LOS ANGELES - Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), một công ty quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, đã công bố giá của đợt chào bán trị giá 400 triệu đô la của 11.875% Senior Notes đến hạn vào năm 2029. Các ghi chú này, là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp được đảm bảo bởi một số công ty con, nhằm vào người mua tổ chức đủ điều kiện, tuân thủ các quy định chứng khoán cụ thể.
Công ty có kế hoạch hoàn tất việc bán các tờ tiền này vào khoảng ngày 22/4/2024. Số tiền thu được từ đợt chào bán này, kết hợp với tiền mặt hiện có, nhằm mục đích mua lại hoặc hoàn trả 500 triệu đô la trong số 6,875% Ghi chú cao cấp của công ty đến hạn vào ngày 1 tháng 5 năm 2025.
Động thái tài chính chiến lược này bao gồm bao gồm phí bảo hiểm liên quan, lãi tích lũy và các khoản phí và chi phí liên quan khác. Bất kỳ khoản tiền nào không được sử dụng ngay lập tức có thể tạm thời được đặt vào các khoản đầu tư ngắn hạn, chẳng hạn như các khoản tương đương tiền hoặc chứng khoán có thể bán được.
Việc cung cấp các ghi chú và bảo lãnh liên quan bị hạn chế, chỉ dành cho những người được cho là người mua tổ chức đủ điều kiện, phù hợp với Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người tuân thủ Quy định S.
Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và do đó không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đó.
Điều quan trọng cần lưu ý là thông cáo báo chí này không đóng vai trò là thông báo mua lại cho Ghi chú năm 2025, cũng không đại diện cho một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú mới và các đảm bảo liên quan.
Việc bán các chứng khoán này bị cấm ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp nếu không có đăng ký hoặc trình độ chuyên môn thích hợp theo luật chứng khoán nhà nước hiện hành.
Sự điều động tài chính này được đặt trong bối cảnh lịch sử lâu đời của Gia sư Perini trong ngành xây dựng, có từ năm 1894, với danh tiếng quản lý các dự án lớn và phức tạp. Các dịch vụ của công ty bao gồm hợp đồng chung, lập kế hoạch trước khi xây dựng, quản lý dự án và các dịch vụ xây dựng tự thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng các tuyên bố của công ty về ý định của mình liên quan đến việc chào bán và sử dụng số tiền thu được là hướng tới tương lai và chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng.
Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Tutor Perini Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), trong khi điều hướng sự phức tạp của ngành xây dựng, đã cho thấy khả năng phục hồi với mức tăng đáng chú ý 141.1% trong Tổng lợi nhuận giá 1 năm tính đến đầu năm 2024.
Hiệu suất này đặc biệt ấn tượng do tính chất biến động của biến động giá cổ phiếu trong lĩnh vực này, như được nhấn mạnh bởi một trong những Mẹo InvestingPro, cho thấy giá cổ phiếu của công ty đã khá biến động. Theo các hoạt động tài chính gần đây của công ty, điều đáng chú ý là vốn hóa thị trường của Tutor Perini đứng ở mức 702,18 triệu USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường.
Các nhà đầu tư xem xét việc cung cấp Ghi chú cao cấp của Tutor Perini có thể tìm thấy sự khuyến khích trong bội số Giá / Sách của công ty, theo dữ liệu gần đây, ở mức thấp 0,54. Số liệu này có thể gợi ý rằng cổ phiếu của công ty có khả năng bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của nó, khiến nó trở thành một đề xuất hấp dẫn cho các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Hơn nữa, với thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, theo một InvestingPro Tip khác, có một cảm giác lạc quan về triển vọng lợi nhuận của Tutor Perini.
Đáng chú ý là Tutor Perini đã không có lãi trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 và nó không trả cổ tức cho các cổ đông, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết thêm, InvestingPro cung cấp một danh sách đầy đủ các mẹo cho Tutor Perini, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/TPC. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa nhiều thông tin để hướng dẫn chiến lược đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.