Stifel duy trì xếp hạng Mua cổ phiếu Blueprint Medicines, mục tiêu 155 đô la

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 155,00 đô la cho cổ phiếu Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC), hiện đang giao dịch ở mức 95,56 đô la với vốn hóa thị trường là 6,1 tỷ đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì xếp hạng sức khỏe tài chính FAIR, với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Công ty đã giải quyết những lo ngại xung quanh sản phẩm chủ lực của công ty, Ayvakit, trước các phản ứng gần đây của thị trường. Các nhà phân tích tại Stifel nhấn mạnh rằng sự sụt giảm gần đây về giá trị cổ phiếu của BPMC có thể liên quan đến hướng dẫn năm tài chính 2025 và tuyên bố của đối thủ cạnh tranh về vấn đề an toàn với Ayvakit. Tuy nhiên, phân tích của Stifel cho thấy rằng những lo ngại này có thể không có cơ sở.

Bình luận của Stifel chỉ ra rằng dữ liệu lâm sàng cho Ayvakit trong điều trị bệnh Mastocytosis toàn thân lười biếng (ISM) không cho thấy bất kỳ nguy cơ gia tăng nào so với giả dược. Điều này phản đối những khẳng định của đối thủ cạnh tranh, được cho là dựa trên một ấn phẩm từ tháng 1 năm 2025 đã phân tích dữ liệu FDA FAERS kéo dài từ năm 2020 đến năm 2023. Khả năng thực hiện thương mại mạnh mẽ của công ty được thể hiện rõ qua mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 104% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận gộp 96% hàng đầu trong ngành, theo báo cáo của InvestingPro. Các nhà phân tích của Stifel lưu ý rằng sự phụ thuộc của ấn phẩm vào dữ liệu tự báo cáo không chiếm phần lớn các đơn thuốc Ayvakit, đặc biệt là liều an toàn, thấp hơn 25mg cho ISM đã được sử dụng từ tháng 6 năm 2023.

Để điều tra thêm về vấn đề này, Stifel đã tiến hành kiểm tra kênh để đánh giá xem có sự xuất hiện trong thế giới thực của các sự kiện tâm thần kinh hoặc chảy máu đáng kể ở những bệnh nhân ISM được điều trị bằng Ayvakit hay không. Cuộc thảo luận của công ty với nhóm bác sĩ dị ứng Mayo Clinic, giám sát khoảng 30 bệnh nhân Ayvakit ISM thương mại, cho thấy không có sự cố nào được báo cáo về các tác dụng phụ như vậy trong thực hành của họ hoặc liên lạc với các nhà điều tra lâm sàng khác.

Dựa trên những phát hiện này, Stifel kết luận rằng không có bằng chứng nào ủng hộ quan điểm rằng Ayvakit gây ra rủi ro thực sự có thể làm suy yếu vị thế cạnh tranh của nó trên thị trường. Lập trường của công ty vẫn vững chắc trong việc ủng hộ cổ phiếu của Blueprint Medicines, nhắc lại xếp hạng Mua của họ và duy trì mục tiêu giá 155,00 đô la. Điều này phù hợp với sự đồng thuận rộng lớn hơn của các nhà phân tích, với các mục tiêu dao động từ 83 đến 169 đô la. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của BPMC, bao gồm ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Blueprint Medicines đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Công ty đã báo cáo EPS là -0,79, thấp hơn dự báo -0,7 và doanh thu là 144,1 triệu đô la, thấp hơn một chút so với dự kiến 146,14 triệu đô la. Mặc dù vậy, Blueprint Medicines đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu sản phẩm hàng năm đáng kể là 135%, đạt 479 triệu đô la trong năm. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn doanh thu cho Ayvakit, dự kiến từ 680 triệu đến 710 triệu đô la cho năm 2025, cho thấy mức tăng trưởng 45% ở điểm giữa. JMP Securities duy trì xếp hạng Market Outperform đối với Blueprint Medicines, với mục tiêu giá là 125,00 đô la, với lý do tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng doanh số bán hàng của Ayvakit. Ngoài ra, công ty nhấn mạnh doanh thu đỉnh toàn cầu tiềm năng hơn 4 tỷ đô la cho bệnh tế bào chũm toàn thân (SM). Blueprint Medicines cũng tiết lộ một vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 909,3 triệu đô la, được hỗ trợ bởi dòng vốn 80 triệu đô la từ việc mua lại null Pharmaceuticals của GlaxoSmithKline. Những diễn biến này nhấn mạnh triển vọng tích cực cho công ty, với JMP Securities cho thấy cả kịch bản giảm và tăng cho cổ phiếu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.