Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Hanmi Financial đánh bại dự báo EPS quý 4 năm 2024

Tập đoàn Tài chính Hanmi (HAFC) đã báo cáo quý IV mạnh hơn dự kiến cho năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,58 đô la, vượt quá dự báo là 0,51 đô la. Mặc dù thiếu hụt doanh thu nhẹ, công ty đã chứng kiến phản ứng tích cực của thị trường, với cổ phiếu tăng 6,56% trong giao dịch ngoài giờ. Cuộc gọi thu nhập nêu bật các sáng kiến chiến lược và hướng dẫn trong tương lai, định vị Hanmi để tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025.

Bài học chính

• EPS cho quý 4 năm 2024 vượt kỳ vọng 13,7%.
• Doanh thu thấp hơn dự báo một chút ở mức 60,81 triệu đô la.
• Giá cổ phiếu tăng 6,56% trong giao dịch ngoài giờ.
• Mở rộng chiến lược trong hệ thống số và thị trường quốc tế.
• Dự kiến tăng trưởng cho vay từ thấp đến trung bình một con số vào năm 2025.

Hiệu suất công ty

Hanmi Financial đã thể hiện hiệu suất vững chắc vào năm 2024, báo cáo thu nhập ròng là 62,2 triệu đô la, tương đương 2,05 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Công ty đã tăng biên lãi ròng lên 2,91% và chứng kiến mức tăng trưởng 2,5% về tiền gửi. Việc mở rộng sáng kiến Doanh nghiệp Hàn Quốc và các khoản đầu tư kỹ thuật số đã góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của nó.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 60,81 triệu đô la, thấp hơn một chút so với dự báo 61,44 triệu đô la.
• EPS: 0,58 đô la, vượt quá dự báo 0,51 đô la.
• Lợi nhuận trên tài sản trung bình: 0,83%.
• Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình: 7,97%.

Thu nhập so với dự báo

EPS quý 4 năm 2024 của Hanmi Financial là 0,58 đô la vượt trội so với dự báo 13,7%, đánh dấu một bất ngờ tích cực cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, doanh thu đạt 60,81 triệu đô la, thấp hơn một chút so với 61,44 triệu đô la dự kiến, một sự thiếu hụt nhỏ không làm giảm sự nhiệt tình của nhà đầu tư.

Phản ứng thị trường

Sau khi công bố thu nhập, cổ phiếu của Hanmi đã tăng 6,56% trong giao dịch ngoài giờ, đóng cửa ở mức 24,54 đô la, tăng từ 23,03 đô la. Chuyển động này cho thấy tâm lý nhà đầu tư tích cực, có thể được thúc đẩy bởi nhịp đập EPS của công ty và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.

Triển vọng & Hướng dẫn

Nhìn về phía trước năm 2025, Hanmi Financial dự kiến tăng trưởng cho vay ở mức thấp đến trung bình một con số. Công ty có kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư thương mại và công nghiệp (C&I) trong khi giảm rủi ro bất động sản thương mại. Ngoài ra, Hanmi đặt mục tiêu tiếp tục tối ưu hóa mạng lưới chi nhánh và duy trì chất lượng tín dụng cao.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Bonnie Lee bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của Hanmi, nói rằng: "Chúng tôi có vị trí tốt để thúc đẩy tăng trưởng và mang lại giá trị cho các cổ đông của chúng tôi vào năm 2025 và hơn thế nữa." Lee nhấn mạnh mô hình ngân hàng dựa trên mối quan hệ của công ty là một lợi thế quan trọng trong việc đạt được tăng trưởng bền vững.

Rủi ro và thách thức

• Cạnh tranh gay gắt về tiền gửi có thể gây áp lực lên lợi nhuận.
• Bất ổn kinh tế có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay và chất lượng tín dụng.
• Những thay đổi về quy định có thể ảnh hưởng đến hoạt động và lợi nhuận.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích tập trung vào cạnh tranh tiền gửi và định giá lại chứng chỉ tiền gửi (CD). Hanmi có kế hoạch định giá lại 770 triệu USD CD từ 4,70% lên 4,02% trong quý 1 năm 2025. Danh mục cho vay SBA của công ty, trị giá khoảng 250 triệu đô la, tiếp tục hoạt động tốt, được hỗ trợ bởi sự tập trung vào hiệu suất trong quá khứ.

Nhìn chung, kết quả quý 4 năm 2024 và các sáng kiến chiến lược mạnh mẽ của Hanmi Financial đã thiết lập một giai điệu tích cực cho năm 2025, tập trung vào việc mở rộng danh mục cho vay và duy trì hiệu quả tài chính mạnh mẽ.

Bản ghi đầy đủ - Công ty Cổ phần Tài chính Hanmi (HAFC) Quý 4 năm 2024:

Matt, Người điều hành hội nghị: Kính thưa quý vị, chào mừng bạn đến với Cuộc gọi hội nghị quý 4 và cả năm 2024 của Tập đoàn Tài chính Omni.

Ben Brockowitz, Quan hệ Nhà đầu tư, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Xin nhắc lại, cuộc gọi hôm nay

Matt, Người điều hành hội nghị: đang được ghi lại cho mục đích phát lại.

Ron Santarosa, Giám đốc Tài chính, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Tại thời điểm này, tất cả những người tham gia đều tham gia

Matt, Người điều hành hội nghị: chế độ chỉ nghe. Một phiên hỏi đáp sẽ theo sau bài thuyết trình chính thức. Bây giờ tôi muốn chuyển hội nghị cho Ben Brockowitz, Quan hệ Nhà đầu tư của công ty. Xin hãy tiếp tục.

Ben Brockowitz, Quan hệ Nhà đầu tư, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Cảm ơn Matt, và cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay để thảo luận về kết quả quý 4 và cả năm 2024 của Omni. Chiều nay, Homni đã phát hành bản công bố thu nhập và bản trình bày slide bổ sung hàng quý để đi kèm với cuộc gọi ngày hôm nay. Cả hai tài liệu đều có sẵn trong phần IR của trang web của công ty tại homni.com. Hôm nay tôi ở đây với Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tài chính Omni Anthony Kim, Giám đốc Ngân hàng và Ron Santarosa, Giám đốc Tài chính. Bonnie sẽ bắt đầu cuộc gọi hôm nay với một cái nhìn tổng quan, Anthony sẽ thảo luận về các hoạt động cho vay và tiền gửi, Ron sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả tài chính của chúng tôi, và sau đó Bonnie sẽ cung cấp nhận xét kết thúc trước khi chúng tôi mở cuộc gọi cho các câu hỏi của bạn.

Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắc bạn rằng các bình luận hôm nay có thể bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai theo luật chứng khoán liên bang. Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các kế hoạch, kỳ vọng, sự kiện và xu hướng ngành tài chính hiện tại có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong tương lai của công ty. Kết quả thực tế của chúng tôi có thể khác biệt đáng kể so với những gì dự tính trong các tuyên bố hướng tới tương lai của chúng tôi, liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thảo luận về các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với kết quả từ các tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được tìm thấy trong hồ sơ SEC của chúng tôi, bao gồm các báo cáo của chúng tôi trên Mẫu 10 k và 10 Q. Đặc biệt, chúng tôi hướng bạn đến cuộc thảo luận về một số yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi có trong bản công bố thu nhập, bài thuyết trình nhà đầu tư của chúng tôi và trong Mẫu 10 Q của chúng tôi.

Cùng với đó, bây giờ tôi muốn chuyển cuộc gọi cho Bonnie Lee. Bonnie, xin vui lòng tiếp tục.

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Cảm ơn Ben. Chào buổi chiều, mọi người. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay để thảo luận về kết quả quý 4 và cả năm 2024 của chúng tôi. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn đề cập đến các đám cháy tàn phá ở khu vực Los Angeles bắt đầu vào đầu tháng này. Như bạn đã biết, Los Angeles đã là nhà của Hammy trong hơn 40 năm và chúng tôi vô cùng đau buồn trước những sự kiện này và tác động sâu sắc của chúng đối với cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi đã liên lạc chặt chẽ với các thành viên trong nhóm và khách hàng của mình. Tôi vui mừng thông báo rằng may mắn thay, không có tác động trực tiếp đến nhà của nhân viên của chúng tôi cũng như mất tài sản thế chấp đáng kể hoặc gián đoạn kinh doanh cho khách hàng thương mại của chúng tôi. Chúng tôi muốn cảm ơn các lính cứu hỏa, những người phản ứng đầu tiên và tình nguyện viên, những người đã có công trong việc giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi biết con đường phục hồi sẽ còn dài và Hanmi luôn sẵn sàng hỗ trợ khi tình hình tiếp tục phát triển. Now chuyển sang kết quả của chúng tôi.

Việc thực hiện hoạt động mạnh mẽ của nhóm chúng tôi trong quý 4 đã dẫn đến kết quả thành công vào cuối năm 2024 và cung cấp nền tảng vững chắc cho động lực tiếp tục vào năm 2025. Trong suốt năm 2024, chúng tôi tập trung vào việc quản lý các yếu tố trong tầm kiểm soát của mình khi chúng tôi điều hướng môi trường thị trường không ngừng phát triển và năng động. Chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược của mình, tận dụng mô hình ngân hàng quan hệ đã được chứng minh để phát triển và đa dạng hóa hơn nữa cơ sở khách hàng và danh mục cho vay của chúng tôi. Chúng tôi duy trì sự tập trung sắc bén và quản lý tín dụng thận trọng và quản lý chi phí kỷ luật, và chúng tôi đã đạt được tiến bộ Now ý nghĩa trong việc thúc đẩy sáng kiến nghề nghiệp của công ty. Bây giờ hãy để tôi xem lại một số điểm nổi bật của năm qua.

Thu nhập ròng cho năm 2024 đạt 62.200.000 đô la hoặc 2,05 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Lợi nhuận trên tài sản trung bình của chúng tôi là 0,83% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình là 7,97%. Chúng tôi đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc đa dạng hóa danh mục cho vay và nhượng quyền thương mại của đảng. Phù hợp với chiến lược đa dạng hóa của mình, chúng tôi đã tăng danh mục đầu tư C và I lên 16%, nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ Hoa Kỳ.

sáng kiến KC cũng như việc mua lại các mối quan hệ mới trong mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi cũng quản lý chặt chẽ rủi ro bất động sản thương mại của mình phù hợp với những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm giảm CRE theo tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư của chúng tôi theo thời gian. Điều quan trọng là sự tăng trưởng trong danh mục đầu tư C và I của chúng tôi đã góp phần vào sự gia tăng tiền gửi không kỳ hạn không có lãi, điều mà tôi sẽ quay lại trong giây lát. Chúng tôi đã bán 88.400.000 đô la cho các khoản vay thế chấp nhà ở vào thị trường thứ cấp trong suốt cả năm, tạo ra 1.500.000 đô la thu nhập không lãi suất, đồng thời củng cố bảng cân đối kế toán của chúng tôi. Tiền gửi tăng 2,5% vào năm 2024, do tiền gửi không lãi suất tăng 4,6%, hiện chiếm 32,6% tổng số tiền gửi.

Hiệu suất mạnh mẽ này phản ánh thành công của chúng tôi trong việc xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, những người tin tưởng vào chúng tôi để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng chất lượng mà họ cần. Trong không gian ngân hàng cạnh tranh cao ngày nay, khả năng nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng toàn diện của chúng tôi là một lợi thế quan trọng. Như tôi đã nhấn mạnh trong quá khứ, sáng kiến Doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc Kc Hoa Kỳ là một trong những chiến lược tăng trưởng cốt lõi của chúng tôi.

Thông qua sáng kiến này, các nhân viên ngân hàng tận tâm của chúng tôi xây dựng mối quan hệ với các công ty con có trụ sở tại Hoa Kỳ của các công ty Hàn Quốc, cung cấp cho họ tư vấn ngân hàng, hạn mức tín dụng, cho vay đầu tư bất động sản, cho vay dựa trên tài sản và các dịch vụ khác. Chúng tôi hiện đang phục vụ các doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm bất động sản, sản xuất phụ tùng ô tô, khách sạn, năng lượng và hơn thế nữa. Vào năm 2024, chúng tôi đã phát triển U.

Danh mục cho vay của S. KC tăng 23% và hiện chiếm 15% tổng danh mục cho vay của chúng tôi, tăng từ 12,3% năm ngoái. Ngoài ra, như tôi đã xem trước trong quý trước, chúng tôi đã mở một văn phòng đại diện tại Seoul, Hàn Quốc, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Hanmi. Thông qua văn phòng này, chúng tôi sẽ tăng cường giao tiếp và hỗ trợ cho khách hàng của mình và mở rộng phạm vi tiếp cận với các công ty đang tìm kiếm Hoa Kỳ.

Chợ. Văn phòng này bổ sung cho các bàn làm việc Hàn Quốc hiện có của chúng tôi ở Los Angeles, Quận Orange, San Diego và Thung lũng Silicon và các thành phố quan trọng khác ở New York, New Jersey, Georgia và Texas. Dựa trên thành công của sáng kiến KC Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các cơ hội mở rộng sang các thị trường mục tiêu khác.

Khi chúng tôi đa dạng hóa và phát triển danh mục cho vay của mình, chúng tôi duy trì cam kết vững chắc về chất lượng tài sản. Chất lượng tài sản của chúng tôi vẫn tuyệt vời, phản ánh sự tập trung của chúng tôi vào các khoản vay chất lượng cao, bảo lãnh có kỷ luật và quản lý tín dụng thận trọng. Ngoài ra, tài sản xấu tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng tài sản cải thiện lên 0,19% và dự phòng tổn thất tín dụng duy trì ở mức 1,12%. Ngoài việc duy trì chất lượng tài sản vững chắc, chúng tôi tập trung vào việc nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận. Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ có ý nghĩa trong việc tối ưu hóa mạng lưới chi nhánh, sáng kiến chiến lược của chúng tôi để đánh giá các cơ hội hợp nhất, di dời và tăng trưởng.

Vào năm 2024, chúng tôi đã hợp nhất 3 chi nhánh, 1 ở California, 2 ở Texas. Những hành động này đã góp phần vào tăng trưởng cho vay và tiền gửi và cũng dẫn đến tiết kiệm chi phí. Chi phí phi lãi vay tăng khiêm tốn, chỉ 3,5% trong năm khi chúng tôi bù đắp một số áp lực lạm phát đối với tiền lương và phúc lợi của nhân viên bằng cách tiết kiệm chi phí trong các danh mục khác. Vào năm 2024, chúng tôi đã đầu tư vào các hệ thống kỹ thuật số, bao gồm hệ thống khởi tạo khoản vay mới và hệ thống mở tài khoản trực tuyến. Chúng tôi hy vọng rằng những khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy hiệu quả hoạt động và cải thiện lợi nhuận theo thời gian.

Chúng tôi tiếp tục giữ chân và thu hút nhân tài hàng đầu trong toàn công ty. Mặc dù thị trường cạnh tranh cao, việc giữ chân nhân viên của chúng tôi vẫn mạnh mẽ và chúng tôi tuyển dụng nhân viên chủ chốt trên các lĩnh vực kinh doanh. Tôi cho rằng thành công của chúng tôi trong việc thu hút và giữ chân nhân tài đa dạng là nhờ văn hóa và giá trị doanh nghiệp mạnh mẽ của chúng tôi, dựa trên sự chính trực, minh bạch, công bằng và hợp tác. Những thuộc tính này đã đưa Hanmi trở thành nhà tuyển dụng ngân hàng được lựa chọn. Cuối cùng, vị thế tài chính và vốn vững chắc của chúng tôi cho phép chúng tôi đầu tư vào tăng trưởng đồng thời tiếp tục thưởng cho các cổ đông của mình.

Tôi vui mừng thông báo rằng Hội đồng quản trị của chúng tôi đã phê duyệt mức tăng 8% cổ tức hàng quý của chúng tôi lên 0,27 đô la cho mỗi cổ phiếu cho khoản thanh toán cổ tức tiếp theo của chúng tôi vào tháng Hai. Sự gia tăng này nhấn mạnh sự tự tin của chúng tôi vào chiến lược tăng trưởng và cam kết mang lại giá trị cho cổ đông. Khi hướng tới năm 2025, chúng tôi tập trung vào việc thực hiện chiến lược tăng trưởng của mình và xây dựng dựa trên động lực mà chúng tôi đã tạo ra vào năm 2024. Các ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bao gồm tạo ra tăng trưởng cho vay từ thấp đến trung bình, tập trung vào việc mở rộng hơn nữa mức độ tiếp xúc với C và I của chúng tôi trong khi giảm CRE theo tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư, tiếp tục bán các khoản vay thế chấp nhà ở và SBA trên thị trường thứ cấp để củng cố bảng cân đối kế toán, thuê thêm các nhân viên ngân hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh C và I của chúng tôi với kinh nghiệm trong các ngành dọc mục tiêu và tăng tăng trưởng tiền gửi cốt lõi của chúng tôi, duy trì các hoạt động quản lý tín dụng có kỷ luật và rút lui xuất sắc chất lượng và cuối cùng, thúc đẩy các nỗ lực tối ưu hóa chi nhánh của chúng tôi, bao gồm việc đóng cửa chi nhánh Koreatown Plaza ở Los Angeles gần đây và mở một chi nhánh mới ở khu vực Greater Atlanta trong tương lai gần. Tóm lại, chúng tôi có vị trí tốt để thúc đẩy tăng trưởng và mang lại giá trị cho các cổ đông vào năm 2025 và hơn thế nữa.

Với mô hình ngân hàng định hướng mối quan hệ và các sáng kiến chiến lược bao gồm Doanh nghiệp Hàn Quốc, cho vay doanh nghiệp nhỏ và tối ưu hóa chi nhánh, chúng tôi vẫn tự tin rằng chúng tôi có thể mang lại sự tăng trưởng bền vững bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ chuyển cuộc gọi cho Anthony Kim, Giám đốc Ngân hàng của chúng tôi, để thảo luận chi tiết hơn về việc sản xuất khoản vay quý 4 và thu tiền gửi. Anthony?

Anthony Kim, Giám đốc Ngân hàng, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Cảm ơn Bonnie và cảm ơn bạn đã tham gia ngày hôm nay. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách cung cấp thêm chi tiết về sản xuất khoản vay của chúng tôi. Sản lượng cho vay quý 4 là 339.000.000 đô la, giảm 9.000.000 đô la, tương đương 2,5% so với quý 3, với lãi suất trung bình gia quyền là 7,37% so với 7,92% trong quý trước. Chúng tôi vẫn giữ kỷ luật trong các hoạt động bảo lãnh phát hành của mình khi chúng tôi tìm kiếm các cơ hội đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi trong môi trường giá hiện tại. Sản lượng CRA là 147.000.000 USD, tăng từ 110.000.000 USD trong quý 3, chủ yếu do sản lượng tăng trong lĩnh vực công nghiệp.

Chúng tôi tiếp tục hài lòng với chất lượng danh mục đầu tư CRE của mình. Nó có tỷ lệ cho vay bình quân gia quyền trên giá trị xấp xỉ 48% và tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ trung bình gia quyền là 2,2x. Sản lượng cho vay của SBA đã giảm 2.000.000 đô la trong quý 4 xuống còn 50.000.000 đô la từ 52.000.000 đô la trong quý 3. Tuy nhiên, nó vẫn vượt quá phạm vi mục tiêu hàng quý của chúng tôi từ 40.000.000 đến 45.000.000 đô la Các tuyển dụng quan trọng mà chúng tôi đã thực hiện cho nhóm SBA của mình đã giúp chúng tôi đạt được mức sản xuất ổn định này và tiếp tục tạo ra tăng trưởng trong các doanh nghiệp nhỏ trên thị trường của chúng tôi, Minh họa thêm cho thành công của chúng tôi trong việc cho vay C và I, các cam kết cho các hạn mức tín dụng thương mại của chúng tôi là 1.180.000.000 đô la trong quý 4 và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số dư chưa thanh toán tăng 27,3% lên 504.000.000 đô la và việc sử dụng được cải thiện lên 43% từ 37% so với năm ngoái.

Sản lượng C và I trong quý 4 là 60.000.000 đô la, giảm 45.000.000 đô la hoặc 43% so với quý trước, đặc biệt cao. Trong cả năm, sản lượng C và I tăng 50% lên 275.000.000 đô la Sản lượng cho vay thế chấp nhà ở là 40.000.000 đô la cho quý 4. Hầu hết các cơ hội cho vay hiện tại của chúng tôi tiếp tục nằm trong thị trường mua do hoạt động tái cấp vốn vẫn còn trầm lắng. Các khoản vay thế chấp nhà ở chiếm 15% tổng danh mục đầu tư của chúng tôi, về cơ bản giống như 1 năm trước. Trong quý 4, chúng tôi đã bán khoảng 18.000.000 đô la thế chấp nhà ở từ danh mục đầu tư của mình và hiện đang khám phá việc bán danh mục đầu tư bổ sung tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Đối với Doanh nghiệp Hàn Quốc, một lần nữa, chúng tôi nhận thấy nhu cầu lành mạnh từ những khách hàng này, những người chiếm 91.000.000 đô la trong tổng sản lượng cho vay. Những nỗ lực của chúng tôi để mở rộng và phát triển các mối quan hệ này đang tiếp tục đơm hoa kết trái. Số dư cho vay KCL của Hoa Kỳ là 937.000.000 đô la, tăng 19.000.000 đô la, tương đương 2% so với quý 3 và chiếm 15% tổng danh mục cho vay của chúng tôi.

Sản lượng cho vay cả năm là đáng khen ngợi trong bối cảnh môi trường không chắc chắn. Tuy nhiên, các khoản thanh toán cao hơn vào năm 20 24, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến danh mục cho vay của chúng tôi tăng khiêm tốn. Tiếp theo, tôi sẽ thảo luận về tiền gửi. Trong quý 4, tiền gửi tăng 0,5% so với quý trước, mặc dù tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của chúng tôi tăng 2,2% hoặc 8,8% hàng năm. Chúng tôi tiếp tục mở rộng cơ sở quan hệ đối tác với các khách hàng tín dụng doanh nghiệp của mình, những khách hàng có tiền gửi tăng 1,1% hoặc lên 25.000.000 đô la trong quý.

Nhóm của chúng tôi đang đạt được tiến bộ trong việc xây dựng các mối quan hệ mới mà chúng tôi tin rằng có tiềm năng phát triển lâu dài. Vào cuối quý, tiền gửi của doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm 13% tổng số tiền gửi và 16% tổng số tiền gửi không kỳ hạn của chúng tôi. Sự cạnh tranh của vòng cơ sở tiền gửi của chúng tôi tương đối ổn định, điều này phản ánh sự thành công của mô hình ngân hàng hướng đến mối quan hệ của chúng tôi. Trong quý 4, hỗn hợp tiền gửi không lãi suất của chúng tôi đã tăng từ 32% lên 33%. Và bây giờ tôi sẽ chuyển cuộc gọi cho Ram Santarosa, Giám đốc tài chính của chúng tôi, để biết thêm chi tiết về kết quả tài chính quý 4 của chúng tôi.

Ron Santarosa, Giám đốc Tài chính, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Cảm ơn Anthony, và chào buổi chiều, tất cả mọi người. Trong quý 4, thu nhập lãi ròng của chúng tôi tăng 6,8% lên 53.400.000 đô la và biên lãi ròng của chúng tôi tăng 17 điểm cơ bản lên 2,91%. Sự tăng trưởng thu nhập lãi ròng và biên lãi ròng của chúng tôi chủ yếu là do sự sụt giảm lãi suất trung bình phải trả cho tiền gửi có lãi, là 3,96%, giảm 31 điểm cơ bản so với 4,27% của quý trước. Mức tăng 2,2% của tiền gửi không có lãi suất đã góp phần thuận lợi vào sự gia tăng biên lãi ròng. Các khoản vay trung bình cũng như lợi suất cho vay trung bình trong quý 4 phần lớn không thay đổi so với quý 3.

Fed đã hạ lãi suất quỹ liên bang hai lần trong quý 4 với tổng cộng 50 điểm cơ bản. Chúng tôi làm theo bằng cách giảm lãi suất được cung cấp trên tài khoản tiết kiệm và thị trường tiền tệ cũng như lãi suất của chúng tôi trên chứng chỉ tiền gửi có thời hạn mới. Đối với tháng 12, lãi suất trung bình được trả cho tiền gửi có lãi suất là 3,83%, giảm 12 điểm cơ bản so với tháng 11. Nhìn vào tháng 1 đến nay, lãi suất trung bình được trả cho tiền gửi có lãi suất đã giảm 25 điểm cơ bản so với mức trung bình quý 4 là 3,96%. Chuyển sang thu nhập không lãi suất của chúng tôi, chúng tôi đã công bố doanh thu 7.400.000 đô la cho quý 4, giảm 1.100.000 đô la so với quý 3.

Sự sụt giảm này phản ánh mức thu nhập phi lãi suất cao trong quý 3, chủ yếu là do lợi nhuận 900.000 đô la từ việc bán và cho thuê lại tài sản chi nhánh. Lợi nhuận từ việc bán các khoản vay của SBA là 1.400.000 đô la với phí bảo hiểm thương mại là 8,53%, tương tự như quý 3 do doanh số bán hàng thấp hơn một chút. Lợi nhuận từ doanh số thế chấp nhà ở tiếp tục trong quý thứ 4 liên tiếp và phù hợp với quý 3, mặc dù phí bảo hiểm giảm. Chi phí phi lãi vay là 34.500.000 đô la trong quý 4, giảm 1,6% so với quý trước, phản ánh mức tăng 1.600.000 đô la từ việc bán bất động sản OREO. Không có mức tăng này, chi phí ngoài lãi vay tăng 3,1% do hoạt động quảng cáo và khuyến mại theo mùa cao hơn và phí pháp lý cao hơn, cả từ hoạt động thu nợ và kinh doanh.

Ngoài ra, các chi phí hoạt động khác bao gồm khoản phí 500.000 đô la cho trợ cấp sửa chữa bảo lãnh đối với khoản vay SBA đã mua trước đó, trong khi Quý 3 bao gồm khoản hoàn trả 300.000 đô la từ người vay đối với thuế tài sản quá hạn. Thu nhập trước thuế dự phòng quý 4 của chúng tôi đã tăng 12,2% so với quý 3 nhờ sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu lãi ròng và chi phí phi lãi vay được quản lý tốt. Chi phí tổn thất tín dụng cho quý 4 là 900.000 đô la, đại diện hiệu quả cho toàn bộ dự phòng của chúng tôi đối với các khoản lỗ cho vay vì dự phòng cho các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán lại bằng không trong quý này. Chuyển sang khoản dự phòng tổn thất tín dụng, chúng tôi đã thu hồi khoản vay ròng là 129.000 đô la trong quý 4. Khi kết hợp với khoản dự phòng, tăng trợ cấp lên 70.100.000 đô la hoặc 1,12 phần trăm các khoản vay.

Việc tăng phụ cấp từ quý 3 phản ánh sự gia tăng các khoản phụ cấp cụ thể, trong khi mức phụ cấp cho các cân nhắc về chất và định lượng phần lớn không thay đổi. Chuyển sang vốn chủ sở hữu, AOCI âm của chúng tôi đã tăng 15.400.000 đô la so với quý trước do lãi suất cao hơn vào cuối quý 4. Công ty đã mua lại 24.500 cổ phiếu trong quý với tỷ lệ trung bình là 22,91 đô la; 1.230.500 cổ phiếu vẫn còn theo chương trình mua lại cổ phiếu. Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu là 23,88 đô la vào cuối năm 2024 và tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu trên tài sản hữu hình của chúng tôi là 9,41%. Tỷ lệ Tier 1 phổ biến sơ bộ của công ty là 12,11% và tỷ lệ tổng vốn sơ bộ của ngân hàng là 14,43%.

Cả công ty và ngân hàng đều vượt quá tỷ lệ vốn quy định tối thiểu và ngân hàng vượt quá tỷ lệ tối thiểu cho danh mục vốn tốt. Với điều đó, tôi sẽ quay lại Bonnie.

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Cảm ơn Ron. Như tôi đã đề cập, trong nhiều năm nay, chúng tôi đã liên tục chứng minh khả năng điều hướng các điều kiện thị trường năng động bằng cách tập trung vào việc thực hiện chiến lược ngân hàng theo hướng mối quan hệ của chúng tôi. Trong tương lai, các ưu tiên của chúng tôi bao gồm mở rộng cơ sở tiền gửi cốt lõi, nhắm mục tiêu vào các ngành dọc kinh doanh giàu tiền gửi và thâm nhập vào các thị trường mới. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến toàn bộ đội ngũ Hanmi vì những nỗ lực đặc biệt của họ trong năm qua và sự cống hiến của họ trong việc hỗ trợ khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng về các cơ hội phía trước để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng dựa trên mối quan hệ được cá nhân hóa để giúp họ đạt được mục tiêu tài chính, đồng thời mang lại giá trị cho các cổ đông của chúng tôi.

Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ mở cuộc gọi cho các câu hỏi. Nhà điều hành, vui lòng mở dòng cho các câu hỏi.

Matt, Người điều hành hội nghị: Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành một phiên hỏi đáp. Câu hỏi đầu tiên là từ Kelly Motta từ KBW. Xin hãy tiếp tục.

Charlie, Nhà phân tích, KBW: Xin chào, đây là Charlie cho Kelly Motta. Cảm ơn vì câu hỏi. Cạnh tranh tiền gửi rất gay gắt giữa các đồng nghiệp của bạn và ký quỹ của bạn đã đến rất tốt. Bối cảnh cạnh tranh đối với tiền gửi như thế nào và có thể kỳ vọng cho bối cảnh đó và xu hướng định giá lại tiền gửi chung vào năm 2025? Cảm ơn.

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Vì vậy, trong không gian của chúng tôi, cạnh tranh tiền gửi luôn khốc liệt. Tuy nhiên, phải nói rằng, chúng tôi cố gắng trong thị trường của mình không thực sự dẫn đầu về giá. Chúng tôi dựa trên toàn bộ chiến lược của mình dựa trên mô hình ngân hàng quan hệ, phải không? Vì vậy, và chúng tôi không nhất thiết phải mở cửa hoặc đưa ra mức giá cao nhất trên thị trường và đó là thực tiễn tiếp tục của chúng tôi.

Charlie, Nhà phân tích, KBW: Cảm ơn bạn. Và tôi đoán gắn bó với tiền gửi, các bạn đã thấy lợi ích từ việc định giá lại CD thấp hơn trong quý này. Chỉ tự hỏi liệu bạn có thể cho chúng tôi biết tỷ lệ cho những đĩa CD đó ra mắt so với sắp ra mắt là bao nhiêu không?

Anthony Kim, Giám đốc Ngân hàng, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Vâng. Trong quý này, là quý 1 năm 2025, có tổng cộng khoảng 770.000.000 đô la giảm ở mức 4,70%. Trong quý trước, chúng tôi ít hơn 1.000.000.000 đô la giảm ở mức 5,04%. Chúng tôi đã có thể định giá lại nó ở mức 4,02%. Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều chỗ để giảm giá lại.

Charlie, Nhà phân tích, KBW: Cảm ơn bạn. Điều đó thật tuyệt. Và sau đó chuyển sang chất lượng tài sản, chất lượng tín dụng của bạn vững chắc, nhưng SBA là thứ mà mọi người đang theo dõi. Bạn có thấy điều gì về phía SBA không? Và tôi đã bỏ lỡ điều đó trong các nhận xét đã chuẩn bị sẵn của bạn, nhưng hãy nhắc nhở chúng tôi mức độ tiếp xúc tổng thể của bạn với SBA trong danh mục đầu tư?

Cảm ơn bạn.

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Có. Ý tôi là, danh mục đầu tư SBA của chúng tôi đã liên tục hoạt động thực sự tốt.

Ron Santarosa, Giám đốc Tài chính, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Và tôi đã cung cấp cho bạn những con số tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi có khoảng

Matt, Nhà điều hành hội nghị: 100

Ron Santarosa, Giám đốc Tài chính, Tập đoàn Tài chính Hanmi: và tôi xin lỗi, nó sai trang ở đây. Có.

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Có. Vì vậy, chúng tôi thực sự có khoảng 250.000.000 đô la tiếp xúc với SBA. Và từ 250.000.000 đô la, khoảng 116.000.000 đô la, 170.000.000 đô la gắn liền với bất động sản.

Charlie, Nhà phân tích, KBW: Tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Tôi sẽ lùi lại.

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Cảm ơn ông.

Matt, Người điều hành hội nghị: Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi là từ Matthew Clark từ Piper Sandler. Xin hãy tiếp tục.

Matthew Clark, Nhà phân tích, Piper Sandler: Này, cảm ơn bạn. Chỉ là một phần tiếp theo của cuộc thảo luận SBA. Bạn có thể cho chúng tôi biết về hộp tín dụng của bạn trong lĩnh vực kinh doanh đó và tại sao bạn nghĩ danh mục đầu tư của bạn đang giữ vững tốt hơn một số danh mục đầu tư khác mà chúng tôi đã thấy?

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Có. Tôi đã được hỏi câu hỏi này một số lần và tôi nghĩ rằng tôi đã đưa ra câu trả lời tương tự. Có rất nhiều người cho vay SBA tạo ra các khoản vay SBA dựa trên dòng tiền dự kiến. Và ngược lại, tôi nghĩ rằng chúng tôi nhấn mạnh vào hiệu suất trong quá khứ cũng như xu hướng, xu hướng trong quá khứ. Vì vậy, tôi nghĩ đó có lẽ là một trong những điểm khác biệt.

Ngoài ra, chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh SBA, có rất nhiều người cho vay SBA giao dịch với các nhà môi giới SBA. Và hầu hết các giao dịch của chúng tôi, chúng tôi muốn tập trung vào việc thúc đẩy điều đó từ dấu chân của chúng tôi và các văn phòng sản xuất cho vay của chúng tôi so với các nhà môi giới.

Matthew Clark, Nhà phân tích, Piper Sandler: Tuyệt vời. Và sau đó, lợi suất cho vay của bạn khá kiên cường với việc cắt giảm lãi suất, có điều gì bất thường trong lợi suất cho vay 5,97% đó? Và nếu không, bạn có thể nhắc nhở chúng tôi rằng bạn có bao nhiêu trong các loại khoản vay thả nổi thực sự?

Ron Santarosa, Giám đốc Tài chính, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Chắc chắn. Vì vậy, Matt, những người thả nổi của chúng tôi khá nhỏ so với danh mục đầu tư. Hãy nghĩ về khoảng 10% hoặc ít hơn. Và sau đó chúng tôi có một đội ngũ các khoản vay có lãi suất điều chỉnh, về cơ bản là sản phẩm của SBA, định giá lại hàng quý dựa trên mức nguyên tố. Và sau đó là một đội ngũ có thể điều chỉnh trong khu dân cư, là sự kết hợp của 31, 5171.

Và sau đó chúng tôi có các khoản vay CRE nhỏ hơn, thường được cố định trong 5 năm và sau đó sẽ chảy trong 2 năm còn lại của cuộc đời họ. Vì vậy, sự pha trộn đó giữ cho tỷ lệ khá ổn định. Chúng tôi đã cố gắng minh họa điều đó cho bạn trên Trang 19 của các trang trình bày đi kèm, nơi chúng tôi định hướng đường xu hướng cho danh mục lợi suất cho vay so với sự thay đổi trong quỹ Fed và sau đó liên quan đến những thay đổi khác của chúng tôi trong chi phí tiền gửi có lãi suất của chúng tôi. Vì vậy, có một số sức mạnh duy trì trong lợi suất cho vay đó vì chúng ta sẽ tiếp tục nhận được lợi ích từ việc giảm chi phí tiền gửi có lãi.

Matthew Clark, Nhà phân tích, Piper Sandler: Tuyệt vời. Và sau đó chỉ quay trở lại việc định giá lại CD, bạn cũng có bao nhiêu tiền đến hạn trong quý 2? Và ở mức độ nào?

Anthony Kim, Giám đốc Ngân hàng, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Quý 2, chúng tôi có thêm 685.000.000 đô la ở mức 4,42%.

Matthew Clark, Nhà phân tích, Piper Sandler: Được rồi, tuyệt vời. Và cuối cùng, chỉ về tỷ lệ chi phí, giả sử chúng ta cộng lại sự phục hồi của OREO, bạn nghĩ gì về tốc độ chạy và bước vào quý 1 và loại tăng trưởng chi phí nói chung trong năm?

Ron Santarosa, Giám đốc Tài chính, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Nhìn chung, chi phí của chúng tôi về cơ bản đã di chuyển theo lạm phát. Khi bạn đến với phân tích hàng quý, bạn sẽ bắt đầu thấy tính thời vụ trong quảng cáo và khuyến mãi, vì vậy chúng sẽ giảm trong quý 1. Bạn sẽ thấy công lao đến. Chúng xảy ra trong quý 2. Vì vậy, ngoài ra, bạn chỉ sẽ có loại ý tưởng theo mùa, bạn chỉ nên thấy chúng thường di chuyển theo mức lạm phát chung.

Matthew Clark, Nhà phân tích, Piper Sandler: Được rồi, tuyệt vời. Cảm ơn bạn.

Matt, Người điều hành hội nghị: Câu hỏi tiếp theo là từ Gary Tenner từ DA Davidson. Xin hãy tiếp tục.

Amit Hassan, Nhà phân tích, D.A. Davidson: Xin chào, các bạn. Tôi là Amit Hassan thay cho Gary Tenner. Vì vậy, sản lượng cho vay về cơ bản không đổi trong quý này. Bạn đang thấy gì ở đó? Đó có phải là tính thời vụ?

Và chúng ta nên nghĩ như thế nào về tăng trưởng cho vay trong quý 1 của năm? Bạn có muốn tăng trưởng khoản vay từ trung bình hoặc thấp đến trung bình một con số mà các bạn hướng dẫn, điều đó có trở lại một nửa trọng số không?

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Vì vậy, khi xem xét môi trường, sản lượng tổng thể của chúng tôi khá vững chắc và đó là một xu hướng tương tự như quý trước, quý 3. Khi chúng tôi tính đến hàng năm, chúng tôi không nhận thấy, như chúng tôi đã đề cập trong bình luận của mình, rằng năm nay chúng tôi đã nhận được lợi nhuận hàng năm so với năm trước, nó đã tăng 17%. Vì vậy, và sau đó là phần thưởng là điều không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Vì vậy, nó không quá quan trọng về sản lượng, nhưng tôi nghĩ rằng nơi các khoản thanh toán sẽ kết thúc một lần nữa trong năm nay, chúng ta sẽ biết loại tăng trưởng cho vay ròng như thế nào, nhưng chúng tôi đang dự đoán tăng trưởng từ thấp đến trung bình.

Anthony Kim, Giám đốc Ngân hàng, Tập đoàn Tài chính Hanmi: trong năm.

Amit Hassan, Nhà phân tích, D.A. Davidson: Được rồi. Điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều. Và chúng ta có nên kỳ vọng tăng trưởng tiền gửi vào năm tới sẽ phù hợp với tăng trưởng cho vay về cơ bản?

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Đó sẽ là một xu hướng tương tự.

Amit Hassan, Nhà phân tích, D.A. Davidson: Được rồi. Và sau đó về mặt vốn, các bạn đã đề cập đến điều đó trong các nhận xét đã chuẩn bị, các bạn đã thực hiện một số lần mua lại trong quý này. Chúng ta nên mô hình hóa việc mua lại hơn nữa như thế nào? Nó nên là một xu hướng tương tự hay cơ hội hơn tùy thuộc vào giá cổ phiếu?

Ron Santarosa, Giám đốc Tài chính, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Có. Tôi có thể nói rằng nó thực sự phụ thuộc vào cách thị trường đang hoạt động trong bất kỳ quý cụ thể nào và những lợi thế có thể mang lại cho chúng ta.

Amit Hassan, Nhà phân tích, D.A. Davidson: Nghe có vẻ tốt. Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của tôi.

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Cảm ơn ông.

Matt, Nhà điều hành hội nghị: Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi là từ Matthew Ertner từ JonesTrading. Xin hãy tiếp tục.

Matthew Ertner, Nhà phân tích, JonesTrading: Xin chào các bạn, cảm ơn bạn đã trả lời các câu hỏi. Chỉ một vài cái nhanh cho tôi. Bán hàng cho vay, có vẻ như các bạn đã bán được nhiều nhất trong một thời gian. Bạn có thể nói về cơ hội ở đó không? Bạn đang thấy lợi nhuận bán hàng và tốc độ dự kiến mà bạn đang nghĩ cho năm tới về doanh số cho vay ở đâu?

Anthony Kim, Giám đốc Ngân hàng, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Tất cả phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Nhưng vào năm 2024, chúng tôi đã có thể bán tổng cộng 88.400.000 đô la cho nhà đầu tư hoặc các ngân hàng cộng đồng khác. Phí bảo hiểm dao động từ 2% đến 2 phẩy, 3 phần trăm đến 2,4 phần trăm. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khám phá cơ hội bán được mức bán hàng tương tự vào năm 2025. Có

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: it. Cám ơn

Ben Brockowitz, Quan hệ Nhà đầu tư, Tập đoàn Tài chính Hanmi: bạn.

Matt, Người điều hành hội nghị: Nếu không có câu hỏi nào khác, tôi muốn quay lại với ban quản lý để có bất kỳ nhận xét kết thúc nào.

Bonnie Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Tài chính Hanmi: Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc gọi của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn tại Hammin và mong muốn được chia sẻ sự tiến bộ liên tục của chúng tôi với bạn trong suốt cả năm. Cảm ơn bạn.

Matt, Người điều hành hội nghị: Điều này kết thúc hội nghị từ xa hôm nay. Bạn có thể ngắt kết nối đường dây của mình tại thời điểm này. Một lần nữa cảm ơn bạn đã tham gia.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.