Cuộc gọi thu nhập: Black Rifle Coffee Co. báo cáo kết quả quý 3 hỗn hợp, tăng trưởng mắt

Công ty cà phê Black Rifle (BRCC) đã thảo luận về thu nhập quý III vào ngày 8/11/2024, cho thấy sự pha trộn giữa thách thức và cơ hội tăng trưởng. Mặc dù doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh tăng 15% và tỷ suất lợi nhuận gộp duy trì trên 40%.

Một quan hệ đối tác với Keurig Dr. Pepper để phân phối nước tăng lực đã được công bố, nhắm vào thị trường nước tăng lực trị giá 20 tỷ đô la và người tiêu dùng trẻ tuổi. Giám đốc điều hành Christopher Mondzelewski bày tỏ sự lạc quan về việc mở rộng thị phần trong các danh mục cà phê và đồ uống sẵn, mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược như giá cà phê tăng và thói quen mua sắm của người tiêu dùng đang phát triển.

Những điểm chính

• Công ty cà phê Black Rifle (BRCC) báo cáo doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng EBITDA đã điều chỉnh tăng 15% so với quý 3/2023.
• Biên lợi nhuận gộp duy trì mạnh trong quý thứ ba liên tiếp, vượt 40%.
• Hợp tác chiến lược với Keurig Dr. Pepper nhằm tăng cường sự hiện diện của công ty trên thị trường nước tăng lực.
• Công ty đang tập trung vào việc mở rộng thị phần trong lĩnh vực cà phê và đồ uống sẵn, với một sự kiện dành cho nhà đầu tư dự kiến vào ngày 14 tháng 1 tại Hội nghị ICR ở Orlando.
• Ban lãnh đạo xác nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra với các nhà bán lẻ lớn và triển vọng dòng tiền mạnh mẽ, mặc dù mức tồn kho tăng.

Triển vọng công ty

• Hướng dẫn doanh thu đã được thu hẹp, với kỳ vọng biên lợi nhuận gộp cả năm được nâng lên 42%.
• Dự kiến dòng tiền tự do dương trong năm, được thúc đẩy bởi lợi nhuận được cải thiện và nhu cầu vốn lưu động giảm.
• Phân phối đầy đủ trong thị trường thực phẩm, thuốc và đại chúng hiện dự kiến vào cuối năm 2026, mở rộng so với hướng dẫn trước đó.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu giảm nhẹ do các giao dịch trao đổi trước đó và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng.
• Giá cà phê nhân xanh và chi phí thương mại cao hơn dự kiến sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận vào năm 2025.
• Tăng trưởng kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) vẫn không chắc chắn do thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh số bán buôn tăng 17% từ đầu năm đến nay, với mức tăng 3% trong quý hiện tại.
• Công ty đặt mục tiêu đạt 80% phân phối toàn bộ sản lượng hàng hóa (ACV) trong nhiều năm, bắt đầu với các kênh nhu cầu trước mắt.
• Hiệu suất mạnh mẽ tại Albertsons với phân phối 85% và tăng trưởng 15% trong danh mục đồ uống sẵn.

Bỏ lỡ

• Sự sụt giảm doanh thu của công ty đánh dấu một sự bỏ lỡ về mặt tăng trưởng, do các giao dịch trao đổi và xu hướng tiêu dùng thay đổi.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Ban lãnh đạo xác nhận thảo luận tích cực với các nhà bán lẻ lớn, hiện ở mức 47% phân phối ACV.
• Biên lợi nhuận năng lượng dự kiến dưới 40% trong năm đầu tiên do chi phí ban đầu nhưng sẽ cải thiện theo thời gian.
• Việc cung cấp nước tăng lực không đường khác biệt của công ty dự kiến sẽ nhắm đến một cơ sở người tiêu dùng khác, tập trung vào các xu hướng sức khỏe.

Tóm lại, Công ty cà phê Black Rifle đang điều hướng một bối cảnh cạnh tranh với trọng tâm chiến lược là tăng trưởng thị phần và đổi mới sản phẩm. Quan hệ đối tác của công ty với Keurig Dr. Pepper và cam kết hoạt động xuất sắc là mấu chốt trong nỗ lực củng cố vị thế của mình trên thị trường cà phê và nước tăng lực. Mặc dù có một số thách thức về doanh thu, biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ của BRCC và tăng trưởng EBITDA được điều chỉnh cho thấy hiệu suất phục hồi với triển vọng đầy hứa hẹn cho tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Cuộc thảo luận về thu nhập gần đây của Black Rifle Coffee Company phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Doanh thu của công ty giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là -2,32% cho quý 3 năm 2024. Sự sụt giảm này nhấn mạnh những thách thức mà BRCC phải đối mặt trong một thị trường cạnh tranh, như đã đề cập trong cuộc gọi thu nhập.

Mặc dù doanh thu giảm, sự tập trung của BRCC vào lợi nhuận là rõ ràng. Một mẹo của InvestingPro cho thấy rằng "Thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay", tương ứng với mức tăng EBITDA điều chỉnh 15% được báo cáo của công ty. Triển vọng tích cực này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng "Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay."

Biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ của công ty, được báo cáo là trên 40% trong quý thứ ba liên tiếp, được xác nhận bởi dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 37,62% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ này là rất quan trọng khi BRCC điều hướng những thách thức như giá cà phê tăng và thay đổi thói quen của người tiêu dùng.

Quan hệ đối tác chiến lược của BRCC với Keurig Dr. Pepper để phân phối nước tăng lực đặc biệt thú vị khi xem xét Mẹo InvestingPro rằng "Cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá cao". Việc chuyển sang thị trường nước tăng lực này có khả năng góp phần vào biến động giá cổ phiếu trong tương lai khi công ty mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình.

Điều đáng chú ý là trong khi BRCC đang thực hiện các động thái chiến lược để tăng cường tăng trưởng và lợi nhuận, dữ liệu InvestingPro chỉ ra rằng công ty "Không có lãi trong mười hai tháng qua" và có tỷ lệ P / E âm -50,52. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực của công ty để cải thiện hiệu quả tài chính và đạt được lợi nhuận bền vững.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung ngoài những điều được đề cập ở đây. Trên thực tế, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho BRCC, có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để hiểu sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.