Cổ phiếu Largo lao dốc sau thỏa thuận tài chính pha loãng trị giá 23,4 triệu USD

Investing.com -- Cổ phiếu Largo Inc. (TSX:LGO) (NASDAQ:LGO) đã lao dốc 43,9% vào hôm thứ Tư sau khi nhà sản xuất vanadi này công bố gói tài chính pha loãng tổng trị giá 23,4 triệu USD thông qua kết hợp phát hành cổ phiếu và chứng quyền.

Công ty đã ký kết các thỏa thuận mua bán chứng khoán với các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận để bán 14,26 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 1,22 USD mỗi cổ phiếu trong đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký, huy động được khoảng 17,4 triệu USD. Trong một đợt phát hành riêng lẻ đồng thời, Largo sẽ phát hành chứng quyền để mua thêm 14,26 triệu cổ phiếu với cùng mức giá, có thể thực hiện ngay lập tức và sẽ hết hạn sau năm năm.

Ngoài ra, cổ đông lớn nhất của công ty, Arias Resource Capital Fund III L.P., đã cam kết cung cấp 6 triệu USD tài chính thông qua phát hành riêng lẻ với các điều khoản giống hệt nhau, mua 4,92 triệu cổ phiếu và số lượng chứng quyền tương đương. Khoản tài chính này có thể bao gồm khoản vay cầu nối chuyển đổi có đảm bảo trị giá 5 triệu USD với lãi suất hàng năm 12%.

Khoản vay cầu nối sẽ được đảm bảo bằng cổ phiếu của Largo Resources (Yukon) Ltd., một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, và sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu và chứng quyền khi hoàn tất đợt chào bán chính. Ông Alberto Arias, người đang giữ chức giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của Largo, có liên quan đến các quỹ cung cấp khoản tài chính này.

Số tiền thu được từ khoản vay cầu nối sẽ hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động của công ty đến năm 2026, trong khi phần còn lại sẽ được sử dụng để thanh toán cho các bên cho vay Brazil, các nhà thầu khai thác tại Mỏ Maracás Menchen và các nhà cung cấp chính khác. Công ty lưu ý rằng các hạn chế về thanh khoản "đã bắt đầu tác động tiêu cực đến tốc độ sản xuất khai thác".

H.C. Wainwright & Co. đang đóng vai trò là đại lý duy nhất cho các đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 22 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa và sự chấp thuận của TSX.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.