Cuộc gọi thu nhập: Tập đoàn tín hiệu liên bang công bố doanh thu ròng đạt 490 triệu đô la

Tập đoàn Tín hiệu Liên bang (FSS) đã có hiệu suất mạnh mẽ trong quý II/2024, với doanh thu thuần hợp nhất đạt mức cao mới là 490 triệu USD, đánh dấu mức tăng 11% so với năm trước. Thu nhập hoạt động của công ty tăng 37% lên 81,1 triệu USD, trong khi EBITDA điều chỉnh tăng 29% lên 97,7 triệu USD. Đáng chú ý, Nhóm Giải pháp Môi trường (ESG) và Nhóm Hệ thống An toàn và An ninh (SSG) đều báo cáo tăng trưởng doanh thu đáng kể, với doanh thu thuần của SSG tăng 18%. Tồn đọng của Federal Signal Corporation vẫn mạnh mẽ ở mức 1,08 tỷ đô la và công ty lạc quan về cơ hội tăng trưởng của mình, đặc biệt là trong kinh doanh hậu mãi và thông qua các vụ mua lại chiến lược.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần hợp nhất kỷ lục 490 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Thu nhập hoạt động tăng 37% lên 81,1 triệu USD; EBITDA điều chỉnh tăng 29% lên 97,7 triệu USD.
• Backlog đứng vững ở mức 1,08 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước.
• Doanh thu thuần ESG là 409 triệu USD, tăng 10%, với biên EBITDA điều chỉnh là 21,6%.
• Doanh thu thuần của SSG tăng 18% lên 82 triệu USD, với biên EBITDA điều chỉnh là 23,7%.
• Hoạt động kinh doanh hậu mãi chiếm khoảng 25% doanh thu ESG.
• Triển vọng EPS điều chỉnh cả năm được nâng lên; Triển vọng bán hàng ròng được khẳng định trở lại.

Triển vọng công ty

• Tổng công ty Tín hiệu Liên bang nâng triển vọng EPS điều chỉnh cả năm.
• Công ty tái khẳng định triển vọng doanh thu thuần trong năm.
• Triển vọng dài hạn vẫn tích cực, có khả năng gia tăng mục tiêu margin trong thời gian tới.
• Một đường ống đầy đủ các thương vụ mua lại tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng hậu mãi được đưa ra, doanh thu từ 10 triệu đô la đến 100 triệu đô la.

Điểm nổi bật của Bearish

• Kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận thấp hơn trong nửa cuối năm do số ngày sản xuất ít hơn và đầu tư thêm đội tàu cho thuê.
• Tồn đọng ESG giảm nhẹ, mặc dù công ty tự tin trong việc giảm thời gian giao hàng và duy trì mức độ hấp thụ đơn hàng lành mạnh.

Điểm nổi bật của Bullish

• Nhu cầu mạnh mẽ đối với thân xe tải tự đổ với tác động tích cực dự đoán từ nhu cầu thay thế bị dồn nén và các sáng kiến chiến lược.
• Các nỗ lực đa dạng hóa của công ty và khả năng tận dụng các dự án do dự luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng.
• Môi trường lãi suất cao được coi là cơ hội tăng trưởng, tập trung vào việc thuê hoặc mua thiết bị đã qua sử dụng cho khách hàng công nghiệp.

Bỏ lỡ

• Doanh số bán thiết bị đã qua sử dụng giảm do nhu cầu bổ sung đội tàu cho thuê.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Jennifer Sherman đã thảo luận về triết lý mua lại của công ty, tập trung vào các doanh nghiệp có thể đáp ứng và có khả năng vượt quá phạm vi biên EBITDA mục tiêu.
• Sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh SSG được ghi nhận nhờ thực thi mạnh mẽ, các sáng kiến chiến lược và phát triển sản phẩm mới.
• Niềm tin thể hiện trong triển vọng dài hạn của các doanh nghiệp và thị trường của công ty.

Tóm lại, Federal Signal Corporation đang điều hướng một môi trường lãi suất cao hơn với các động thái chiến lược bao gồm tập trung vào các dịch vụ hậu mãi và xem xét mua lại để thúc đẩy tăng trưởng. Kết quả hoạt động của công ty trong quý 2 năm 2024 đã thiết lập một giai điệu tích cực cho triển vọng của nó, với số liệu bán hàng mạnh mẽ và tồn đọng mạnh mẽ cho thấy nhu cầu bền vững trên các phân khúc kinh doanh của nó.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Federal Signal Corporation (FSS) không chỉ cho thấy mức tăng trưởng doanh số ấn tượng trong quý 2 năm 2024 mà còn chứng minh sự mạnh mẽ về tài chính theo dữ liệu gần đây của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,92 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của nó. Mặc dù có bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 32,66, tỷ lệ PEG của FSS là 0,77 cho thấy tốc độ tăng trưởng thu nhập của nó là mạnh mẽ khi được tính vào tỷ lệ P / E, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với triển vọng tăng trưởng thu nhập của nó.

Về lợi nhuận, FSS đã cung cấp cho các cổ đông của mình tổng lợi nhuận đáng kể trong một năm là 55,68%, đây là minh chứng cho hiệu suất mạnh mẽ của công ty và tâm lý thị trường. Ngoài ra, việc chi trả cổ tức liên tục trong 11 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng gần đây là 33,33% về tỷ lệ cổ tức, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông.

Mẹo InvestingPro nêu bật hai yếu tố chính:

1. FSS đã giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm sự tăng trưởng ở mức giá hợp lý.

2. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong hơn một thập kỷ, điều này đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm, có thêm 14 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Tập đoàn Tín hiệu Liên bang, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/FSS. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.