JPMorgan duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Chart Industries

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của JPMorgan đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với Chart Industries (NYSE: GTLS), khẳng định mức giá mục tiêu là 194,00 USD. Điều này diễn ra sau khi công bố việc sáp nhập ngang hàng bằng cổ phiếu (MOE) với Flowserve, tạo ra một tổ chức hợp nhất với giá trị doanh nghiệp khoảng 19 tỷ USD. Chart Industries, hiện đang giao dịch ở mức 153,59 USD với vốn hóa thị trường 6,96 tỷ USD, cho thấy nền tảng cơ bản vững chắc với điểm Piotroski hoàn hảo là 9 theo phân tích của InvestingPro.

Việc sáp nhập nhằm nâng cao sự ổn định và khả năng dự đoán thu nhập bằng cách đa dạng hóa thị trường đầu cuối của công ty. Công ty hợp nhất sẽ phục vụ các lĩnh vực bao gồm khí công nghiệp, năng lượng, phát điện và trung tâm dữ liệu. Một trọng tâm đáng kể sẽ là tăng cường dịch vụ hậu mãi, dự kiến sẽ đóng góp 42% doanh thu của công ty như một nguồn doanh thu định kỳ. Chart Industries đã thể hiện hiệu suất vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 11,65% trong 12 tháng qua, mặc dù hệ số beta 1,7 cho thấy biến động cao hơn so với mức trung bình của thị trường.

Về mặt tài chính, đơn vị sáp nhập dự kiến sẽ tạo ra 1,9 tỷ USD EBITDA, với hệ số EV/EBITDA là 10x. Công ty hợp nhất đã báo cáo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh theo hình thức pro forma là 1,8 tỷ USD trong năm qua, cùng với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA là 2,0x. Tăng trưởng doanh thu dự kiến ở mức 8%, với biên EBITDA là 21,5%. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của Chart Industries, các thuê bao InvestingPro có thể truy cập các số liệu sức khỏe tài chính toàn diện và phân tích chuyên gia trong Báo cáo Nghiên cứu Pro độc quyền, một trong 1.400+ phân tích công ty chi tiết có sẵn trên nền tảng.

Theo các điều khoản của thương vụ sáp nhập, cổ đông Chart Industries sẽ nhận được 3,165 cổ phiếu của Flowserve cho mỗi cổ phiếu GTLS, dẫn đến tỷ lệ cổ đông là 53,5% cho Chart và 46,5% cho Flowserve. Các công ty dự kiến sẽ có 300 triệu USD tiết kiệm chi phí hàng năm trong vòng ba năm sau khi hoàn tất giao dịch.

Về lãnh đạo trong tổ chức mới, bà Jill Evanko, CEO của Chart Industries, sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch, trong khi ông Scott Rowe, Chủ tịch và CEO của Flowserve, sẽ đảm nhận vai trò CEO.

Trong các tin tức gần đây khác, Chart Industries đã thông báo sáp nhập với Flowserve trong một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2025. Việc sáp nhập này sẽ dẫn đến việc cổ đông Chart Industries nhận được 3,165 cổ phiếu của Flowserve, với Chart Industries sở hữu gần 54% của tổ chức hợp nhất. BTIG đã duy trì xếp hạng Mua đối với Chart Industries sau tin tức này, trích dẫn sự tự tin vào định hướng chiến lược của công ty. Trong khi đó, S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng về Flowserve thành tích cực, nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng của việc sáp nhập, mặc dù lưu ý các rủi ro tích hợp.

Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với Chart Industries, dự báo tăng trưởng vừa phải trong một số phân khúc, bao gồm Hệ thống Truyền nhiệt và Sản phẩm Chuyên dụng. Ngoài ra, Barclays đã tăng mục tiêu giá cho Chart Industries lên 171 USD, duy trì xếp hạng Equalweight, và ghi nhận hiệu suất ổn định của công ty giữa những thách thức. Trong các phát triển doanh nghiệp khác, Chart Industries đã tổ chức cuộc họp thường niên 2025, nơi tất cả các ứng viên giám đốc được bầu, và thù lao điều hành được phê duyệt. Công ty cũng đã phê chuẩn Deloitte & Touche LLP làm kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.