Mach Natural Resources định giá chào bán công khai các đơn vị phổ thông

NEW YORK - Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR), một công ty dầu khí độc lập, đã định giá đợt chào bán công khai 7.272.728 đơn vị phổ thông ở mức 16,50 đô la mỗi chiếc. Công ty, chuyên mua lại, phát triển và sản xuất trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên ở khu vực lưu vực Anadarko, đã công bố đợt chào bán vào thứ Sáu, với dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 9 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Việc chào bán bao gồm một tùy chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm tối đa 1.090.909 đơn vị phổ thông với giá chào bán công khai, ít chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Mach dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 112,9 triệu đô la sau khi khấu trừ, không bao gồm doanh thu bổ sung tiềm năng từ quyền chọn của các nhà bảo lãnh phát hành. Các quỹ được dành cho hai vụ mua lại tài sản dầu khí đang chờ xử lý ở Oklahoma và Kansas và cho các mục đích hợp tác chung, có thể bao gồm các vụ mua lại trong tương lai.

Raymond James & Associates, Inc., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated và Truist Securities, Inc. là những nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, với Johnson Rice & Company LLC và Stephens Inc. đóng vai trò đồng quản lý.

Việc chào bán được thực hiện thông qua bản cáo bạch theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Người mua tiềm năng có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch cuối cùng từ các bộ phận cung cấp sổ sách của người quản lý khi có sẵn.

Mach Natural Resources đã tuyên bố đợt chào bán này sau một tuyên bố đăng ký được đệ trình và tuyên bố có hiệu lực bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào cùng ngày với thông báo.

Các nhà đầu tư được cảnh báo rằng thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các giả định, rủi ro và sự không chắc chắn. Mach đã tuyên bố rằng những tuyên bố hướng tới tương lai này, không phải là sự thật lịch sử, dựa trên những kỳ vọng hiện tại về các sự kiện trong tương lai và phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Mach Natural Resources LP.

Trong các tin tức gần đây khác, Mach Natural Resources LP đã công bố chào bán công khai 7.853.403 đơn vị phổ thông, với tùy chọn mua bổ sung cho các nhà bảo lãnh phát hành là 1.178.010 đơn vị. Số tiền thu được nhằm tài trợ cho việc mua lại ở lưu vực Ardmore và Anadarko của Oklahoma và Kansas. Raymond James & Associates, Stifel, Nicolaus & Company và Truist Securities đang quản lý đợt chào bán, với Johnson Rice & Company và Stephens Inc. là đồng quản lý.

Đồng thời, Mach Natural Resources đã đảm bảo các cam kết cho các khoản vay bổ sung lên tới 75 triệu đô la bằng cách sửa đổi các cơ sở tín dụng hiện có, được tạo điều kiện bởi Texas Capital Bank và MidFirst Bank. Công ty cũng báo cáo kết quả quý II, thấp hơn ước tính doanh thu với 240 triệu đô la so với dự kiến 256,62 triệu đô la. Tuy nhiên, nó đã vượt qua mức cao hơn của hướng dẫn sản xuất, trung bình 89,3 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (Mboe / d) trong quý 2.

Để đáp ứng với điều kiện thị trường, công ty đã giảm số lượng giàn khoan hoạt động ở Oswego từ hai giàn xuống còn một giàn trong quý 2, dẫn đến giảm 15% chi tiêu vốn cả năm. Bất chấp sự thiếu hụt doanh thu, Mach đã báo cáo thu nhập ròng là 40 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 136 triệu đô la trong quý. Đây là một trong những diễn biến gần đây trong hoạt động của Mach Natural Resources LP.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR) mạo hiểm vào đợt chào bán công khai mới nhất, các nhà đầu tư quan tâm đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, Mach Natural Resources nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 1,6 tỷ USD. Bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức, tăng trưởng doanh thu của công ty đã cho thấy mức tăng hàng quý đáng chú ý là 48,26% tính đến quý 2 năm 2024, báo hiệu tiềm năng tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của công ty.

InvestingPro Tips cho thấy Mach Natural Resources dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, đây có thể là một chỉ số đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư xem xét việc chào bán công khai. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cổ phiếu cho thấy nó hiện đang ở trong vùng quá bán, có khả năng mang lại cơ hội giá trị cho người mua.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Mach Natural Resources đã nhanh chóng đốt cháy tiền mặt và cổ phiếu đã giảm giá đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận trong một tuần là -12,73%. Điều này có thể làm dấy lên lo ngại về biến động ngắn hạn và tính bền vững của dòng tiền. Về mặt tích cực hơn, công ty trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, tự hào với tỷ suất cổ tức là 21,35% tính đến ngày ghi nhận cuối cùng, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết thêm, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Tài nguyên thiên nhiên Mach, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/MNR. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm hướng dẫn về định giá, lợi nhuận và hiệu suất cổ phiếu của công ty, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.