Cuộc đua gom vàng: Kazakhstan vượt mặt Trung Quốc và Nga
CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF), với giá trị vốn hóa thị trường 6,34 tỷ USD, đã thông báo định giá thêm 275 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Không Đảm bảo đáo hạn năm 2034 ở mức 102,750% mệnh giá, tương đương mức lợi suất ngụ ý 6,992%.
Nhà sản xuất thép cho biết các trái phiếu bổ sung sẽ được đảm bảo trên cơ sở cao cấp không đảm bảo bởi các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn trực tiếp và gián tiếp quan trọng, với một số trường hợp ngoại lệ. Đợt chào bán, được miễn các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 10 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Cleveland-Cliffs dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để trả các khoản vay theo cơ sở cho vay dựa trên tài sản của công ty, theo tuyên bố của công ty.
Các trái phiếu bổ sung chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang hiện hành và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Cleveland-Cliffs tự mô tả là nhà sản xuất thép hàng đầu có trụ sở tại Bắc Mỹ, tập trung vào các sản phẩm tấm giá trị gia tăng, đặc biệt là cho ngành công nghiệp ô tô. Công ty hoạt động với mô hình tích hợp dọc từ khai thác quặng sắt đến sản xuất thép và hoàn thiện hạ nguồn. Có trụ sở tại Cleveland, Ohio, công ty hiện có khoảng 30.000 nhân viên tại các cơ sở ở Hoa Kỳ và Canada.
Thông báo này là một phần trong chiến lược quản lý nợ đang diễn ra của công ty, dựa trên thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Cleveland-Cliffs Inc. đã công bố một số tiến triển liên quan đến chiến lược tài chính của mình. Công ty dự định chào bán thêm 200 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Không Đảm bảo đáo hạn năm 2034, mở rộng đợt phát hành 850 triệu USD hiện tại từ ngày 8 tháng 9. Các trái phiếu bổ sung này sẽ duy trì mức lãi suất 7,625% giống như đợt chào bán ban đầu. Wells Fargo đang quản lý đợt chào bán bổ sung với vai trò là đơn vị bảo lãnh duy nhất. Trước đó, Cleveland-Cliffs đã phát hành 850 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2034 với lãi suất 7,625%, lãi được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2026.
Trong một diễn biến khác, United States Steel Corporation và Nippon Steel Corporation đã tự nguyện bãi bỏ vụ kiện chống lại Cleveland-Cliffs với điều kiện không được khởi kiện lại. Vụ kiện, được đệ trình vào ngày 6 tháng 1 năm 2025, cũng nêu tên Chủ tịch, Tổng thống và CEO của Cliffs là ông Lourenco Goncalves và Chủ tịch Quốc tế của United Steelworkers là ông David McCall làm bị đơn. Ngoài ra, Cleveland-Cliffs đã công bố ý định chào bán 600 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Không Đảm bảo để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.