Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Thứ Hai, Keefe, Bruyette &; Woods đã sửa đổi lập trường của mình đối với Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), nâng cấp cổ phiếu từ Market Perform lên Outperform và nâng mục tiêu giá lên 84,00 đô la từ 76,00 đô la trước đó.
Quyết định của công ty được đưa ra sau khi quan sát hiệu suất của Charles Schwab, phù hợp với thị trường rộng lớn hơn nhưng tụt hậu so với hầu hết các công ty cùng ngành. Các so sánh đáng chú ý bao gồm Interactive Brokers và LPL Financial Holdings, với mức tăng lần lượt là 41% và 21%, trong khi Robinhood Markets tăng 111%.
Công ty trước đó đã hạ cấp Charles Schwab vào tháng Giêng, dự đoán những thách thức trong quỹ đạo tiền mặt sâu rộng của công ty trong nửa đầu năm 2024. Dự đoán này phần lớn đã biểu hiện, ảnh hưởng đến ước tính thu nhập đồng thuận.
Bất chấp những thách thức này, công ty tin rằng thu nhập đồng thuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2026 vẫn có thể hơi quá cao, với ước tính của họ thấp hơn 5% so với sự đồng thuận của FactSet và 1% dưới sự đồng thuận Alpha có thể nhìn thấy.
Việc nâng hạng phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng do khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang ngày càng tăng trong những tháng tới. Công ty cho rằng những đợt cắt giảm lãi suất dự kiến này có thể tác động tích cực đến tiền mặt của Charles Schwab, dẫn đến một điểm uốn. Do đó, Keefe, Bruyette &; Woods thích cách tiếp cận ít chiến thuật hơn và ủng hộ việc nâng cấp lên trạng thái Outperform ngay bây giờ, thay vì chờ đợi những diễn biến tiếp theo.
Cổ phiếu của Charles Schwab đã tăng 16,8% kể từ giữa tháng 1, cùng với hiệu suất của thị trường rộng lớn hơn trong giai đoạn đó. Việc nâng hạng của công ty cho thấy triển vọng lạc quan hơn về triển vọng tài chính của công ty trong thời gian tới, đặc biệt là xem xét ảnh hưởng tiềm tàng của chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đối với hoạt động của Schwab.
Trong các tin tức gần đây khác, Charles Schwab Corp đã trở thành tâm điểm của nhiều bản cập nhật của các nhà phân tích. Keefe, Bruyette &; Woods duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường của họ đối với công ty, làm nổi bật dòng vốn ròng đáng kể vào các quỹ tiền đã mua của Schwab. Barclays cũng giữ xếp hạng Equalweight, công nhận sự tự tin của công ty trong việc duy trì tăng trưởng tài sản ròng mới trong phạm vi lịch sử 5-7%, nhưng lưu ý một số thách thức ngắn hạn.
TD Cowen duy trì xếp hạng Mua nhưng điều chỉnh giá mục tiêu giảm do hướng dẫn tài chính kém thuận lợi hơn dự đoán. Deutsche Bank cũng cắt giảm mục tiêu giá nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ phục hồi đáng kể cho Schwab trong những năm tới.
Trong khi đó, bài kiểm tra căng thẳng hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các ngân hàng lớn nhất của Mỹ, bao gồm Charles Schwab, có vốn cần thiết để chịu đựng suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Bài kiểm tra căng thẳng chỉ ra rằng trong một kịch bản kinh tế nghiêm trọng, mức vốn chất lượng cao của các ngân hàng sẽ giảm xuống 9,9% ở mức thấp nhất, vẫn cao hơn mức tối thiểu quy định bắt buộc. Charles Schwab báo cáo tỷ lệ vốn cao nhất là 25,2% trong kịch bản căng thẳng nghiêm trọng.
Những phát triển này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận gần đây xung quanh các cơ hội tăng trưởng và ổn định tài chính của Charles Schwab. Khả năng thu hút và duy trì dòng vốn ròng vào các quỹ tiền đã mua của công ty cho thấy xu hướng ổn định trong quản lý tài sản.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) thu được triển vọng lạc quan hơn từ các nhà phân tích, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của họ. Với vốn hóa thị trường là 133,82 tỷ đô la và tỷ lệ P / E đáng chú ý là 27,16 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Charles Schwab thể hiện sự hiện diện đáng kể trên thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là doanh thu của công ty đã giảm 12,98% trong mười hai tháng qua, phản ánh một số thách thức được đề cập bởi Keefe, Bruyette &; Woods.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Charles Schwab đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao và cũng ở mức bội số Giá / Sách cao là 4,03, điều này có thể cho thấy mức định giá cao hơn so với mức trung bình lịch sử của nó. Mặc dù các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, công ty có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về việc duy trì chi trả cổ tức trong 36 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại, được hỗ trợ bởi hiệu suất của công ty trong mười hai tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của Charles Schwab, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp một bộ công cụ và thông tin chi tiết toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.