Cuộc đua gom vàng: Kazakhstan vượt mặt Trung Quốc và Nga
Investing.com - Barclays đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX) với xếp hạng Kém Khả Quan và mức giá mục tiêu 25,00 USD. Công ty công nghệ sinh học này, hiện được định giá 1,78 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu tăng gần 59% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 19,67.
Ngân hàng đầu tư này bày tỏ lo ngại về tiềm năng tăng trưởng hạn chế của Celldex từ nay đến cuối năm 2026, mặc dù có dữ liệu lâm sàng đáng khích lệ cho phân tử chủ lực của công ty, barzolvolimab, trong điều trị mề đay tự phát mạn tính (CSU) và mề đay cảm ứng mạn tính (CIndU). Với báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 5 tháng 11, phân tích của InvestingPro cho thấy bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ.
Barclays đã chỉ ra những thách thức về cạnh tranh và các vấn đề an toàn của barzolvolimab là những yếu tố chính hạn chế tiềm năng tăng trưởng, lưu ý rằng những vấn đề này có thể trở nên tồi tệ hơn dựa trên thiết kế của nghiên cứu Giai đoạn 3 về CSU.
Mặc dù thừa nhận tiềm năng tăng giá cổ phiếu từ các kết quả CIndU sắp tới hoặc dữ liệu CDX-622 Giai đoạn 1 trên tình nguyện viên khỏe mạnh dự kiến trong nửa cuối năm 2025, Barclays nhìn thấy rủi ro giảm giá đối với các cập nhật về hiệu quả trong điều trị prurigo nodularis và viêm da dị ứng.
Công ty cũng nhấn mạnh lo ngại về hồ sơ lợi ích/rủi ro của CSU vào năm 2026 do tiêu chuẩn hiệu quả cao được đặt ra bởi các đối thủ cạnh tranh như omalizumab (Xolair) của Novartis/Roche, remibrutinib của Novartis, và các đối thủ cạnh tranh lâm sàng như RPT904 của RAPT.
Trong các tin tức gần đây khác, Celldex Therapeutics đã công bố kết quả đầy hứa hẹn cho thuốc thử nghiệm barzolvolimab, thuốc này đã chứng minh hiệu quả mạnh mẽ ở bệnh nhân mắc mề đay tự phát mạn tính (CSU), bất kể mức immunoglobulin E (IgE) cơ bản của họ. Phát triển này đã được trình bày tại Đại hội EADV 2025, nhấn mạnh tiềm năng của barzolvolimab trong điều trị tất cả bệnh nhân CSU bất kể phân nhóm bệnh. Trong khi đó, công ty đã gặp trở ngại khi barzolvolimab không thể hiện hiệu quả lâm sàng trong điều trị viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan (EoE), mặc dù đạt được sự giảm đáng kể tế bào mast. Do đó, Celldex đã quyết định không tiếp tục phát triển cho EoE, dẫn đến việc Canaccord Genuity hạ mục tiêu giá cho công ty xuống 62 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Stifel cũng tái khẳng định xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 58 USD, bất chấp kết quả thử nghiệm EoE. Ngoài ra, Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 67 USD, mặc dù có kết quả thử nghiệm EoE tiêu cực. Trong một diễn biến khác, H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Celldex với mức giá mục tiêu 42 USD, sau khi Novartis được FDA phê duyệt cho remibrutinib. Những phát triển gần đây này phản ánh triển vọng hỗn hợp cho Celldex, với tiềm năng mạnh mẽ trong điều trị CSU nhưng cũng đối mặt với thách thức ở các lĩnh vực khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.