Serve Robotics đặt giá 10 triệu cổ phiếu chào bán ở mức 4 đô la mỗi cổ phiếu, chuyển sang niêm yết Nasdaq

Phục vụ Robotics Inc (SERV), một công ty nổi tiếng chuyên về tự động hóa việc giao hàng vỉa hè, hôm nay đã tiết lộ chi phí chào bán công khai 10.000.000 cổ phiếu phổ thông. Mỗi cổ phiếu có giá 4,00 đô la cho tổng doanh thu là 40 triệu đô la, trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí liên quan đến đợt chào bán. Việc chào bán liên quan đến sự tham gia của một trong những cổ đông lớn và đối tác chính của Serve, Postmates, LLC, thuộc sở hữu hoàn toàn của Uber Technologies Inc (UBER).

Ngoài ra, Serve đã cho Aegis Capital Corp. ("Aegis") một lựa chọn, có giá trị trong 45 ngày, để mua thêm tối đa 1.500.000 cổ phiếu phổ thông. Số tiền này đại diện cho 15% số cổ phiếu được bán trong đợt chào bán và nhằm trang trải bất kỳ khoản phân bổ quá mức tiềm năng nào. Nếu Aegis sử dụng đầy đủ tùy chọn này, tổng doanh thu từ đợt chào bán, bao gồm cả việc phân bổ vượt mức, dự kiến sẽ vào khoảng 46 triệu đô la, trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí liên quan đến chào bán. Việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 22/4/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa điển hình.

Serve dự định phân bổ doanh thu thuần từ đợt chào bán cho việc tài trợ cho nghiên cứu và phát triển cho các lần lặp lại trong tương lai của công nghệ robot, hoạt động sản xuất, mở rộng sang các thị trường địa lý mới, cũng như cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động.

Serve cũng đã công khai rằng cổ phiếu phổ thông của họ đã được phép niêm yết và dự kiến bắt đầu giao dịch trên Thị trường vốn Nasdaq với mã chứng khoán "SERV" bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2024. Trước đó, cổ phiếu của Serve đã được giao dịch trên thị trường liên doanh OTCQB® với mã "SBOT" và nó sẽ ngừng giao dịch trên nền tảng đó.

Aegis Capital Corp đã được chỉ định là đơn vị bảo lãnh phát hành độc quyền cho đợt chào bán. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP đã được chỉ định làm cố vấn pháp lý cho Serve. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP đang là cố vấn pháp lý cho Aegis Capital Corp.

Tuyên bố chính thức về hiệu lực của tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 (Tệp số 333-277809) liên quan đến chứng khoán được bán trong đợt chào bán này được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC") đưa ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Việc chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch. Các bên quan tâm có thể nhận được bản cáo bạch cuối cùng, khi có sẵn, từ trang web của SEC , www.sec.gov hoặc bằng cách liên hệ với Aegis Capital Corp., được chuyển đến Bộ phận Syndicate, 1345 Avenue of the Americas, Tầng 27, New York, NY 10105, qua email tại syndicate@aegiscap.com hoặc qua điện thoại theo số (212) 813-1010.

Thông cáo báo chí này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ bị cấm trước khi đăng ký hoặc tuân thủ luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.

Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.