Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Raymond James Financial Inc (RJF) đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 tài chính, cho thấy kết quả tài chính không đồng đều. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 2,18 USD, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 2,37 USD, đánh dấu mức thiếu hụt 8,02%. Tuy nhiên, doanh thu vượt dự báo, đạt 3,4 tỷ USD so với mức dự kiến 3,37 tỷ USD. Mặc dù EPS không đạt kỳ vọng, cổ phiếu Raymond James vẫn thể hiện sự kiên cường, với mức tăng nhẹ 0,16%, đóng cửa ở mức 160,61 USD.
Những điểm chính
- EPS điều chỉnh 2,18 USD thấp hơn kỳ vọng 8,02%.
- Doanh thu 3,4 tỷ USD vượt dự báo, thể hiện mức tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
- Giá cổ phiếu tăng 0,16% trong giao dịch sau giờ, cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư bất chấp việc EPS không đạt kỳ vọng.
- Tiếp tục tập trung vào đầu tư AI và chuyển đổi số trong hoạt động tại Canada.
- Thu nhập trước thuế kỷ lục trong chín tháng đầu năm tài chính.
Hiệu suất công ty
Raymond James Financial thể hiện tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong quý 3, với mức tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,4 tỷ USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu kỷ lục 10,3 tỷ USD trong chín tháng đầu năm tài chính, cùng với mức tăng thu nhập trước thuế đáng chú ý 105% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,98 tỷ USD. Kết quả mạnh mẽ này nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty vào các phân khúc kinh doanh đa dạng và hiệu quả hoạt động.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu: 3,4 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
- EPS điều chỉnh: 2,18 USD, thấp hơn dự báo 2,37 USD.
- Thu nhập ròng: 435 triệu USD.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thông thường hàng năm: 14,3%.
Thu nhập so với dự báo
Raymond James báo cáo EPS điều chỉnh là 2,18 USD, thấp hơn mức dự báo 2,37 USD khoảng 8,02%. Sự chênh lệch này là đáng kể so với các quý trước, khi công ty thường phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng thị trường. Ngược lại, doanh thu vượt dự báo 0,89%, cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và chiến lược tạo doanh thu hiệu quả.
Phản ứng thị trường
Sau khi công bố thu nhập, giá cổ phiếu của Raymond James đã tăng nhẹ 0,16% trong giao dịch sau giờ, đóng cửa ở mức 160,61 USD. Động thái này phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào chiến lược dài hạn và khả năng phục hồi của công ty, bất chấp việc EPS không đạt kỳ vọng. Hiệu suất cổ phiếu vẫn nằm trong phạm vi 52 tuần, với mức cao nhất là 174,32 USD và thấp nhất là 104,24 USD.
Triển vọng & Hướng dẫn
Nhìn về phía trước, Raymond James dự kiến mức tăng 9% trong phí quản lý tài sản trong quý 4, được thúc đẩy bởi môi trường ngân hàng đầu tư đang cải thiện. Công ty vẫn tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và các thương vụ mua lại chiến lược, với thuế suất hiệu quả ước tính khoảng 24% cho năm tài chính 2025. Dự báo EPS trong tương lai cho năm tài chính 2026 cho thấy sự tăng trưởng liên tục, với dự báo đạt 11,4 USD.
Bình luận của ban lãnh đạo
Ông Paul Shukri, CEO, nhấn mạnh khả năng sinh lời ổn định của công ty, tuyên bố: "Kết quả quý này đánh dấu quý thứ một trăm năm mươi liên tiếp có lợi nhuận của công ty." Ông cũng nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc tuyển dụng cố vấn, lưu ý: "Chúng tôi tập trung cao độ vào việc cung cấp quá trình chuyển đổi suôn sẻ khi các cố vấn liên kết với nền tảng của chúng tôi."
Rủi ro và thách thức
- Bất ổn kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến dòng doanh thu trong tương lai.
- Tính di động của cố vấn tăng cao có thể dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn trong lĩnh vực quản lý tài sản.
- Các phát triển quy định về tài sản kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược.
- Khả năng biến động cố vấn trong toàn ngành có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tuyển dụng.
- Bão hòa thị trường trong một số phân khúc nhất định có thể hạn chế cơ hội tăng trưởng.
Hỏi đáp
Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về đường ống tuyển dụng của công ty và khả năng tăng biến động cố vấn. Các lãnh đạo nhắc lại trọng tâm của họ vào tăng trưởng tài sản dựa trên phí và cách tiếp cận thận trọng đối với tài sản kỹ thuật số, chờ đợi sự rõ ràng về quy định. Công ty vẫn lạc quan về vị thế chiến lược và khả năng phục hồi hoạt động của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.