Ông Trump hạ giá “thẻ vàng”, tạo cơn sốt mới trong giới siêu giàu toàn cầu
CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) đã định giá đợt chào bán mở rộng trị giá 850 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo có bảo lãnh đáo hạn năm 2034, công ty thông báo vào hôm thứ Tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, hiện tại công ty đang có tổng nợ là 7,75 tỷ USD, với đợt chào bán mới này nhằm tái cơ cấu nợ.
Trái phiếu sẽ có lãi suất 7,625% hàng năm và sẽ được phát hành theo mệnh giá. Chúng sẽ được bảo lãnh trên cơ sở cao cấp không đảm bảo bởi các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn trực tiếp và gián tiếp quan trọng của công ty, với một số trường hợp ngoại lệ. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 9. Mặc dù công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, phân tích của InvestingPro cho thấy tài sản thanh khoản của họ vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn, với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 2,04.
Cleveland-Cliffs dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại toàn bộ Trái phiếu Cao cấp Có Bảo lãnh 5,875% đáo hạn năm 2027, Trái phiếu Cao cấp Có Bảo lãnh 7,00% đáo hạn năm 2027, và Trái phiếu Cao cấp AK Steel 7,00% đáo hạn năm 2027. Công ty cũng sẽ trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng dựa trên tài sản của mình.
Trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép hàng đầu có trụ sở tại Bắc Mỹ chuyên về các sản phẩm tấm giá trị gia tăng, đặc biệt là cho ngành công nghiệp ô tô. Công ty hoạt động với mô hình tích hợp dọc từ khai thác quặng sắt đến sản xuất thép và hoàn thiện hạ nguồn. Với vốn hóa thị trường là 5,12 tỷ USD và hệ số beta là 1,99, cổ phiếu cho thấy độ nhạy cảm thị trường đáng kể. Có trụ sở tại Cleveland, Ohio, công ty tuyển dụng khoảng 30.000 người trên khắp các hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của CLF, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Báo cáo này dựa trên tuyên bố từ thông cáo báo chí của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Cleveland-Cliffs Inc. đã thông báo ý định chào bán 600 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Không đảm bảo Có bảo lãnh đáo hạn năm 2034. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với thanh khoản hiện có, để mua lại một số trái phiếu đang lưu hành đáo hạn năm 2027. Ngoài ra, Cleveland-Cliffs đã bảo đảm các hợp đồng giá cố định nhiều năm với nhiều nhà sản xuất ô tô Mỹ để cung cấp thép tấm tiêu chuẩn, đánh dấu sự thay đổi so với các thỏa thuận một năm thông thường. Trong một động thái nhằm giải quyết vấn đề lẩn tránh thuế, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp dụng thuế 50% đối với một số sản phẩm phái sinh thép nhất định, một quyết định mà Cleveland-Cliffs đã ủng hộ. Trong khi đó, Wells Fargo đã bắt đầu đánh giá Cleveland-Cliffs với xếp hạng Equal Weight, trích dẫn quan điểm tích cực ngắn hạn về giá thép tấm. Những diễn biến này cho thấy những điều chỉnh chiến lược về tài chính và hoạt động của Cleveland-Cliffs để đáp ứng với điều kiện thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.