TD Cowen duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu Agios trước dữ liệu thử nghiệm quan trọng

TD Cowen đã duy trì xếp hạng mua đối với Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO) vào hôm thứ Hai, với niềm tin cao vào thuốc mitapivat của công ty trước kết quả thử nghiệm lâm sàng sắp tới. Hiện đang giao dịch ở mức 35,08 USD, cổ phiếu này đã thể hiện động lực mạnh mẽ với tỷ suất sinh lợi tích cực trong tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Công ty này bày tỏ sự tin tưởng rằng mitapivat sẽ chứng minh lợi ích trong việc giảm các cơn khủng hoảng tắc mạch (VOCs) trong thử nghiệm RISE-UP Giai đoạn 3 cho bệnh hồng cầu hình liềm (SCD), với dữ liệu dự kiến công bố vào cuối năm 2025. TD Cowen tin rằng điều này có thể mở ra tiềm năng doanh số khoảng 4 tỷ USD trong lĩnh vực SCD.

TD Cowen nhấn mạnh rằng cổ phiếu Agios hiện giao dịch ở giá trị doanh nghiệp chỉ 500 triệu USD, mức mà họ cho là đánh giá thấp so với tiềm năng của mitapivat trong SCD và cơ hội điều trị bệnh thalassemia sắp tới của công ty. Đánh giá này phù hợp với phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp. Với vốn hóa thị trường 2,06 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính mạnh được đánh giá là "TUYỆT VỜI", Agios đang đối mặt với ngày PDUFA 7 tháng 9 cho mitapivat trong điều trị thalassemia, mà công ty tin rằng có thể đạt gần 1 tỷ USD doanh số toàn cầu.

Công ty đã chỉ ra dữ liệu SCD Giai đoạn 2 trước đó cho thấy giảm đến 70% VOC với mitapivat, cùng với bằng chứng hỗ trợ từ các thử nghiệm đơn nhánh và etavopivat của Novo, đã chứng minh giảm khoảng 46% VOC. Những kết quả này cung cấp sự xác nhận về khả năng mang lại lợi ích VOC của các chất hoạt hóa PKR, theo TD Cowen.

TD Cowen đã đặt tên Agios là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc vốn hóa nhỏ đến trung bình, dự đoán rằng kết quả thử nghiệm Giai đoạn 3 tích cực có thể thúc đẩy "mức tăng đáng kể" hơn 100% giá cổ phiếu vào cuối năm 2025. Triển vọng lạc quan này được hỗ trợ bởi các mục tiêu của nhà phân tích đạt tới 71 USD, theo báo cáo của InvestingPro, nơi cung cấp thêm thông tin chi tiết và 8 mẹo quan trọng khác về AGIO trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, Agios Pharmaceuticals đã đi đầu trong nhiều phát triển. Công ty đã ký kết thỏa thuận thương mại và phân phối quan trọng với Avanzanite Bioscience cho thuốc Pyrukynd tại châu Âu, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Quan hệ đối tác này, được cấu trúc như một thỏa thuận chia sẻ doanh thu, nhằm mở rộng phạm vi của Pyrukynd, loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị thiếu hụt pyruvate kinase ở người lớn. Agios cũng đang chuẩn bị cho việc phê duyệt tiềm năng của Pyrukynd trong điều trị thalassemia tại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2025, với kỳ vọng tương tự cho việc phê duyệt tại châu Âu vào năm 2026.

Các nhà phân tích đã đưa ra những cập nhật khác nhau về Agios. H.C. Wainwright đã điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty xuống 56 USD từ 61 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Scotiabank giảm mục tiêu xuống 71 USD từ 74 USD nhưng giữ xếp hạng Vượt Trội. Cantor Fitzgerald tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, bày tỏ sự tin tưởng vào mục tiêu doanh số của Agios cho phương pháp điều trị thalassemia, dự báo doanh số từ 300 triệu USD đến 500 triệu USD.

Ngoài ra, sự hợp tác của Agios với Avanzanite được xem là một động thái chiến lược nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị bệnh hiếm tại châu Âu mà không cần cơ sở hạ tầng địa phương rộng lớn. Sự tập trung của công ty vào các phương pháp điều trị thalassemia và bệnh hồng cầu hình liềm tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, với các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra được theo dõi chặt chẽ. Cộng đồng tài chính vẫn chú ý đến tiến triển của Agios trong các lĩnh vực này, vì những phát triển này có thể ảnh hưởng đáng kể đến quỹ đạo tài chính và sự hiện diện trên thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.