Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) của Ark Investment Management đã được xác định là những kẻ hủy hoại tài sản hàng đầu trong thập kỷ qua, với tổng thiệt hại 14,3 tỷ USD giá trị cổ đông tính đến ngày 31/12/2023, theo báo cáo của Morningstar Inc.
Khoản lỗ này cao hơn gấp đôi so với bốn gia đình quỹ tiếp theo trong danh sách. Đánh giá tổn thất của Morningstar dựa trên sự sụt giảm tài sản, không bao gồm dòng vốn vào hoặc ra.
Công ty, được biết đến với việc tập trung vào các cổ phiếu công nghệ chuyên biệt và thường xuyên biến động, đã không đưa ra bình luận về báo cáo. Cathie Wood, người sáng lập Ark, trước đây đã mô tả các quỹ ETF là khoản đầu tư dài hạn.
ARK Innovation ETF, quỹ hàng đầu của Ark, là quỹ đóng góp chính cho các khoản lỗ. Nhà phân tích Amy Arnott của Morningstar, người chuẩn bị báo cáo được công bố vào thứ Sáu, nhấn mạnh rằng tài sản của quỹ đã giảm từ 11,8 tỷ đô la hai năm trước xuống còn 7,8 tỷ đô la hiện nay, theo dữ liệu của FactSet.
Mặc dù tăng đáng kể 152,82% vào năm 2020, ARK Innovation ETF đã giảm 26,38% vào năm 2021 và 66,97% vào năm 2022. Mặc dù đã tăng 67,64% vào năm 2023, vượt qua hầu hết các quỹ ETF, nhưng nó đã phải đối mặt với dòng vốn chảy ra và giảm thêm 10% cho đến nay vào năm 2024.
ARK Innovation ETF đầu tư vào những gì Wood gọi là các công ty công nghệ "đột phá", có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng cũng đi kèm với lịch sử biến động. Wood vẫn duy trì niềm tin vào hiệu suất dài hạn của chiến lược của mình mặc dù thua lỗ đáng kể.
Amy Arnott chỉ ra rằng kết quả tồi tệ nhất về mặt phá hủy tài sản thường xảy ra trong các loại quỹ chuyên biệt hoặc biến động, đặc biệt là những quỹ có lợi nhuận ngắn hạn cao.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF, được thiết kế cho các nhà giao dịch tận dụng sự sụt giảm trong một ngày của NASDAQ: QQQ, là quỹ riêng lẻ bị mất giá trị cổ đông cao nhất, theo Morningstar, với khoản lỗ 8,5 tỷ đô la so với cùng kỳ. Người phát ngôn của ProShares tuyên bố rằng quỹ hoạt động như mong đợi và với thị trường tăng giá kéo dài hàng thập kỷ, sự sụt giảm của các quỹ ETF nghịch đảo không đáng chú ý cũng không đáng ngạc nhiên.
Quỹ ETF đổi mới hàng đầu của Ark được xếp hạng thứ ba trong danh sách các quỹ "phá hủy tài sản" của Morningstar, với tổng thiệt hại lên tới 7,1 tỷ USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
ARK Innovation ETF (ARKK) chắc chắn là một tàu lượn siêu tốc cho các nhà đầu tư, với vốn hóa thị trường hiện đang ở mức 7,78 tỷ đô la. Sự biến động này không phải là không có lý do của nó; một trong những "Mẹo đầu tư" lưu ý rằng ARKK bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu, đây có thể là một yếu tố góp phần vào sự bất ổn của nó. Hơn nữa, việc định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém, cho thấy những lo ngại tiềm ẩn về khả năng tạo ra tiền mặt của quỹ.
Trên một lưu ý tích cực hơn, ARKK đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 15,38%, vượt xa cả lợi nhuận một tuần và một tháng, lần lượt là -3,01% và -4,58%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ARKK không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm nguồn thu nhập thường xuyên.
Đối với các nhà đầu tư coi ARKK là một phần trong danh mục đầu tư của họ, điều quan trọng là phải cân nhắc các yếu tố này. Khả năng phục hồi của quỹ sau một giai đoạn đầy thách thức cho thấy khả năng phục hồi, nhưng việc thiếu cổ tức và lo ngại về dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận làm nổi bật những rủi ro liên quan. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của ARKK và có quyền truy cập vào nhiều "Mẹo đầu tư" hơn, đăng ký InvestingPro có thể có lợi, đặc biệt là bây giờ với đợt giảm giá năm mới đặc biệt giảm giá tới 50%. Để làm dịu thỏa thuận, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Hiện tại, có một số mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.