Canaccord giữ nguyên đánh giá cổ phiếu Ascendis Pharma với mục tiêu 84 USD

Hôm thứ Ba, Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND), hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở giá 173,15 USD với vốn hóa thị trường 10,45 tỷ USD, tiếp tục được Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Nắm giữ và mức giá mục tiêu 84,00 USD sau khi công bố dữ liệu thử nghiệm lâm sàng mới. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã thể hiện đà tăng trưởng ấn tượng với mức lợi nhuận 33,5% trong sáu tháng qua. Công ty đã báo cáo kết quả hiệu quả mạnh mẽ sau 26 tuần từ thử nghiệm COACH với liệu pháp kết hợp TransCon hGH+TransCon CNP. Nghiên cứu cho thấy mức tăng trưởng hàng năm đạt 4,23 cm/năm ở những bệnh nhân chưa từng được điều trị bằng CNP trước đó, so với mức 1,71 cm/năm khi sử dụng thuốc cạnh tranh vosoritide.

Mặc dù có dữ liệu tích cực, Canaccord Genuity lưu ý rằng vẫn còn những lo ngại hợp lý về độ bền của hiệu quả điều trị và khả năng xảy ra tác dụng phụ dài hạn liên quan đến hormone tăng trưởng ở người (hGH), tương tự như những tác dụng phụ đã được ghi nhận với sản phẩm Skytrofa của Ascendis Pharma. Những lo ngại này phù hợp với phân tích của InvestingPro, cho thấy công ty hiện chưa có lợi nhuận, với EBITDA âm 355,8 triệu USD trong 12 tháng qua. Truy cập để nhận thêm 10+ ProTips và phân tích tài chính toàn diện với InvestingPro. Công ty phân tích nhấn mạnh rằng mặc dù liệu pháp kết hợp cung cấp thêm một lựa chọn tăng tốc tăng trưởng cho bệnh nhân chứng loạn sản sụn xương, nhưng không nhất thiết là sự thay thế vĩnh viễn cho liệu pháp đơn trị CNP.

Ban lãnh đạo Ascendis Pharma nhấn mạnh rằng phương pháp điều trị này mang đến một lựa chọn trị liệu, cuối cùng để quyết định cho bệnh nhân và người chăm sóc. Canaccord Genuity không xem sản phẩm kết hợp hGH+CNP là mối đe dọa đáng kể đối với dòng sản phẩm Voxzogo của BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN), vì yếu tố cạnh tranh đã được tính đến trong dự báo của họ.

Kết luận, Canaccord Genuity tuyên bố rằng dữ liệu thử nghiệm gần đây không làm thay đổi luận điểm hay mô hình tài chính của họ đối với BioMarin Pharmaceutical, tái khẳng định quan điểm Nắm giữ đối với cổ phiếu Ascendis Pharma. Nhận xét của nhà phân tích phản ánh sự lạc quan thận trọng về dữ liệu mới, công nhận tiềm năng của nó đồng thời cũng xem xét bối cảnh cạnh tranh rộng lớn hơn và tác động dài hạn. Đáng chú ý, trong khi Canaccord duy trì xếp hạng Nắm giữ, thì đồng thuận rộng rãi hơn của các nhà phân tích trên InvestingPro nghiêng về phía tích cực hơn với khuyến nghị Mua mạnh và mức giá mục tiêu từ 193 USD đến 289 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Khám phá phân tích sức khỏe tài chính đầy đủ và Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Ascendis Pharma đã thông báo rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp nhận Đơn xin Thuốc Mới cho TransCon CNP, cấp cho nó quyền ưu tiên xem xét với ngày mục tiêu được ấn định vào ngày 30 tháng 11 năm 2025. Sự phát triển này diễn ra sau các thử nghiệm lâm sàng cho thấy lợi ích đáng kể về tốc độ tăng trưởng hàng năm và các cải thiện sức khỏe khác cho trẻ em mắc chứng loạn sản sụn xương. Quyết định của FDA ưu tiên xem xét được coi là một bước tích cực, không có kế hoạch họp ủy ban cố vấn, có thể đẩy nhanh quá trình phê duyệt. Ascendis Pharma cũng báo cáo kết quả tạm thời tích cực từ thử nghiệm COACH Giai đoạn 2, đánh giá phương pháp điều trị kết hợp cho trẻ em mắc chứng loạn sản sụn xương. Công ty dự kiến ​​công bố dữ liệu 52 tuần trong quý 4, điều này sẽ định hướng thiết kế cho thử nghiệm Giai đoạn 3 sắp tới. Các nhà phân tích tại BofA Securities và Stifel đã duy trì xếp hạng "Mua" đối với Ascendis Pharma, với mức giá mục tiêu lần lượt là 216 USD và 212 USD. Cả hai công ty đều bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng thị trường của Ascendis Pharma, đặc biệt là với việc ra mắt dự kiến của TransCon CNP và chiến lược của công ty nhằm tăng cường khả năng tiếp cận điều trị cho bệnh nhân. Những nỗ lực liên tục của Ascendis Pharma nhằm đáp ứng các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng tiếp tục thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư và nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.