Atlanticus định giá trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu USD với lãi suất 9,75%

ATLANTA - Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ:ATLC), một công ty dịch vụ tài chính được đánh giá sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu USD với lãi suất 9,75%, đáo hạn vào năm 2030.

Các trái phiếu này, được bảo lãnh bởi một số công ty con trong nước của công ty dịch vụ tài chính, dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Theo thông cáo báo chí của công ty, Atlanticus dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ còn tồn đọng theo các cơ sở kho bãi có quyền truy đòi, tài trợ cho các thương vụ mua lại tiềm năng trong tương lai, có thể trả Trái phiếu Cao cấp 6,125% đáo hạn vào năm 2026, và chi trả các khoản phí liên quan đến đợt chào bán.

Các trái phiếu này chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho một số đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang.

Atlanticus Holdings Corporation cung cấp công nghệ cho phép các dịch vụ tài chính thông qua các đối tác ngân hàng, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe. Công ty tận dụng phân tích độc quyền được xây dựng từ việc phục vụ hơn 20 triệu khách hàng và hơn 44 tỷ USD trong các khoản vay tiêu dùng trong suốt lịch sử hoạt động của mình.

Giao dịch này đại diện cho một đợt chào bán nợ đáng kể đối với nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiêu dùng khi công ty tìm cách tái cơ cấu các nghĩa vụ hiện tại và chuẩn bị cho các cơ hội mở rộng tiềm năng.

Trong các tin tức gần đây khác, Atlanticus Holdings Corporation đã công bố việc định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu USD với lãi suất 9,75%, dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2025. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ còn tồn đọng theo các cơ sở kho bãi có quyền truy đòi, tài trợ cho các thương vụ mua lại tiềm năng, và có thể trả Trái phiếu Cao cấp 6,125% đáo hạn năm 2026. Ngoài ra, Atlanticus đã xác nhận ý định chào bán 400 triệu USD Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2030, được bảo lãnh bởi một số công ty con trong nước. Động thái tài chính này nhằm chi trả các chi phí liên quan đến đợt chào bán và hỗ trợ các hoạt động tài chính chiến lược. Trong một diễn biến khác, JMP Securities đã nâng mục tiêu giá cho Atlanticus Holdings lên 78 USD từ 75 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường. Mục tiêu giá được điều chỉnh này được cho là nhờ vào kết quả quý hai năm 2025 mạnh mẽ của Atlanticus, điều này đã dẫn đến kỳ vọng về tăng trưởng danh mục đầu tư nhanh hơn. Những cập nhật này phản ánh các chiến lược tài chính quan trọng và đánh giá của các nhà phân tích ảnh hưởng đến Atlanticus Holdings.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.