Tập đoàn Hexcel (mã: HXL), đơn vị dẫn đầu về vật liệu composite tiên tiến, báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý IV và cả năm 2023. Công ty đã trải qua mức tăng trưởng doanh số hai con số, sự gia tăng đáng kể về thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) và tạo ra tiền mặt đáng kể. Bất chấp những thách thức về chuỗi cung ứng và tốc độ xây dựng chậm hơn trong một số chương trình nhất định, Hexcel vẫn lạc quan về sự sẵn sàng hoạt động của mình cho sự tăng trưởng trong tương lai. Thị trường hàng không vũ trụ đang trên đà phát triển, đặc biệt là trong du lịch hàng không chở khách, định vị Hexcel để tận dụng xu hướng này với vật liệu composite của nó. Doanh thu quý IV của công ty đã tăng lên khoảng 457 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi doanh thu cả năm đạt khoảng 1,79 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS pha loãng đã điều chỉnh trong năm tăng hơn 41% lên 1,81 USD. Hàng không vũ trụ thương mại, chiếm 60% tổng doanh thu, đã vượt qua 1 tỷ USD vào năm 2023, được thúc đẩy bởi nhu cầu về máy bay composite nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù doanh số bán hàng công nghiệp giảm, doanh số bán hàng của Space &Defense đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trong quý IV, vượt quá 152 triệu USD. Nhìn về phía trước đến năm 2024, Hexcel dự báo doanh thu từ 1,925 tỷ đô la đến 2,025 tỷ đô la, với EPS pha loãng được điều chỉnh dao động từ 2,10 đô la đến 2,30 đô la và dòng tiền tự do vượt quá 200 triệu đô la. Hơn nữa, công ty làm hài lòng các nhà đầu tư với mức tăng 20% cổ tức hàng quý.
Những điểm chính
- Hexcel Corporation báo cáo doanh số quý 4 tăng 6,5% và doanh thu cả năm 2023 tăng 13%.
- EPS pha loãng đã điều chỉnh tăng hơn 41% lên 1,81 đô la trong năm.
- Hàng không vũ trụ thương mại vẫn là một phân khúc mạnh, đóng góp 60% tổng doanh thu.
- Lĩnh vực Vũ trụ & Quốc phòng đạt doanh số kỷ lục trong quý 4, trong khi doanh số bán hàng công nghiệp giảm.
- Công ty dự kiến doanh thu từ 1.925 tỷ USD đến 2.025 tỷ USD cho năm 2024.
- EPS pha loãng đã điều chỉnh được dự đoán là từ $ 2.10 đến $ 2.30 cho năm 2024.
- Hexcel thông báo tăng 20% cổ tức hàng quý.
Triển vọng công ty
- Hexcel dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng giữa thanh thiếu niên trong Hàng không vũ trụ thương mại và tăng trưởng trung bình một con số trong Không gian & Quốc phòng cho năm 2024.
- Doanh số bán hàng trên thị trường công nghiệp dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ thấp đến trung bình một con số.
- Công ty dự báo biên lợi nhuận khoảng 14% cho năm 2024, thấp hơn một chút so với các năm trước do áp lực chi phí khác nhau.
- Hexcel đang tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ để thúc đẩy mở rộng trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán máy bay thân hẹp, bao gồm Airbus A320neo, Airbus A320 và Boeing 737 MAX, giảm.
- Doanh số bán hàng công nghiệp giảm khoảng 13% theo đơn vị tiền tệ không đổi.
- Công ty đang phải đối mặt với những cơn gió ngược như lạm phát, chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu và chi phí năng lượng, ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận cho năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Thị trường Thương mại, Hàng không Vũ trụ và Vũ trụ & Quốc phòng cho thấy sự tăng trưởng doanh số mạnh mẽ trong quý 4.
- Công ty đang đầu tư vào các công nghệ dệt mới để cải tiến vật liệu tổng hợp cho các ứng dụng khác nhau.
- Nhu cầu cao của khách hàng đối với các ứng dụng trung và dài hạn là điều hiển nhiên.
- Có niềm tin vào việc đẩy mạnh sản xuất thân rộng mà không có tắc nghẽn hoặc thách thức dự đoán.
Bỏ lỡ
- Tỷ lệ xây dựng trong năm 2023 không tăng nhanh như kỳ vọng, dẫn đến điều chỉnh chuỗi cung ứng và thách thức quản lý hàng tồn kho.
- Biên lợi nhuận gộp trong quý 4 bị ảnh hưởng bởi chi phí cơ sở hạ tầng trên diện rộng, bao gồm cả nhân công.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về sự phức tạp của chuỗi cung ứng và tốc độ xây dựng chậm hơn dự kiến.
- Hexcel tập trung vào cải tiến hiệu quả và nâng cao năng suất.
- Họ sẵn sàng hỗ trợ tăng trưởng khách hàng ở cả thị trường thân hẹp và thân rộng.
- Việc tuyển dụng và đào tạo đang diễn ra để nâng cao hiệu quả dây chuyền và khôi phục lao động trực tiếp về mức trước đại dịch.
- Nội dung mạnh mẽ như chipset đã đóng góp đáng kể vào doanh số bán hàng, với sự tăng trưởng tích cực ở châu Âu và tăng trưởng vượt trội trong Không gian &; Quốc phòng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tập đoàn Hexcel (HXL) đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng trong bối cảnh những thách thức của ngành, như được phản ánh trong hoạt động tài chính mạnh mẽ của họ trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Để hiểu thêm về vị trí thị trường và tiềm năng tương lai của Hexcel, đây là một số thông tin chi tiết chính dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Tips:
Các chỉ số dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Hexcel có vốn hóa thị trường là 5,62 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E trên cơ sở mười hai tháng là 52,16, cho thấy bội số thu nhập cao. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua là 13,39%, báo hiệu hiệu suất bán hàng mạnh mẽ. Ngoài ra, Hexcel duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 24,21%, điều này cho thấy khả năng quản lý chi phí hiệu quả trong khi mở rộng cơ sở doanh thu của họ.
Trong số các Mẹo InvestingPro, đáng chú ý là cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá bán theo RSI, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các điểm vào tiềm năng. Trong khi đó, các nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư kỳ vọng vào hiệu suất ngắn hạn. Tuy nhiên, tài sản lưu động của Hexcel vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, cung cấp nền tảng tài chính ổn định.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Hexcel, bao gồm thông tin chi tiết về tăng trưởng thu nhập ngắn hạn và dự đoán lợi nhuận trong năm. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các mẹo này và hơn thế nữa bằng cách truy cập trang dành riêng cho Hexcel tại https://www.investing.com/pro/HXL. Hiện tại, đăng ký InvestingPro đang được giảm giá Tết đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%.
Để tiết kiệm tối đa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Hexcel, người đăng ký có thể có được thông tin chi tiết toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.