Rubrik, Inc. (RBRK) hôm nay đã công bố thiết lập giá cho đợt chào bán công khai ban đầu mở rộng 23,500,000 cổ phiếu phổ thông Loại A với giá chào bán công khai là $ 32.00 cho mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, Rubrik đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn, có giá trị trong 30 ngày, để mua thêm tối đa 3.525.000 cổ phiếu phổ thông loại A của mình với mức giá được đặt cho đợt chào bán công khai ban đầu, với việc khấu trừ phí bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 25/4/2024, với mã chứng khoán "RBRK". Việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 29/4/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán này, với Goldman Sachs & Co. LLC đóng vai trò là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành. Guggenheim Securities, Mizuho, Truist Securities, BMO Capital Markets và Deutsche Bank Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách bổ sung. KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities và SMBC Nikko đang đóng vai trò đồng quản lý cho đợt chào bán.
Một tuyên bố đăng ký liên quan đến cổ phiếu được bán trong đợt chào bán này đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt vào ngày 24 tháng 4 năm 2024. Việc chào bán này chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, các bản sao có thể được yêu cầu, khi chúng có sẵn, từ: Goldman Sachs & Co. LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số (866) 471-2526 hoặc qua email theo prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc kêu gọi chào mua các chứng khoán này, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này diễn ra ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, kêu gọi chào bán hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc tuân thủ luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của công nghệ AI và được biên tập viên xem xét. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.