Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), nhà cung cấp toàn cầu về phần cứng, phần mềm và giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT), đã báo cáo doanh thu thuần giảm trong quý III/2024, kết thúc vào ngày 30/9. Giám đốc tài chính James Morgado và Giám đốc điều hành Joyce Mullen tiết lộ trong cuộc gọi thu nhập vào ngày 31 tháng 10 rằng công ty đã trải qua sự sụt giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu ròng, tổng cộng 2,1 tỷ đô la.
Sự sụt giảm này chủ yếu là do doanh thu sản phẩm giảm 11%, đặc biệt là phần cứng và phần mềm tại chỗ. Bất chấp những thách thức này, công ty đã chứng kiến lợi nhuận gộp tăng 6% và đang thực hiện các chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần quý 3/2024 ở mức 2,1 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu sản phẩm giảm 11%, với doanh số phần cứng giảm 13% và phần mềm tại chỗ giảm 9%.
- Lợi nhuận gộp tăng 6%, trong khi thu nhập pha loãng điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu giảm 8% xuống còn 2,19 USD.
- Insight Enterprises đang tập trung vào các dịch vụ đám mây và dịch vụ cốt lõi, với lợi nhuận gộp tăng lần lượt 33% và 14%.
- Công ty đang có kế hoạch cắt giảm chi phí hoạt động từ 20 triệu đô la đến 25 triệu đô la hàng năm vào năm 2025.
Triển vọng công ty
- Insight Enterprises dự kiến tăng trưởng lợi nhuận gộp trung bình một con số cho cả năm.
- Hướng dẫn EPS pha loãng đã điều chỉnh cho năm 2024 được đặt trong khoảng từ $ 9.40 đến $ 9.70.
- Công ty dự kiến sẽ vượt quá 500 triệu đô la dòng tiền từ hoạt động trong cả năm.
- Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về các cơ hội tăng trưởng, bất chấp những thách thức thị trường hiện tại.
Điểm nổi bật của Bearish
- Môi trường chi tiêu CNTT thận trọng đã dẫn đến việc điều chỉnh lợi nhuận gộp và điều chỉnh hướng dẫn lợi nhuận cho năm 2024.
- Việc khôi phục phần cứng bị trì hoãn và những thay đổi trong mô hình tiêu thụ của SADA đang ảnh hưởng đến tăng trưởng đám mây.
- Sự yếu kém của các doanh nghiệp lớn và khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, đã góp phần làm giảm doanh thu sản phẩm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Insight Enterprises báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong dịch vụ đám mây, với lợi nhuận gộp tăng 33%.
- Các dịch vụ cốt lõi cũng tăng trưởng 14%, được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại gần đây.
- Công ty đang tăng cường khả năng dịch vụ toàn cầu và tung ra các chương trình mới nhắm vào đám mây lai, AI và các giải pháp bảo mật.
Bỏ lỡ
- EBITDA điều chỉnh giữ nguyên ở mức 129 triệu USD.
- Công ty đã trải qua một sự gia tăng đáng kể trong tổng nợ từ 673 triệu đô la lên 1,1 tỷ đô la so với năm trước.
- Tỷ suất lợi nhuận quý 4 dự kiến sẽ thấp hơn do những thách thức và cơ cấu sản phẩm của SADA.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Joyce Mullen đã thảo luận về sự thay đổi chiến lược đối với khách hàng doanh nghiệp và thị trường tầm trung và tác động của quan hệ đối tác, đặc biệt là với Google, đối với hiệu suất của SADA.
- Công ty đang điều chỉnh chi phí hoạt động để phù hợp với động lực thị trường và tập trung mở rộng dịch vụ.
- Insight Enterprises đang vượt qua những thách thức về nhu cầu và vẫn tự tin vào tương lai của mình với tư cách là nhà tích hợp giải pháp hàng đầu.
Insight Enterprises tiếp tục điều hướng một môi trường chi tiêu CNTT đầy thách thức, tập trung vào hiệu quả hoạt động và tăng trưởng chiến lược trong các dịch vụ và đám mây. Sự nghỉ hưu sắp tới của Glynis Bryan và việc chuyển giao trách nhiệm CFO cho James Morgado đánh dấu một giai đoạn thay đổi cho công ty. Bất chấp những cơn gió ngược hiện tại, Insight vẫn duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và lạc quan về việc tích hợp các thương vụ mua lại gần đây và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Insight Enterprises phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,7 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Thiết bị điện tử, Dụng cụ & Linh kiện.
Mặc dù doanh thu thuần được báo cáo giảm 8% trong quý 3 năm 2024, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Insight Enterprises đã duy trì lợi nhuận trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P/E là 18,86. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang định giá tiềm năng thu nhập của công ty, ngay cả khi đối mặt với những thách thức hiện tại.
Sự tập trung của công ty vào hiệu quả hoạt động là kịp thời, do InvestingPro Tips làm nổi bật tỷ suất lợi nhuận gộp yếu của Insight. Điều này phù hợp với tỷ suất lợi nhuận gộp được báo cáo của công ty là 19,23% trong mười hai tháng qua. Việc giảm chi phí hoạt động theo kế hoạch 20-25 triệu đô la hàng năm vào năm 2025 có thể giúp giải quyết mối quan tâm này.
Thật thú vị, trong khi bài báo đề cập đến sự sụt giảm doanh thu sản phẩm, dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính khi điều hướng các thách thức thị trường hiện tại và đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng như dịch vụ đám mây.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu là một thách thức, với dữ liệu InvestingPro cho thấy mức giảm 16,97% trong tuần qua và giảm 18,79% so với tháng trước. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã bị ảnh hưởng lớn gần đây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bất chấp những thất bại ngắn hạn này, Insight Enterprises đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong thập kỷ qua, theo một InvestingPro Tip khác.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Insight Enterprises, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.