Atlanticus sẽ phát hành 400 triệu đô la trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2030

ATLANTA - Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ:ATLC), một công ty dịch vụ tài chính có vốn hóa thị trường 902 triệu đô la với xếp hạng sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng công ty sẽ phát hành 400 triệu đô la Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2030, được bảo lãnh bởi một số công ty con trong nước của họ.

Công ty dịch vụ tài chính này, vốn duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh ở mức 14,63 và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 71,54%, dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ còn lại theo các cơ sở tín dụng kho bãi có quyền truy đòi, tài trợ cho các thương vụ mua lại tiềm năng, có thể trả Trái phiếu Cao cấp 6,125% đáo hạn năm 2026, và chi trả các chi phí liên quan đến đợt phát hành.

Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho một số đối tượng không phải người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.

Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.

Atlanticus cung cấp công nghệ cho phép dịch vụ tài chính thông qua các đối tác ngân hàng, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe. Công ty báo cáo đã phục vụ hơn 20 triệu khách hàng và hơn 44 tỷ đô la các khoản vay tiêu dùng trong suốt lịch sử hoạt động của mình.

Thông qua công ty con Auto Finance, Atlanticus cũng cung cấp các chương trình tài chính và dịch vụ cho các đại lý ô tô và các tổ chức tài chính ô tô không phải đối tượng ưu tiên.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Atlanticus Holdings Corporation.

Trong các tin tức gần đây khác, Atlanticus Holdings Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025 mạnh mẽ, khiến JMP Securities nâng mục tiêu giá cho công ty từ 75 đô la lên 78 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường. Sự điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng về tăng trưởng danh mục đầu tư được đẩy nhanh trong phần còn lại của năm nay và sang năm 2026. Keefe, Bruyette & Woods cũng tăng mục tiêu giá cho Atlanticus lên 60 đô la, từ mức 52 đô la, sau khi kết quả hoạt động quý một vượt kỳ vọng, được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong dòng giá trị hợp lý và xu hướng cơ bản mạnh mẽ trong tăng trưởng các khoản phải thu. Ngoài ra, Atlanticus đã tổ chức Cuộc họp Thường niên của Cổ đông, nơi tất cả các giám đốc được đề cử đều được bầu với đa số phiếu bầu. Trước đó, JMP Securities cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá của Atlanticus lên 72 đô la, trích dẫn tốc độ tăng trưởng dự kiến nhanh hơn và chi tiêu tiếp thị tăng do nhận thức về sự ổn định kinh tế vĩ mô. Những phát triển này cung cấp cái nhìn sâu sắc về quỹ đạo tài chính hiện tại và các sáng kiến chiến lược của Atlanticus.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.