Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Edwards, mục tiêu 90 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 90,00 USD đối với cổ phiếu Edwards Lifesciences (NYSE: EW), sau một cuộc khảo sát các bác sĩ Hoa Kỳ thực hiện các thủ thuật Thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR). Theo dữ liệu InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch ở mức 70,27 USD, có vẻ được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá trị Hợp lý độc quyền. Cổ phiếu đã cho thấy biến động tương đối thấp, với hệ số beta là 1,15. Cuộc khảo sát, bao gồm 41 bác sĩ, nhằm đánh giá sự tăng trưởng TAVR trong quý đầu tiên của năm 2025, triển vọng tổng thể của TAVR sau năm 2025, và tác động của EARLY TAVR đối với xu hướng giới thiệu bệnh nhân và khối lượng thủ thuật.

Kết quả khảo sát cho thấy mức tăng trưởng khối lượng TAVR khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2025, với kỳ vọng tăng trưởng TAVR ở mức một chữ số cao trong năm 2025 và 2026. Mức tăng trưởng này vượt quá mô hình hiện tại của Stifel, dự báo tăng trưởng TAVR ở Hoa Kỳ là 3,5% và tăng trưởng TAVR toàn cầu là 4,9% cho quý đầu tiên của năm 2025. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty, với biên lợi nhuận gộp là 79,46% và tăng trưởng doanh thu 8,57% trong 12 tháng qua, hỗ trợ tiềm năng mở rộng của công ty. Phân tích InvestingPro tiết lộ 8 thông tin quan trọng bổ sung về triển vọng tăng trưởng của Edwards Lifesciences. Đáng chú ý, một nửa số bác sĩ được khảo sát báo cáo rằng các giới thiệu do EARLY TAVR thúc đẩy đã góp phần vào tăng trưởng gia tăng trong quý đầu tiên của năm 2025.

Các bác sĩ cũng đã giải quyết những lo ngại của nhà đầu tư liên quan đến tiềm năng mở rộng Tổng thị trường có thể tiếp cận (TAM) do EARLY TAVR thúc đẩy, tác động của tình trạng thiếu nhân viên đối với các thủ thuật TAVR, và dữ liệu PARTNER 3 TAVR rủi ro thấp sắp tới từ Edwards. Dữ liệu PARTNER 3 TAVR bảy năm dự kiến sẽ được trình bày tại hội nghị TCT 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 25-28 tháng 10 năm 2025.

Các nhà phân tích tại Stifel bày tỏ sự lạc quan về sự tái tăng tốc tăng trưởng của TAVR, được thúc đẩy bởi các bộ dữ liệu lâm sàng tích cực đang diễn ra và dự kiến mở rộng chỉ định nhãn FDA. Họ nhấn mạnh rằng cuộc khảo sát cung cấp dữ liệu đáng tin cậy ủng hộ quan điểm cho rằng EARLY TAVR đã thúc đẩy tăng trưởng thủ thuật TAVR gia tăng và gợi ý tiềm năng cho tăng trưởng TAVR năm 2025 vượt quá hướng dẫn hiện tại là 5-7%.

Tóm lại, kết quả khảo sát củng cố quan điểm tích cực của Stifel về Edwards Lifesciences, với kỳ vọng tăng tốc tăng trưởng thủ thuật TAVR, đặc biệt khi EARLY TAVR dự kiến sẽ nhận được phê duyệt nhãn FDA vào khoảng giữa năm 2025. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TỐT" theo InvestingPro, với tỷ lệ hiện tại là 4,18 cho thấy thanh khoản mạnh mẽ. Khám phá phân tích toàn diện và 10 ProTips bổ sung bằng cách truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Edwards Lifesciences đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 0,59 USD, vượt dự báo 0,55 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt dự đoán, đạt 1,39 tỷ USD so với 1,36 tỷ USD dự kiến, đánh dấu mức tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này được cho là do hiệu suất nhẹ vượt trội trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, với phân khúc Thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR) tạo ra 1,04 tỷ USD doanh thu và bộ phận Liệu pháp van hai lá và van ba lá qua ống thông (TMTT) đạt mức tăng trưởng ấn tượng 85% so với cùng kỳ năm trước. Sau những kết quả này, Canaccord Genuity đã nâng mức giá mục tiêu cho Edwards Lifesciences lên 71 USD từ 68 USD, duy trì xếp hạng Nắm giữ, trong khi Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 90 USD, nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Các nhà phân tích lưu ý triển vọng thị trường tích cực cho hệ thống thay van ba lá qua ống thông EVOQUE của Edwards, dự kiến sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của công ty. Edwards Lifesciences cũng đã tái khẳng định hướng dẫn tài chính cho năm 2025, dự kiến tổng doanh số công ty từ 5,6 tỷ USD đến 6,0 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng dự kiến cho các phân khúc TAVR và TMTT. Công ty vẫn lạc quan về triển vọng tương lai, được củng cố bởi các sản phẩm mới ra mắt gần đây và các thương vụ mua lại chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.