Clear Street khởi xướng đánh giá cổ phiếu Krystal Biotech với khuyến nghị Mua

Investing.com - Clear Street đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS) với khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 190 USD vào hôm thứ Hai. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch ở mức tỷ lệ PEG hấp dẫn là 0,3, cho thấy khả năng định giá thấp hơn so với triển vọng tăng trưởng của công ty.

Công ty nghiên cứu này cho rằng sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu sau kết quả quý 1 năm 2025 kém khả quan là "quá mức" và mức giao dịch hiện tại thấp hơn "phạm vi khả năng có thể xảy ra trong tương lai gần". Quan điểm này được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản vững chắc của công ty, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 93,2% và tỷ lệ thanh toán hiện hành lành mạnh là 9,65.

Clear Street kỳ vọng "việc tiếp tục thực hiện cơ bản" của Vyjuvek, sản phẩm thương mại của Krystal dành cho bệnh bóng nước bẩm sinh loại dystrophic (DEB), sẽ thúc đẩy sự tăng giá cổ phiếu khi phương pháp điều trị này tiến gần đến kỷ niệm hai năm ra mắt.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng Vyjuvek cung cấp "mức định giá sàn cao" cho công ty, trong khi một số chương trình đang phát triển có thể tạo thêm tiềm năng tăng trưởng.

Những cơ hội phát triển này bao gồm điều mà Clear Street mô tả là "cơ hội rủi ro cao, phần thưởng cao" trong lĩnh vực bệnh xơ nang, cùng với các chương trình nhãn khoa nhắm vào các biến chứng DEB và bệnh loét giác mạc thần kinh dinh dưỡng có "khả năng cao hơn để tạo thêm tiềm năng tăng trưởng".

Trong các tin tức gần đây khác, Krystal Biotech đã công bố kết quả tài chính quý một năm 2025, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,20 USD, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Doanh thu của công ty trong quý này là 88,18 triệu USD, thấp hơn mức dự kiến 99,12 triệu USD. Mặc dù có sự thiếu hụt này, Krystal Biotech đã ghi nhận mức tăng 95% doanh thu sản phẩm ròng so với cùng kỳ năm trước cho phương pháp điều trị chủ lực VYJUVEK. Nhìn về phía trước, công ty đang chuẩn bị cho việc ra mắt VYJUVEK tại Đức và các thị trường châu Âu khác trong quý ba năm 2025. Ngoài ra, Krystal Biotech đang đẩy mạnh đường ống lâm sàng của mình, với một số kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm, bao gồm dữ liệu từ các nghiên cứu về bệnh xơ nang và bệnh phổi do thiếu Alpha-1 Antitrypsin. Trong khi đó, H.C. Wainwright đã duy trì khuyến nghị Mua đối với Krystal Biotech, với mức giá mục tiêu 240 USD, trích dẫn những phát triển lâm sàng đầy hứa hẹn của công ty. Công ty này đã nhấn mạnh buổi thuyết trình của Krystal tại ASCO 2025, nơi kết quả cập nhật từ nghiên cứu KB707 trên bệnh nhân ung thư phổi đã được chia sẻ. Krystal Biotech vẫn tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường và thúc đẩy đường ống sản phẩm của mình trong bối cảnh những phát triển gần đây này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.