Truist nâng hạng ServiceNow lên Mua nhờ lợi thế nền tảng và vị thế AI hàng đầu

Investing.com - Các nhà phân tích của Truist đã nâng xếp hạng cổ phiếu ServiceNow (NYSE:NOW) từ Nắm giữ lên Mua vào hôm thứ Năm, khi họ kỳ vọng công ty sẽ "tiếp tục củng cố hệ thống IT doanh nghiệp", tận dụng lợi thế AI và sự bất ổn vĩ mô để củng cố vị thế so với các đối thủ.

Cổ phiếu của công ty đã tăng gần 3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Công ty môi giới này cũng nâng mục tiêu giá cổ phiếu từ 950 USD lên 1.200 USD, ngụ ý mức tăng hơn 25% so với giá đóng cửa gần nhất.

Truist tin rằng kiến trúc nền tảng của ServiceNow sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cộng hưởng trên tất cả các phân khúc hoạt động.

Trong những giai đoạn bất ổn thị trường gia tăng, các nhà phân tích của công ty nhận thấy ServiceNow sẽ được hưởng lợi với vai trò là đối tác công nghệ chiến lược quan trọng, hỗ trợ nỗ lực củng cố của khách hàng.

"Ngoài ra, khi các công nghệ mới xuất hiện trên thị trường, các nhà cung cấp hiện tại thường được người mua IT ưu tiên," nhóm nhà phân tích do ông Joel P. Fishbein Jr. dẫn đầu cho biết thêm.

"Sự mở rộng ngày càng tăng của dịch vụ NOW vào các lĩnh vực đã được thiết lập, như CRM, và các lĩnh vực mới nổi, như AI tác nhân, có tiềm năng hỗ trợ tăng trưởng bền vững, và chúng tôi xem thành tích thực hiện chiến lược tiếp thị (GTM) của họ là tiêu chuẩn vàng trong phạm vi theo dõi của chúng tôi," họ nói thêm.

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh vị thế hàng đầu của ServiceNow trong lĩnh vực AI, lưu ý rằng phản hồi từ ngành trong năm qua cho thấy xu hướng mua các công cụ AI được xây dựng sẵn thay vì phát triển giải pháp nội bộ.

Sức hút của ServiceNow với SKU Pro Plus được xem là chỉ báo sớm cho động lực này, dự kiến sẽ phát triển hơn nữa. Khả năng kết nối mạnh mẽ của công ty trong các tổ chức IT và các trường hợp sử dụng ngày càng tăng với người lao động tri thức đặt công ty ở vị thế thuận lợi cho việc xây dựng AI.

Truist cũng đề cập đến mảng kinh doanh liên bang của ServiceNow, ước tính chiếm khoảng 9% giá trị hợp đồng hàng năm (ACV (HN:ACV)).

Mặc dù có những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến Triển khai Toàn cầu Lực lượng (DOGE) của Bộ Quốc phòng đối với hoạt động kinh doanh liên bang, công ty môi giới tin rằng ServiceNow đã thực hiện các bước đầy đủ để giảm rủi ro cho hướng dẫn của họ trong năm bằng cách loại trừ tăng trưởng giá trị hợp đồng hàng năm mới ròng (NNACV) liên bang khỏi mô hình của họ.

Mặc dù ServiceNow có định giá cao, giao dịch ở mức 15 lần doanh thu năm tài chính 2025, Truist biện minh cho mức phí bảo hiểm này dựa trên triển vọng của công ty như một nhân tố cộng hưởng thế hệ trong phần mềm doanh nghiệp.

Dự báo của công ty rằng ServiceNow có thể tăng trưởng doanh thu ở mức tỷ lệ phần trăm hai chữ số cao trong năm năm tới, và mức phí bảo hiểm bền vững so với các công ty phần mềm cơ sở hạ tầng khác, hỗ trợ cho mục tiêu giá được nâng lên.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.