Delek Logistics dự định chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp

BRENTWOOD, Tenn. - Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL) đã thông báo vào hôm thứ Tư về kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2033 thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Đợt phát hành nợ này diễn ra trong bối cảnh công ty mẹ Delek US Holdings (NYSE:DK), với giá trị vốn hóa thị trường 1,26 tỷ USD, đang vận hành với tổng nợ 3,37 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện tại đáng lo ngại ở mức 0,85, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Công ty hợp danh hạn chế trong lĩnh vực năng lượng midstream này dự định sử dụng số tiền thu được để trả một phần khoản vay tín dụng luân chuyển đang còn tồn đọng, theo thông cáo báo chí của công ty. Động thái tái cấu trúc nợ này diễn ra khi phân tích của InvestingPro cho thấy DK đang đối mặt với những thách thức nợ đáng kể, với các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Các trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang và không thể được bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Delek Logistics, có trụ sở tại Tennessee, cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển đường ống chủ yếu cho khách hàng dầu thô và khí tự nhiên. Công ty cũng cung cấp dịch vụ lưu trữ, tiếp thị bán buôn và dịch vụ đầu cuối cho khách hàng sản phẩm trung gian và tinh chế, cùng với dịch vụ xử lý và tái chế nước.

Hoạt động của công ty tập trung tại Bể Permian, Bể Delaware và một số khu vực Vịnh Mexico. Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) sở hữu lợi ích đối tác chung và phần lớn lợi ích đối tác hạn chế trong Delek Logistics.

Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và có thể không diễn ra như mô tả.

Trong các tin tức gần đây khác, Delek US Holdings đã báo cáo khoản lỗ ròng 173 triệu USD cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức -2,78 USD, thấp hơn dự báo EPS là -1,81 USD. Tuy nhiên, công ty đã vượt kỳ vọng về doanh thu, đạt 2,64 tỷ USD so với mức dự kiến 2,57 tỷ USD. Phân khúc lọc dầu cho thấy sự tăng trưởng EBITDA đáng kể, với mức tăng 42,2 triệu USD, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện. Về xếp hạng của các nhà phân tích, Mizuho đã nâng cấp Delek US Holdings lên "Vượt trội" và đặt mục tiêu giá mới là 23 USD, trích dẫn những cải thiện tiềm năng trong nền tảng lọc dầu Hoa Kỳ và triển vọng thuận lợi cho giá khí tự nhiên. Trong khi đó, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Delek xuống 19 USD, duy trì xếp hạng "Trung lập". Fitch Ratings đã hạ xếp hạng Mặc định của Tổ chức Phát hành của Delek xuống ’B+’ từ ’BB-’, phản ánh đòn bẩy cao và rủi ro kinh doanh tăng sau khi thoái vốn mảng kinh doanh bán lẻ. Moody’s cũng hạ xếp hạng Gia đình Doanh nghiệp của Delek xuống B1 từ Ba3, trích dẫn các chỉ số tín dụng yếu và nợ gộp cao. Mặc dù có những thách thức này, Delek tiếp tục tập trung vào các chiến lược để nâng cao giá trị cổ đông, bao gồm khả năng tách các đơn vị kinh doanh và các sáng kiến cắt giảm chi phí.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.