NAN: AU) (OTC: NNCSF), nâng mục tiêu giá lên 3,15 AUD từ 2,70 AUD, trong khi vẫn khuyến nghị Bán.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo của công ty về doanh thu hàng năm không đổi bằng đơn vị tiền tệ không đổi cho năm tài chính 2024, với mức tăng 5% đối với hàng tiêu dùng và tăng trưởng 7% trong cơ sở lắp đặt. Tuy nhiên, doanh số bán vốn đã giảm 11%.
Nửa cuối năm đã chứng tỏ là mạnh hơn so với lần đầu tiên đối với Nanosonics. Công ty đã cung cấp hướng dẫn cho năm tài chính 2025, với mức tăng trưởng doanh thu dự kiến từ 8% đến 12%, phù hợp với ước tính đồng thuận và EBIT dự kiến trong cùng phạm vi.
Bất chấp những dự báo này, Citi lưu ý một số điểm đáng lo ngại, bao gồm tăng trưởng chậm hơn trong hàng tiêu dùng Bắc Mỹ so với cơ sở được lắp đặt và những hạn chế liên tục đối với ngân sách vốn bệnh viện của Hoa Kỳ.
Citi cũng nhấn mạnh những thay đổi chiến lược của Nanosonics, chẳng hạn như thiết lập quan hệ đối tác phân phối mới trong khu vực EMEA. Một điểm quan trọng khác là công ty tiếp tục nỗ lực để đạt được sự chấp thuận cho sản phẩm Coris của mình vào tháng 5 năm 2025, bất chấp các yêu cầu từ FDA. Do những yếu tố này, Citi đã điều chỉnh ước tính EBIT cho năm tài chính 2025-2027 từ 39% lên 67% và EPS tăng 41% lên 66%, với lý do doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Mục tiêu giá sửa đổi của AUD3.15 bao gồm AUD2.15 cho kinh doanh Trophon của Nanosonics và thêm AUD1 cho tiềm năng của Coris. Tuy nhiên, các chi phí liên quan đến Coris, tổng cộng 27 triệu USD trong năm tài chính 2024, tiếp tục ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của công ty, điều này củng cố quyết định duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu của Citi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.