Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Raymond James đã hạ xếp hạng Dun & Bradstreet (NYSE:DNB) từ mức mua mạnh xuống mức thị trường vào hôm thứ Năm sau khi cổ đông phê duyệt thương vụ mua lại sắp tới của công ty.
Các cổ đông của công ty phân tích kinh doanh này đã bỏ phiếu hôm thứ Tư để phê duyệt việc bán công ty cho Clearlake Capital với giá 9,15 USD mỗi cổ phiếu, chính thức hoàn tất giao dịch. Công ty, vốn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 62%, sẽ chuyển từ thị trường công khai với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 4 tỷ USD.
Raymond James cho biết trước đây họ vẫn hy vọng "một kết quả tốt hơn cho các cổ đông của D&B", nhưng việc phê duyệt hôm thứ Tư "dường như đã đóng lại cánh cửa cho khả năng đó", dẫn đến việc hạ xếp hạng.
Công ty nghiên cứu này không thay đổi ước tính tài chính cho Dun & Bradstreet mặc dù có điều chỉnh xếp hạng.
Việc hạ xếp hạng diễn ra khi Dun & Bradstreet chuyển từ một công ty giao dịch công khai sang sở hữu tư nhân trong danh mục đầu tư của Clearlake Capital sau khi hoàn tất thương vụ mua lại.
Trong các tin tức gần đây khác, Dun & Bradstreet Holdings, Inc. đã chứng kiến những phát triển đáng kể với việc phê duyệt thỏa thuận sáp nhập bởi các cổ đông, mở đường cho việc sáp nhập với Denali Intermediate Holdings, Inc. Quyết định này diễn ra sau khi có sự tham gia đông đảo của cổ đông và kết quả bỏ phiếu thuận lợi. Ngoài ra, Clearlake Capital Group đang trên bờ vực đảm bảo khoản tài trợ nợ tư nhân trị giá 5,5 tỷ USD để hỗ trợ việc mua lại Dun & Bradstreet. Khoản tài trợ này, do Ares Management Corp. dẫn đầu và được Morgan Stanley hỗ trợ, bao gồm khoản vay kỳ hạn 5 tỷ USD và khoản tín dụng quay vòng 500 triệu USD.
Trong một diễn biến khác, các nhà phân tích của Jefferies đã hạ xếp hạng cổ phiếu Dun & Bradstreet từ Mua xuống Giữ, điều chỉnh mục tiêu giá từ 11,00 USD xuống 9,15 USD. Sự thay đổi xếp hạng này phù hợp với thỏa thuận mua lại gần đây của Clearlake Capital, định giá Dun & Bradstreet ở mức 7,7 tỷ USD. Thỏa thuận mua lại, được Hội đồng Quản trị của Dun & Bradstreet phê duyệt nhất trí, cung cấp cho cổ đông 9,15 USD mỗi cổ phiếu và dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 3 năm 2025. Giao dịch bao gồm giai đoạn "tìm kiếm đối tác" 30 ngày, cho phép Dun & Bradstreet tìm kiếm các đề nghị tiềm năng tốt hơn. Sau khi hoàn thành, Dun & Bradstreet sẽ trở thành một công ty tư nhân, với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết khỏi thị trường công khai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.