MDxHealth tìm kiếm 40 triệu đô la thông qua chào bán cổ phần

IRVINE, CA và HERSTAL, BỈ - MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH), một công ty chẩn đoán chính xác, đã công bố một đợt chào bán công khai đã đăng ký nhằm huy động 40 triệu đô la thông qua việc bán cổ phiếu phổ thông. Việc chào bán bao gồm một tùy chọn bổ sung cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm tối đa 15% cổ phiếu so với số tiền ban đầu được cung cấp, không bao gồm bất kỳ giao dịch mua trực tiếp nào từ công ty.

Việc ra mắt đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không có gì đảm bảo về việc hoàn thành, quy mô hoặc điều khoản bán, bao gồm giá mỗi cổ phiếu hoặc số lượng cổ phiếu sẽ được bán. TD Cowen và William Blair đang đóng vai trò là người quản lý sổ sách chung cho giao dịch.

Việc chào bán này đang được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký được nộp và tuyên bố có hiệu lực bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Một bản cáo bạch sơ bộ bổ sung liên quan đến việc chào bán đã được nộp cho SEC và có sẵn công khai trên trang web của họ.

Thông báo của MDxHealth đã làm rõ rằng thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán của công ty. Bất kỳ giao dịch bán hàng nào cũng sẽ tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933. Các bên quan tâm có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch bổ sung sơ bộ từ các văn phòng của TD Securities (USA) LLC và William Blair & Company, L.L.C.

Thông cáo báo chí cũng chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến đợt chào bán được đề xuất và mục đích sử dụng số tiền thu được, nhấn mạnh rằng đợt chào bán phải tuân theo các điều kiện thị trường mà không đảm bảo hoàn thành hoặc các điều khoản. Nó nhấn mạnh rằng các tuyên bố hướng tới tương lai phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.

Việc chào bán sẽ chỉ dành cho một số nhà đầu tư nhất định trong Khu vực Kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh, theo Quy định Bản cáo bạch và Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (Xúc tiến Tài chính) 2005.

Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí do MDxHealth SA ban hành.

Trong các tin tức gần đây khác, MDxHealth đã trở thành tâm điểm chú ý sau kết quả doanh thu quý 2 ấn tượng và tăng doanh thu cho năm 2024. Cả BTIG và Piper Sandler đều duy trì xếp hạng tích cực của họ cho công ty, với BTIG nhắc lại xếp hạng Mua và Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Điều này theo sau doanh thu quý 2 của MDxHealth là 22,2 triệu đô la, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn là do khối lượng cao hơn của cả xét nghiệm dựa trên mô và chất lỏng.

Hiệu suất mạnh mẽ của công ty đã dẫn đến dự báo doanh thu tăng lên cho năm 2024, hiện dự kiến từ 85 triệu đến 87 triệu đô la, thể hiện mức tăng trưởng 21-24% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích từ Piper Sandler ghi nhận động lực thương mại ổn định của MDxHealth, cơ cấu sở hữu vốn chủ sở hữu được cải thiện và con đường hợp lý để có lợi nhuận, với kỳ vọng đạt được mức độ tích cực EBITDA được điều chỉnh trong nửa đầu năm 2025.

Hơn nữa, BTIG bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo của MDxHealth, nhấn mạnh mức tăng doanh thu 89% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng trưởng hữu cơ 42%. Bất chấp những phát triển tích cực này, BTIG đã chọn không sửa đổi ước tính của họ tại thời điểm này, với kế hoạch cập nhật dự báo tài chính của họ sau khi công bố kết quả quý II hoàn chỉnh của MDxHealth. Những phát triển gần đây nhấn mạnh niềm tin vào khả năng của MDxHealth để vượt qua hướng dẫn doanh thu tăng dựa trên hiệu suất nhất quán của nó.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH) chuẩn bị chào bán công khai, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, MDxHealth có vốn hóa thị trường là 72,18 triệu USD, phản ánh định giá của nó trên thị trường. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng 45,51% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, biên thu nhập hoạt động của công ty là -29,8%, cho thấy những thách thức trong việc chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận hoạt động.

InvestingPro Tips cho rằng trong khi hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu sự lạc quan tiềm năng về triển vọng của công ty, có những lo ngại đáng kể về lợi nhuận của nó. Các nhà phân tích không dự đoán MDxHealth sẽ có lãi trong năm nay và công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt, điều này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của nó. Cũng cần lưu ý rằng MDxHealth không trả cổ tức cho các cổ đông, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo cho MDxHealth. Có hơn bốn Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và tiềm năng thị trường của công ty. Những lời khuyên này có thể được tìm thấy tại https://vn.investing.com/pro/MDXH, cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét tham gia chào bán công khai hoặc đánh giá cổ phiếu của công ty cho danh mục đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.