Rockwell Automation (NYSE: ROK) đã báo cáo thu nhập quý III năm tài chính 2024, cho thấy sức mạnh hoạt động nhưng tăng trưởng đơn hàng chậm hơn dự kiến. Công ty đã công bố các biện pháp giảm chi phí đáng kể, dự kiến sẽ tiết kiệm 100 triệu đô la trong nửa cuối năm nay và thêm 120 triệu đô la trong năm tài chính 2025. Bất chấp những thách thức, doanh thu và lợi nhuận vượt quá mong đợi, với việc công ty tập trung vào năng suất và mở rộng lợi nhuận. Tuy nhiên, Rockwell Automation đã giảm bớt hướng dẫn năm tài chính 2024, dự đoán doanh số bán hàng hữu cơ sẽ giảm và EPS được điều chỉnh.
Những điểm chính
- Rockwell Automation đã trải qua hiệu suất hoạt động mạnh mẽ nhưng tăng trưởng đơn hàng chậm hơn.
- Công ty đang thực hiện các biện pháp giảm chi phí để tiết kiệm 100 triệu đô la trong H2 của năm tài chính 2024 và 120 triệu đô la trong năm tài chính 2025.
- Doanh thu và lợi nhuận đã vượt kỳ vọng, tập trung vào năng suất và mở rộng biên lợi nhuận.
- Hướng dẫn điều chỉnh cho năm tài chính 2024 bao gồm giảm 10% doanh số bán hàng hữu cơ và EPS điều chỉnh giảm 21%.
- Rockwell dự kiến tăng trưởng doanh số khoảng 15% trong năm nay, với tỷ suất lợi nhuận phân khúc trên 19%.
- Công ty dự đoán sự phục hồi dần dần trong tăng trưởng đơn hàng, với tăng trưởng đơn hàng tuần tự trung bình một con số và cạn kiệt hàng tồn kho.
Triển vọng công ty
- Rockwell Automation dự kiến doanh số bán hàng tăng 15% trong năm nay, đóng góp hơn 10% tổng doanh thu.
- Công ty dự kiến biên lợi nhuận mảng chỉ hơn 19%, giảm 200 điểm cơ bản so với năm trước.
- EPS điều chỉnh được dự báo giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Tiết kiệm 250 triệu đô la được nhắm mục tiêu vào năm tài chính 2025 thông qua giảm chi phí và các sáng kiến năng suất.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tăng trưởng đơn hàng dự kiến sẽ dần dần trong quý 4 và năm tài chính 2025 do nhu cầu của người dùng cuối yếu hơn.
- Doanh số bán hàng hữu cơ giảm 10% và EPS điều chỉnh giảm 21% dự kiến cho năm tài chính 2024.
- Phân khúc Thiết bị thông minh và Dịch vụ vòng đời dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bullish
- Rockwell Automation lạc quan về doanh thu tăng dần trong năm 2022.
- Công ty tin rằng họ có thể phục hồi sau tác động của hàng tồn kho dư thừa.
- Biên lợi nhuận Dịch vụ Vòng đời dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm tài chính 2023.
Bỏ lỡ
- Tăng trưởng đơn hàng của công ty chưa đáp ứng được kỳ vọng.
- Việc xả hàng tồn kho đang ảnh hưởng đến doanh thu, với tác động lớn hơn so với các khoản đầu tư được thực hiện ở Bắc Mỹ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về tác động của việc xả hàng tồn kho trong kênh đối với doanh thu, lên tới hàng trăm triệu đô la.
- Có niềm tin vào vị thế của công ty, với kỳ vọng tăng trưởng vào năm 2025.
- Chi tiết về lịch tiết kiệm chi phí sẽ được cung cấp trong tháng mười một.
Cuộc gọi thu nhập của Rockwell Automation nhấn mạnh sự kết hợp của những thách thức và phản ứng chiến lược khi công ty điều hướng giai đoạn tăng trưởng đơn đặt hàng chậm hơn. Mặc dù công ty đã điều chỉnh triển vọng cho năm tài chính 2024, nhưng vẫn tập trung vào việc giảm chi phí và hiệu quả để đảm bảo lợi nhuận và khả năng cạnh tranh lâu dài. Với sự phục hồi dần dần trong các đơn đặt hàng dự kiến, Rockwell Automation đang định vị mình để tận dụng các cơ hội thị trường trong tương lai bất chấp những cơn gió ngược hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Rockwell Automation (NYSE: ROK) đã chứng minh khả năng phục hồi trong hiệu suất hoạt động của mình bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức. Khi công ty điều hướng thông qua tăng trưởng đơn đặt hàng chậm hơn và điều chỉnh hướng dẫn năm tài chính 2024, điều quan trọng là phải xem xét một số chỉ số tài chính chính quan trọng và thông tin chi tiết do InvestingPro cung cấp.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường của Rockwell Automation ở mức 28.38 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 24.07 và điều chỉnh nhẹ lên 22.78 khi xem xét mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 2 năm 2024. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong cùng kỳ ở mức 7,52%, cho thấy sự mở rộng hàng đầu lành mạnh. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu hàng quý cho quý 2 năm 2024 cho thấy sự thu hẹp 6,57%, phản ánh triển vọng bán hàng được tiết chế mà công ty đã truyền đạt.
Mẹo InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Rockwell Automation có thành tích đáng khen ngợi trong việc tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, đây là minh chứng cho cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Ngoài ra, cổ phiếu này gần đây đã bị ảnh hưởng đáng kể, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần. Điều này có thể đại diện cho một điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư, xem xét các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Rockwell Automation, InvestingPro cung cấp vô số mẹo bổ sung — có thêm 5 mẹo có sẵn trên nền tảng có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Tóm lại, trong khi Rockwell Automation phải đối mặt với những cơn gió ngược, hồ sơ theo dõi về tính nhất quán của cổ tức và khả năng định giá thấp được đề xuất bởi sự gần gũi với mức thấp nhất trong 52 tuần có thể khiến các nhà đầu tư định hướng giá trị quan tâm. Sự tập trung của công ty vào việc giảm chi phí và năng suất, cùng với khả năng duy trì lợi nhuận, giúp công ty vượt qua những thách thức hiện tại và nổi lên mạnh mẽ hơn. Để phân tích toàn diện hơn, nhà đầu tư có thể khám phá đầy đủ các Mẹo InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/ROK.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.