Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com -- Cổ phiếu Cracker Barrel Old Country Store (NASDAQ:CBRL) đã giảm 7,8% trong ngày hôm nay khi công ty thông báo kế hoạch chào bán 275 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Động thái này đi kèm với quyền chọn bổ sung cho người mua ban đầu để mua thêm tối đa 41,25 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Các trái phiếu này, vốn là nghĩa vụ cao cấp không được đảm bảo, sẽ trả lãi nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn. Công ty sẽ có quyền chuộc lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu bằng tiền mặt trong các điều kiện cụ thể. Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác sẽ được xác định khi định giá đợt chào bán.
Cracker Barrel dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, có thể bao gồm việc chuộc lại hoặc trả các khoản nợ hiện tại, chẳng hạn như trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,625% đáo hạn năm 2026 hoặc các khoản nợ còn tồn đọng theo hạn mức tín dụng của công ty.
Liên quan đến việc định giá trái phiếu, Cracker Barrel dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu hoặc bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm ẩn vượt quá số tiền gốc khi chuyển đổi. Những giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông Cracker Barrel hoặc trái phiếu, với các đối tác quyền chọn hoặc các công ty liên kết của họ dự kiến sẽ mua cổ phiếu phổ thông của Cracker Barrel hoặc tham gia vào các giao dịch phái sinh đồng thời hoặc ngay sau khi định giá trái phiếu.
Hơn nữa, trong trường hợp mua lại bất kỳ trái phiếu chuyển đổi 2026 nào, Cracker Barrel có thể hủy bỏ một phần các giao dịch chênh lệch quyền chọn hiện có, điều này có thể liên quan đến các đối tác quyền chọn hiện tại hoặc các công ty liên kết của họ mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông hoặc tham gia vào các giao dịch phái sinh. Những hoạt động này có thể ảnh hưởng đến giá trị thị trường của cổ phiếu phổ thông Cracker Barrel, tác động đến khả năng chuyển đổi trái phiếu của chủ sở hữu trái phiếu, giá trị của trái phiếu, và số lượng cũng như giá trị cổ phiếu nhận được khi chuyển đổi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.